Від Tesla, Meta до Anthropic: замовлення Samsung на чіпи на 50 трильйонів вон.

Автор: Бо Ілун; Джерело: Wall Street See

Samsung Electronics стрімко утверджується як ключовий гравець на ринку напівпровідників для ШІ завдяки своєму контрактному виробництву.

3 липня, за даними південнокорейських ЗМІ, обсяг накопичених середньострокових і довгострокових замовлень у підрозділі контрактного виробництва Samsung наближається до 50 трильйонів вон. Після торішньої угоди на виробництво чіпів ШІ для Tesla, Meta та Anthropic, два світові технологічні гіганти, також передали замовлення на ASIC до Samsung.

Один із представників галузі зазначив:

Відтоді, як минулоріч Samsung отримав замовлення на чіпи ШІ від Tesla, замовлення на контрактне виробництво напівпровідників для серверів ШІ перейшли в фазу повного прискорення.

Завдяки цьому, ринок очікує, що підрозділ контрактного виробництва Samsung вийде на беззбитковість вже в четвертому кварталі цього року. Ключовою опорою для розширення замовлень є найсучасніший 2-нанометровий техпроцес Samsung.

Третє покоління прискорювача ШІ Meta, MTIA 3, та власний ASIC Anthropic плануються виробляти за цим техпроцесом. Запити на 2-нанометровий процес Samsung різко зросли, що зміцнює його конкурентну позицію на ринку контрактного виробництва з передовими техпроцесами.

Meta переводить замовлення до Samsung, роблячи ставку на масове виробництво 2 нм

Як повідомляється з посиланням на джерела в галузі, Meta веде переговори з підрозділом контрактного виробництва Samsung про співпрацю з проєктування та виробництва ASIC наступного покоління вартістю понад 10 трильйонів вон.

Перші два покоління власного прискорювача ШІ Meta, MTIA, вироблялися TSMC, але з третього покоління, випущеного цього року, Meta закріпила Samsung як основного виробничого партнера.

Як повідомляється, MTIA 3 використовуватиме найсучасніший 2-нанометровий техпроцес Samsung, а обсяги виробництва становитимуть десятки тисяч пластин. Samsung Electronics заявила: «Остаточного рішення поки що немає».

За рішенням Meta на користь Samsung стоїть стратегічна потреба у створенні власної масштабної інфраструктури ШІ.

Meta вивчає можливість надання хмарних послуг з оренди обчислювальних потужностей ШІ зовнішнім компаніям, і MTIA слугуватиме ключовим чіпом для реалізації цього бізнесу.

Водночас Meta поставила за мету до 2030 року створити дата-центри загальною потужністю 5 ГВт, що означає, що покладатися лише на зовнішні поставки чіпів неможливо.

З цією метою Meta запровадила швидкий цикл розробки нових чіпів кожні шість місяців, плануючи наступного року випустити третє, четверте та п'яте покоління поспіль.

Для підтримки цього надшвидкісного циклу розробки Meta також створила спільний механізм проєктування з системним LSI-підрозділом Samsung. За повідомленнями, співпраця починається з ранніх етапів архітектурного проєктування чіпів, щоб компенсувати нестачу інженерних ресурсів самої Meta в умовах такого стисненого циклу.

Anthropic інтерналізує інфраструктуру ШІ, Samsung може стати найбільшим бенефіціаром

Американська компанія зі ШІ Anthropic також, за повідомленнями, оцінює можливість використання 2-нанометрового техпроцесу Samsung для розробки власного ASIC. Цей крок розглядається як частина стратегії зменшення залежності від графічних процесорів Nvidia та TPU Google та просування «автономізації інфраструктури ШІ».

З точки зору обсягів інвестицій, довгостроковий план Anthropic передбачає створення власного дата-центру потужністю близько 1 ГВт, орієнтовна загальна сума інвестицій становить близько 50 мільярдів доларів (приблизно 77 трильйонів вон).

Як вважають аналітики галузі, приблизно половина цих коштів буде спрямована на закупівлю напівпровідників ШІ, а обсяг інвестицій у напівпровідники, що охоплюють ASIC, DRAM та NAND-флеш, оцінюється приблизно в 25 мільярдів доларів (близько 39 трильйонів вон).

Samsung Electronics, яка має інтегровану напівпровідникову потужність, що охоплює пам'ять, контрактне виробництво та передову упаковку, широко розглядається як найбільший потенційний бенефіціар цього циклу закупівель чіпів ШІ для Anthropic.

У травні цього року Samsung вже взяв участь у раунді фінансування серії H Anthropic обсягом 65 мільярдів доларів (близько 100 трильйонів вон), що закріпило стратегічне партнерство між ними.