Morgan Stanley підвищив цільові ціни на три акції NAND, намітивши роздвоєння на обох кінцях споживання ШІ.

Повідомлення Шеньчао TechFlow, 3 липня. За дослідженням Чаосян, Морган Стенлі 2 липня опублікував звіт про перспективи галузі NAND, згідно з яким попит на NAND, пов'язаний зі ШІ, у 2027 році зросте приблизно на 60% порівняно з попереднім роком, що призведе до дефіциту пропозиції в 9%, і цей дефіцит, ймовірно, триватиме до 2027 року. У звіті також зазначається, що після послідовного підвищення цін у другому кварталі у сфері споживчої електроніки спостерігається фактичне скорочення замовлень, зростання запасів у виробників модулів і канальних продавців, ціноутворення на споживчі продукти може досягти піку, тоді як попит з боку серверів залишається сильним завдяки довгостроковим контрактам на постачання.

У цьому оновленні цільова ціна Longsys підвищена з 300 юанів до 673 юанів, Phison Electronics — з 2248 тайванських доларів до 2588 тайванських доларів, при цьому рейтинг обох компаній залишається нейтральним; цільова ціна Silicon Motion підвищена з 155 доларів США до 400 доларів США, а рейтинг також підвищено через розширення бізнесу корпоративних SSD та завантажувальних дисків для серверів ШІ. Морган Стенлі вважає, що ключовим фактором для можливого посилення дефіциту попиту та пропозиції у 2028 році є темпи розширення потужностей китайського виробника Yangtze Memory Technologies.