#AnthropicTapsSamsungForAIchips : Стратегічний поворот для виклику домінуванню Nvidia

У рамках кроку, що сигналізує про значні зміни в ландшафті штучного інтелекту, компанія Anthropic — розробник передової моделі ШІ Claude — за повідомленнями, веде початкові переговори з Samsung Electronics про виробництво власних чипів ШІ. Потенційне партнерство, яке зосереджується на передовому 2-нанометровому виробничому процесі Samsung та його можливостях розширеного пакування, є найзначнішим кроком Anthropic до зменшення залежності від графічних процесорів Nvidia та отримання більшого контролю над своєю обчислювальною інфраструктурою.

Зародження амбіцій Anthropic у сфері чипів

Чутки про наміри Anthropic створити власні чіпи вперше з'явилися у квітні 2026 року, коли компанія почала вивчати ідею побудови власних чипів, оскільки обчислювальні вимоги Claude почали перевищувати наявні потужності. На той час ці зусилля описували як попередні, без сформованої команди та зобов'язань щодо конкретного дизайну. Однак ситуація кардинально змінилася, коли в червні 2026 року Anthropic найняла Кліва Чана — ключовий крок, що засвідчив перехід компанії від досліджень до активної розробки. Чан, який був другим інженером-апаратником, що приєднався до програми власних чипів OpenAI, і працював над проєктом з ранніх стадій, оголосив про свій відхід з OpenAI 7 червня. У дописі на X він сказав, що його привабила можливість "почати підкорювати нову технологічну гору з самого низу", підкреслюючи серйозне прагнення Anthropic створити внутрішню команду, здатну проєктувати спеціалізовані процесори.

Зв'язок із Samsung

Інтерес Anthropic до Samsung не є випадковим. У травні 2026 року компанія завершила масштабний раунд інвестицій серії H на суму 65 мільярдів доларів, досягнувши оцінки в 965 мільярдів доларів після інвестицій. Раунд очолили Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks та Sequoia Capital, але примітно, що Samsung Electronics, SK hynix та Micron виступили як "стратегічні інфраструктурні партнери". Anthropic заявила, що ці три компанії-виробники напівпровідників відіграватимуть ключову роль у постачанні пам'яті, зберігання даних та логічних чипів. Важливо, що Samsung є єдиною з трьох, яка також керує великим бізнесом із контрактного виробництва чипів (фаундрі), що одразу ж викликало припущення, що відносини можуть розширитися за межі постачання пам'яті до виробництва власних чипів ШІ.

За повідомленнями The Information та Bloomberg, Anthropic конкретно розглядає 2-нанометровий фаундрі-процес Samsung — один із найпередовіших доступних технологій виробництва напівпровідників — разом із розширеними пакувальними потужностями корейського конгломерату. Менші технологічні вузли дозволяють розмістити більше транзисторів на чипі, потенційно покращуючи обчислювальну продуктивність та енергоефективність. Розширене пакування розташовує процесори, високошвидкісну пам'ять та інші компоненти чипа ближче один до одного, зменшуючи вузькі місця передачі даних під час роботи великих моделей ШІ.

Стратегічні мотиви: Чому власні чипи мають значення

Потенційне партнерство з Samsung відображає ширшу галузеву тенденцію: великі компанії ШІ все частіше розробляють власні напівпровідники для зниження витрат на обчислення, підвищення енергоефективності та отримання більшого контролю над своєю ШІ-інфраструктурою. Річний обсяг доходів Anthropic перевищив 30 мільярдів доларів на початку цього року, збільшившись більш ніж утричі порівняно з приблизно 9 мільярдами доларів наприкінці 2025 року — така траєкторія зростання робить економіку власних чипів дедалі привабливішою.

Конкурентний тиск є інтенсивним. OpenAI нещодавно об'єдналася з Broadcom, щоб представити "Jalapeño", свій перший власний процесор висновків, розроблений від початкового дизайну до виробництва всього за дев'ять місяців. Google розробив кілька поколінь своїх тензорних процессорів (TPU), тоді як Amazon Web Services використовує процесори Trainium для навчання ШІ. Meta та Microsoft також зробили подібні кроки для розробки власних напівпровідників та зменшення залежності від сторонніх постачальників.

Крок Anthropic відображає цю добре відому стратегію серед лабораторій ШІ. У квітні компанія підписала довгострокову угоду з Google та Broadcom на приблизно 3,5 гігавата обчислювальних потужностей TPU, починаючи з 2027 року, але розробка власних чипів дасть їй додатковий рівень контролю над апаратним забезпеченням, на якому працюють її моделі. Наразі Anthropic запускає Claude на всіх трьох основних сімействах чипів — графічних процесорах Nvidia, TPU Google та чипах Trainium AWS — і компанія підкреслила, що ці існуючі відносини залишаться центральними для її обчислювальної стратегії.

Амбіції фаундрі-бізнесу Samsung

Для Samsung виробнича угода з Anthropic стане ще однією значною перемогою для його фаундрі-бізнесу, який намагається скоротити розрив із TSMC у передових логічних чипах і повернутися до прибутковості після років збитків. За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року TSMC займала 38% світового ринку "Foundry 2.0", тоді як Samsung — лише 4%.

Samsung активно залучає більше глобальних технологічних клієнтів, причому Tesla, Nvidia та Apple є серед назв, пов'язаних із його передовими чипами та пакувальною лінійкою. Раніше компанія підписала угоду на 16,5 мільярдів доларів на виробництво чипів ШІ наступного покоління для Tesla, а Google, за повідомленнями, розглядає можливість використання Samsung для виробництва частини майбутнього тензорного процессора. Президент Samsung Foundry Хан Джин-ман минулого місяця заявив співробітникам, що бізнес може повернутися до прибутковості до 2028 року, оскільки компанія працює над покращенням виходу придатних, розширенням клієнтської бази та підвищенням конкурентоспроможності в передових вузлах.

Угода з Anthropic зміцнить позиції Samsung на тлі зростання попиту на альтернативи виробничим потужностям TSMC. Обмежені поставки передових процесів та пакувальних потужностей спонукають клієнтів шукати альтернативи TSMC, що відкриває перед Samsung стратегічну можливість.

Галузевий контекст та конкурентна динаміка

Потенційне партнерство Anthropic і Samsung відбувається в переломний момент на ринку чипів ШІ. Наразі Nvidia має приблизно 74% ринку чипів ШІ, але гонка озброєнь у сфері чипів висновків посилюється. Чіп Jalapeño від OpenAI, створений для ефективнішої роботи великих мовних моделей, є початком багатопоколінної дорожньої карти процессорів. Компанії планують встановлювати чипи у великомасштабних центрах обробки даних, що управляються спільно з партнерами, включаючи Microsoft.

TrendForce прогнозує, що поставки серверів, які використовують власні спеціалізовані інтегральні схеми хмарних компаній, зростуть на 44,6% у 2026 році, що підкреслює швидке впровадження власних чипів у галузі.

Поточний статус та виклики

Незважаючи на хвилювання, проєкт залишається на ранній стадії. Anthropoic ще не почала детальне проєктування, тестування чи виробництво чипа. Компанія досі визначає функції чипа, цільові показники продуктивності та його роль у серверній інфраструктурі. Anthropic також веде переговори з кількома компаніями з проєктування чипів і розглядає можливість використання процессорів, розроблених Microsoft та британським стартапом Fractile, оцінюючи різні підходи до розширення своєї обчислювальної інфраструктури. Компанія може взагалі відмовитися від цих зусиль.

Також існують питання, чи зможе Samsung достовірно скоротити розрив у виході придатних на передових вузлах, враховуючи його історичні труднощі з нарощуванням передових процесів порівняно з вузлом N2 від TSMC. Непам'ятні операції Samsung, включаючи фаундрі та системний LSI, ймовірно, залишалися збитковими у другому кварталі 2026 року, хоча попит на базові кристали HBM4 та нові замовлення на передові вузли можуть допомогти звузити збитки у другому півріччі.

Шлях уперед

Амбіції Anthropic щодо власних чипів, здається, не спрямовані на заміну існуючих партнерств. Компанія чітко дала зрозуміти, що графічні процесори Nvidia, TPU Google та чипи Trainium AWS продовжуватимуть відігравати центральну роль у її обчислювальній стратегії. Однак напрямок руху в галузі — відхід від повної залежності від Nvidia — тепер уже незаперечний.

Чи буде Samsung чи інший виробник зрештою виробляти чіп для Anthropic, залишається відкритим питанням, але стратегічна логіка є переконливою. Для Anthropic власні чипи обіцяють зниження витрат, покращену продуктивність та більшу незалежність. Для Samsung це можливість кинути виклик домінуванню TSMC і закріпитися як провідний виробник чипів ШІ. А для ширшої ШІ-індустрії це сигналізує про початок нової ери, в якій найпередовіші моделі ШІ дедалі частіше працюватимуть на спеціалізованому апаратному забезпеченні, розробленому спеціально для їхніх потреб.

#Anthropic #Samsung #AIChips #Semiconductors