Я нещодавно передбачив, що DigitalOcean стане мультибеггером до наступного року, і його акції зросли на 40% після звіту про прибутки. Чи все ще варто купувати цю ШІ-акцію?

Акції хмарної обчислювальної компанії DigitalOcean (DOCN 3,89%) підскочили на 40% 5 травня після того, як компанія оприлюднила чудові результати за перший квартал 2026 року, і для тих, хто стежить за бізнес-моделлю компанії, такий великий стрибок може бути не зовсім несподіваним.

Насправді, лише кілька днів тому я прогнозував, що акції DigitalOcean можуть стати мультибегером до кінця 2026 року. Тож було легко зрозуміти, чому інвестори накинулися на ці хмарні акції після того, як компанія повідомила про значне зростання доходів від ШІ в минулому кварталі та підвищила прогноз на 2027 рік.

Давайте детальніше розглянемо, що саме працює на DigitalOcean, і перевіримо, чи є у цих високолітаючих технологічних акцій потенціал для подальшого зростання.

Джерело зображення: Getty Images.

ШІ прискорив зростання DigitalOcean

DigitalOcean керує хмарною обчислювальною платформою на вимогу, яка в першу чергу обслуговує стартапи, розробників і малі підприємства. Увага компанії до спрощення та здешевлення для малих підприємств розгортання та масштабування ШІ-додатків у хмарі пояснює, чому попит на її ШІ-пропозиції зростає.

Розгорнути

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Сьогоднішня зміна

(-3,89%) -$5,62

Поточна ціна

$138,96

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$15B

Денний діапазон

$137,28 - $142,43

52-тижневий діапазон

$25,56 - $187,50

Обсяг

6,5 тис.

Середній обсяг

4,1 млн

Валова маржа

58,49%

Річний дохід DigitalOcean у розрахунку на рік (ARR) від клієнтів ШІ зріс на 221% у річному обчисленні в першому кварталі до 170 мільйонів доларів. Це значно перевищило 22% зростання загального ARR у минулому кварталі. Зосередженість DigitalOcean на пропозиції комплексної хмарної обчислювальної платформи для запуску агентного штучного інтелекту (ШІ) та додатків для висновків більш економічно ефективним і простим способом знаходить відгук у клієнтів.

Клієнти DigitalOcean можуть орендувати хмарну обчислювальну інфраструктуру, включаючи обчислювальні потужності, зберігання даних і мережеві ресурси, у компанії. Водночас її рішення як послуги (SaaS) дозволяють їм створювати, розгортати та масштабувати ШІ-додатки. Варто зазначити, що послуги висновків DigitalOcean користуються величезною популярністю. ARR компанії від послуг висновків зріс на неймовірні 487% у річному обчисленні в першому кварталі.

Керівництво DigitalOcean впевнене, що зростаюче впровадження ШІ-додатків для висновків стане довгостроковим драйвером для компанії. Це пояснює, чому DigitalOcean будує більше центрів обробки даних, щоб захопити доступну ринкову можливість. Компанія планує додати 31 мегават (МВт) потужності центрів обробки даних цього року, а потім ще 60 МВт у 2027 та 2028 роках.

Ця нова потужність має прискорити зростання DigitalOcean, особливо з огляду на те, що портфель замовлень компанії зараз зростає здоровими темпами. Компанія повідомила про збільшення залишкових зобов'язань щодо виконання (RPO) у минулому кварталі на 17,3 раза до 243 мільйонів доларів, що значно перевищило 22% зростання доходу до 258 мільйонів доларів.

RPO — це загальна вартість контрактів, які компанія має виконати на кінець періоду. Експоненційне зростання цього показника свідчить про те, що зростання DigitalOcean прискориться, що пояснює, чому компанія значно підвищила свій прогноз.

Тепер DigitalOcean очікує 26% зростання доходу у 2026 році, порівняно з попередньою оцінкою у 21%. Однак компанія прогнозує значний стрибок доходу більш ніж на 50% у 2027 році, що значно перевищує 30% зростання, яке вона прогнозувала у лютому цього року. Але чи буде цього підвищеного прогнозу достатньо, щоб забезпечити подальший приріст?

Інвестори все ще можуть очікувати значного зростання

Акції DigitalOcean вже зросли на 223% у 2026 році на момент написання цього тексту. Однак вони можуть продовжувати зростати, оскільки її прогноз чітко вказує на сильніше зростання в майбутньому. Це пояснює, чому аналітики значно підвищили свої очікування щодо зростання доходів.

Дані від YCharts

Не дивуйтеся, якщо DigitalOcean перевершить очікування Уолл-стріт щодо зростання. Але навіть якщо вона досягне 2,47 мільярда доларів доходу у 2028 році та торгуватиметься навіть із 10-кратним мультиплікатором до продажів на той час, що є знижкою до поточного коефіцієнта ціна/продажі 18,6, її ринкова капіталізація може зрости до 25 мільярдів доларів. Це передбачає потенційний приріст на 47% порівняно з поточною ринковою капіталізацією.

Звичайно, я припустив, що через три роки DigitalOcean торгуватиметься з премією до середнього показника технологічного сектора США (7,5), але це можна виправдати здатністю компанії збільшувати дохід набагато швидше, ніж очікують аналітики. Отже, ви все ще можете розглянути можливість додати ці хмарні акції до свого портфеля, оскільки вони готові забезпечити подальше зростання.