Не можу не сказати кілька слів,

багато хто каже, що Meta орендує обчислювальні потужності, але це не через те, що потреба в обчисленнях зменшилася. А через те, що Meta сама не здатна займатися AI.
Якщо подивитися на це в масштабах усієї індустрії, логіка зовсім інша.
Чи можна зробити AI якісно — на сьогодні картина вже очевидна.
Переможець отримує все. Таких компаній лише кілька. Інші компанії вже програли в цій гонці. Тому продавати обладнання чи орендувати обчислювальні потужності — цілком нормально.
Чому раніше ціни шалено зростали? Бо для захоплення ринку доводилося витрачати більше грошей, і ціни на обладнання природно злітали до небес.
Коли цей сектор стабілізується, реально використовувати це обладнання будуть лише кілька AI-компаній. Зрештою, ціноутворення на обладнання перейде від продавця до покупця.
Якщо ти — OpenAI, твої конкуренти майже всі вимерли.
Чи станеш ти купувати обладнання за завищеними цінами?
Якщо ти — Meta, і знаєш, що програв, тобі залишається лише орендувати потужності — чи будеш ти платити високі ціни за обчислення?
Власне, фінансовий ринок завжди торгує майбутніми угодами.
Тому цього разу — різке падіння сховищ.
Meta — різкий стрибок вгору, а потім спад.
Apple — сильне падіння, потім відскок.
Якщо подивитися на це в комплексі — все дуже логічно.