Марс Файненс Новини, 4 липня, незалежна дослідницька установа з напівпровідників та ШІ SemiAnalysis опублікувала статтю, вказуючи, що частка пам'яті в капітальних витратах гіпермасштабних хмарних провайдерів стає гарячою темою на ринку, особливо після звіту Micron минулого тижня, деякі учасники ринку були шоковані високою часткою витрат на пам'ять наступного року. SemiAnalysis вперше в лютому цього року висунула прогноз, що витрати на пам'ять становитимуть близько 30% капітальних витрат хмарних провайдерів. На той час більшість клієнтів ставили під сумнів цю цифру, посилаючись на те, що пам'ять зазвичай становить лише близько десяти відсотків специфікації матеріалів сервера. У травні, оскільки ціни на пам'ять зросли швидше, ніж очікувалося, SemiAnalysis додатково відповіла: якщо об'єднати DRAM, NAND та HBM, частка витрат на пам'ять у системах Nvidia перевищить 30% до кінця 2026 року і зросте до понад 40% у 2027 році. SemiAnalysis прогнозує, що розуміння ринком цієї структурної зміни поступово поглибиться в найближчі місяці. Це означає, що на тлі постійного розширення капітальних витрат на ШІ, ланка пам'яті переходить від «другорядного елемента» у вартості сервера до «найбільшого єдиного елемента витрат», і його вплив на цінову силу та гнучкість прибутку виробників пам'яті ще не повністю врахований.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
gStocksTokenizedStocksLive
4,5M Популярність
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1,04M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
68,04K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
143,16K Популярність
#
ETHBreaks1700
152,56M Популярність

Закріплено

карта сайту

SemiAnalysis: частка пам'яті в капітальних витратах хмарних провайдерів перевищить 40%, ринок ще не повністю оцінив це.

Популярні теми

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

Закріплено