【AI обчислювальна потужність】Найбільший покупець Meta різко змінює курс – ходять чутки про продаж залишкової «обчислювальної потужності». Micron різко падає, що шокує ланцюжок AI-індустрії.

Meta (США: META) повідомляє про значну зміну стратегії, що сколихнула ланцюжок постачання ШІ. За даними Bloomberg, Meta, яка була найбільшим покупцем обчислювальних потужностей, переходить до продажу надлишкових ресурсів, створюючи дохід від продажу обчислювальних потужностей зовнішнім клієнтам.

CoreWeave (США: CRWV) впав на 12%, Nebius (США: NBIS) — на 13%, Micron (США: MU) — на 6%, Meta (США: META) стрімко зросла на 9%.

Як повідомляється, Meta розробляє план хмарної інфраструктури, який включатиме продаж доступу до обчислювальних потужностей ШІ та моделей. Це створить нову конкуренцію з лідерами галузі, такими як AWS від Amazon, Azure від Microsoft і Google Cloud, і навіть SpaceX, яка активно розвиває орбітальні обчислення, зазнала падіння.

За словами обізнаних джерел, один із потенційних планів включає продаж доступу до різних моделей ШІ, розміщених на існуючій інфраструктурі Meta. Цей підхід нагадує сервіс Bedrock від AWS. Meta буде керувати центрами обробки даних та чіпами, які забезпечують роботу цих моделей (включаючи власну модель Muse Spark), і стягувати плату за доступ з розробників.

Компанія також розглядає продаж доступу до «сирих» (raw) обчислювальних потужностей, подібно до так званих «неоклаудних» компаній, таких як CoreWeave.

Meta, яка вважає розробку ШІ «суперінтелекту» пріоритетом, уже вклала сотні мільярдів доларів у центри обробки даних та іншу інфраструктуру ШІ, включаючи дорогі чіпи, необхідні для досягнення цієї мети. Ці величезні інвестиції викликають занепокоєння у інвесторів щодо того, як Meta отримає прибуток від цих витрат, включаючи значні угоди на обчислювальні потужності з CoreWeave, Google та Oracle.

Хмарний бізнес пропонує спосіб частково окупити інвестиції. AWS, Azure і Google Cloud витратили десятиліття на створення платформ, які здають в оренду обчислювальні потужності, сховища та програмне забезпечення через Інтернет — зараз ці бізнеси приносять десятки мільярдів доларів доходу щокварталу.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг уже дав інвесторам сигнал про те, що він відкритий до продажу надлишкової обчислювальної інфраструктури. Під час звіту про прибутки в травні він сказав: «Майже щотижня до нас звертаються різні зовнішні компанії, які хочуть, щоб ми створили API-сервіс або запитують, чи можемо ми продати їм обчислювальні потужності, пропонуючи ціну, яка навіть дещо вища за нашу закупівельну».

«Ми поки що цього не робимо, тому що вважаємо, що маємо власне застосування для цих потужностей», — сказав тоді Цукерберг. «Але очевидно, що коли ми дійдемо до стану, коли відчуємо, що побудували надлишок, це стане для нас опцією, і це частково причина, чому ми впевнені в інвестуванні в розширення інфраструктури».