Ця акція хмарних технологій штучного інтелекту (ШІ) розтрощила Amazon, Microsoft і Google у 2026 році. Вона може продовжити стрімке зростання після зростання на 184%.

Amazon, Microsoft та Google від Alphabet спостерігають високий попит на свої хмарні обчислювальні пропозиції, орієнтовані на штучний інтелект (ШІ), що призвело до значного зростання їхніх запасів і невиконаних зобов'язань (RPO).

Ці три технологічні гіганти, які є членами «Чудової сімки», мали сукупний портфель замовлень на суму 1,45 трлн доларів у першому кварталі 2026 року. Це чітко свідчить про неймовірний попит на запуск робочих навантажень ШІ в центрах обробки даних. Однак акції Amazon, Microsoft і Alphabet зазнавали труднощів, незважаючи на величезні контрактні портфелі, які вони мають.

Хоча Amazon та Alphabet зросли на 3% і 6% цього року, акції Microsoft впали на 21%. Тим не менш, є ще одна хмарна обчислювальна компанія, яка зазнала параболічного стрибка ціни своїх акцій цього року. Акції DigitalOcean (DOCN 3.89%) зросли на неймовірні 184%.

Давайте подивимося, чому це так, і перевіримо, чому ця високолітаюча акція ще не завершила свій зліт.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Бізнес-модель DigitalOcean прискорює зростання

Як і її більші конкуренти, DigitalOcean пропонує платформу хмарних обчислень на вимогу. Однак ключова відмінність її бізнес-моделі від моделей Amazon, Microsoft і Alphabet полягає в тому, що її пропозиції призначені для малих і середніх підприємств, стартапів і розробників. Звичайно, три технологічні гіганти, з якими я порівнюю DigitalOcean, займають 62% ринку хмарних обчислень, але менша компанія створює власну нішу.

Розгорнути

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Зміна сьогодні

(-3.89%) $-5.62

Поточна ціна

$138.96

Ключові точки даних

Ринкова капіталізація

$15B

Денний діапазон

$137.28 - $142.43

52-тижневий діапазон

$25.56 - $187.50

Обсяг

6.5K

Середній обсяг

4.1M

Валова маржа

58.49%

Це тому, що DigitalOcean стверджує, що пропонує просту платформу з передбачуваним, фіксованим ціноутворенням для клієнтів, що є ідеальним для малих і середніх компаній, які хочуть уникнути складності та тримати витрати під контролем під час розгортання рішень ШІ. Зокрема, DigitalOcean пропонує 30 основних продуктів, порівняно з сотнями пропозицій, доступних на хмарних обчислювальних платформах її більших конкурентів. Вона пропонує всі свої продукти на єдиній платформі, що полегшує створення, розгортання та масштабування додатків ШІ.

Крім того, спрощений характер її хмарних пропозицій означає, що менші підприємства, ймовірно, отримають кращу підтримку та увагу. Найважливіше те, що DigitalOcean стверджує, що може знизити загальні витрати до 80% порівняно з традиційними гіперскейлерами. Це, ймовірно, пояснює, чому клієнти почали активно витрачати кошти на її хмарну обчислювальну платформу, особливо для запуску робочих навантажень ШІ.

Компанія зазначила, що її річний повторюваний дохід (ARR), орієнтований на ШІ, у першому кварталі стрибнув на 221% порівняно з минулим роком до 170 мільйонів доларів. Це було значно вище, ніж 22% збільшення загального ARR до трохи більше 1 мільярда доларів. Що ще важливіше, клієнти DigitalOcean не просто орендують апаратне забезпечення ШІ компанії, але й запускають сервіси виведення на її платформі.

Зокрема, ARR DigitalOcean від її сервісів виведення зріс на колосальні 487% порівняно з минулим роком у першому кварталі, склавши 64% її ARR від ШІ. Компанія оцінює, що робочі навантаження виведення ШІ становитимуть 80% обчислювальної потужності в центрах обробки даних ШІ у 2030 році, порівняно з приблизно 50% минулого року. Отже, не дивно, що в майбутньому все більше клієнтів будуть звертатися до платформи DigitalOcean для виконання робочих навантажень виведення.

Хороша новина полягає в тому, що зростаюча роль DigitalOcean в інфраструктурі хмарних обчислень ШІ має трансформуватися в більш сильне зростання компанії, про що свідчить значне підвищення її прогнозів. DigitalOcean прогнозує 26% збільшення доходу у 2026 році, після чого значно сильніший стрибок більш ніж на 50% у 2027 році. Ще краще, аналітики очікують, що її стійкий імпульс триватиме і після наступного року.

Дані від YCharts

Але чи варто ще купувати ці акції?

Інвестори можуть запитувати, чи є покупка цих акцій ШІ хорошою ідеєю після їхнього приголомшливого ралі у 2026 році. Зрештою, DigitalOcean зараз торгується майже в 16 разів вище продажів, що значно вище коефіцієнта ціни до продажів технологічного індексу Nasdaq Composite, який становить 5,2.

Однак прискорення зростання DigitalOcean виправдовує преміальну оцінку, особливо враховуючи, що компанія перебуває на початку чудової кривої зростання. Цей постачальник хмарних обчислень може підтримувати своє стабільне зростання протягом наступних кількох років завдяки зростаючому попиту на виведення ШІ. Якщо припустити, що він зможе досягти навіть 20% зростання доходу у 2029 та 2030 роках, то виручка DigitalOcean може досягти 3,53 мільярда доларів до кінця десятиліття.

Якщо акції торгуватимуться навіть у 10 разів вище продажів на той час, її ринкова капіталізація може досягти 35 мільярдів доларів, що означає потенціал зростання на 141% від поточного рівня. Отже, для інвесторів ще не пізно купити цю акцію зростання, оскільки вона все ще має величезний потенціал зростання.