Останнім часом брат Сунь @sunyuchentron і біловолосий бог акцій @aleabitoreddit обидва дивляться на людиноподібних роботів. Я теж вважаю, що не варто фокусуватися лише на $TSLA

Особливо Agility Robotics, кажуть, що вийде на ринок у вересні, біловолосий бог акцій часто згадує. Їхній Digit працює в реальних сценаріях, як-от склади, логістика, переміщення вантажів, що ближче до комерціалізації, ніж «домашні роботи»
Зараз я розглядаю людиноподібних роботів, переважно за кількома лініями американських акцій
- Платформи готових пристроїв
$TSLA Optimus відкриває простір для уяви
Якщо Agility Robotics успішно вийде на ринок, це може стати чистішим об'єктом для інвестицій у людиноподібних роботів на американському ринку
$CCXI можна додати до списку спостереження, зосередившись на подальшому шляху виходу на ринок, оцінці та зв'язках з бізнесом
- Обчислювальні потужності та екосистема розробки роботів
$NVDA все ще є базовим інструментом, Isaac, Omniverse, Jetson — усе це не обійти
Чим більше роботи рухаються в реальний світ, тим більше потрібна потреба в навчанні, симуляції та граничних обчисленнях
- Промислова автоматизація та виконавчі механізми
$ROK, $EMR, $HON — такі компанії не обов'язково мають найсексуальнішу історію, але вони ближчі до потреб заводів
Якщо роботи спочатку будуть впроваджені на складах і у виробництві, ці компанії можуть першими отримати замовлення на автоматизацію
- Датчики та зір
$ISRG, $TER, $KEYS, $APH — такі варто відстежувати
Щоб людиноподібні роботи справді працювали, важливі сприйняття, тестування, з'єднувачі та точне керування
Моя оцінка цього напрямку: короткостроково не варто торгувати за принципом «робот увійде в кожен дім», більш реалістичне застосування — це заводи, склади, логістика та небезпечні роботи
Тому я зосереджуся на трьох змінах
· Оцінка та замовлення Agility Robotics після виходу на ринок
· Темпи серійного виробництва $TSLA Optimus
· Чи буде екосистема роботів $NVDA прийнята більшою кількістю виробників
Зараз людиноподібні роботи ще не приносять прибутку, але вже перейшли від PowerPoint-оповідей до етапу промислової перевірки
Якщо у 2026 році AI продовжить рух від хмар до фізичного світу, цей напрямок, швидше за все, неодноразово використовуватиметься ринком для торгівлі