SemiAnalysis: Meta прискорить закупівлю обчислювальних потужностей, а не сповільнить, і веде переговори з Anthropic щодо створення власної платформи для моделей ШІ

Марс Фінанс повідомляє, що 3 липня у своєму останньому звіті SemiAnalysis зазначив, що після новин про те, що Meta може стати новою Neocloud, першою реакцією ринку було скидання акцій таких хмарних обчислювальних компаній, як CoreWeave та Nebius, і поновлення побоювань щодо «надлишку обчислювальних потужностей для ШІ». Однак висновок цієї установи є прямо протилежним: такі побоювання можуть бути помилковими. Закупівлі Meta в дата-центрах та обчислювальних потужностях не сповільняться, а, навпаки, прискорюватимуться. У статті зазначається, що лише за перше півріччя Meta вже підписала контракти на понад 5 ГВт потужностей у сфері хмарних послуг і оренди дата-центрів, і це без урахування власних проєктів, які вона прискорено реалізує.

SemiAnalysis стверджує, що Meta веде остаточні переговори з Anthropic щодо отримання доступу до приватного екземпляра Claude. Якщо ця угода відбудеться, це матиме значення не лише як «Meta купує більше обчислювальних потужностей», а як те, що Meta може будувати власну платформу для моделей ШІ. Ця модель дещо нагадує AWS Bedrock, Microsoft Foundry та Google Vertex. Meta може спочатку використовувати Claude внутрішньо, а в майбутньому упакувати можливості моделі як token-as-a-service, надаючи послуги ззовні. У короткостроковій перспективі, можливо, власна модель буде доступна зовні, а модель Anthropic — внутрішньо; у довгостроковій перспективі Meta може навіть включити моделі Anthropic та OpenAI у свою зовнішню сервісну систему.

SemiAnalysis зазначає, що логіка тут полягає в тому, що Meta має обчислювальні потужності, рекламних клієнтів, можливості розповсюдження через соціальні мережі та споживчий вхід. Якщо вона зможе поєднати передові моделі, агенти, продажі та маркетинговий SaaS, то це буде не просто компанія, яка купує GPU, а компанія, що рухається вгору по ланцюжку до застосувань ШІ та розповсюдження моделей.