Повідомлення: MediaTek ASIC отримав другого за величиною клієнта після Google, яким, як очікується, стане Meta.

MediaTek тихо розширює свою клієнтську базу в галузі кастомних чіпів.

За останніми новинами DIGITIMES, MediaTek визначено отримати другого великого клієнта ASIC після Google, і галузь загалом вважає, що це Meta. Водночас співпраця MediaTek з Google поглиблюється, а графік масового виробництва кількох продуктів TPU компанії продовжено до 2028-2029 років, що забезпечує стабільну підтримку доходів компанії на найближчі роки.

Цей прогрес збігається з гучним оголошенням Qualcomm про вихід на ринок хмарного ШІ, офіційно формуючи конкурентну структуру ASIC між двома давніми суперниками.

На думку ринкових експертів, хоча Qualcomm має кількох клієнтів хмарного ШІ, таких як Meta, Microsoft і навіть ByteDance, MediaTek не відстає в конкуренції завдяки тісним зв'язкам з Google та потенційному залученню другого клієнта. Якщо бізнес ASIC продовжить розширюватися, вихід доходів MediaTek на рівень 10 мільярдів доларів може бути лише питанням часу.

Співпраця з Google поглиблюється, замовлення TPU закріплені до 2029 року

Співпраця MediaTek з Google в ASIC є основним стовпом його бізнесу в хмарному ШІ. За підтвердженням галузевих джерел, знайомих з бізнесом ASIC, MediaTek наразі має два продукти з кодовими назвами Zebrafish та Humufish, а також майже визначено, що MediaTek братиме участь у дев'ятому поколінні продукту TPU Triggerfish. Це означає, що з кінця 2026 року до 2028 року і навіть до 2029 року MediaTek постійно отримуватиме дохід від масового виробництва TPU.

За словами джерел у напівпровідниковому ланцюжку постачання, серед великих постачальників хмарних послуг (CSP) Google досі є клієнтом з найсильнішим бажанням закуповувати ASIC та найактивнішим у ітераціях. Як тільки графік масового виробництва визначено, відповідний масштаб доходів та час впровадження мають високу передбачуваність, що має важливе значення для стабільності показників MediaTek.

Порівняно з заявленою Qualcomm метою доходу від хмарного ШІ у розмірі 15 мільярдів доларів до 2029 року, галузь вважає, що MediaTek, маючи кілька замовлень TPU, може досягти рівня доходу в 10 мільярдів доларів.

Другий клієнт — Meta, співпраця зосереджена на чіпах прискорення ШІ

За останнім підтвердженням від джерел у ланцюжку постачання, MediaTek зараз активно співпрацює з Meta над продуктами ASIC, причому співпраця зосереджена на чіпах прискорення ШІ.

Варто зазначити, що Meta раніше оголосила про плани співпраці з Broadcom щодо чіпів прискорення ШІ, а також уклала угоди з Arm та Qualcomm у сфері CPU. Однак, за даними джерел у ланцюжку постачання, вищезгадана співпраця не перервала поточний проект між MediaTek та Meta, що свідчить про схильність Meta до паралельної розробки продуктів з якомога більшою кількістю партнерів.

За спостереженнями галузевих експертів з дизайну IC, стратегія Meta щодо хмарного ШІ останніми роками була досить розпорошеною, плани власних чіпів неодноразово змінювалися, а в сфері CPU вже залучено кілька різних партнерів. Якщо MediaTek врешті-решт зможе залучити Meta як клієнта, це значно сприятиме подальшому зростанню його бізнесу ASIC.

MediaTek зосереджується на ASIC, шляхи стратегії з Qualcomm розходяться

Зіткнувшись з агресивним виходом Qualcomm на ринок хмарного ШІ через платформу Dragonfly, конкурентні стратегії двох компаній демонструють явні відмінності.

За словами галузевих експертів з дизайну IC, Qualcomm обирає паралельний шлях кастомізації та стандартизації, одночасно охоплюючи дві продуктові лінії: чіпи прискорення ШІ та CPU, а також має більш різноманітну клієнтську базу; натомість MediaTek зосереджує ресурси на бізнесі ASIC, глибоко спеціалізуючись на треку кастомних чіпів.

Галузь вважає, що ця стратегічна різниця означає, що конкуренція між ними не є повною лобовою сутичкою. Для MediaTek, доки вони продовжують зміцнювати Google як ключового клієнта в ASIC та успішно залучають клієнтів другого ешелону, таких як Meta, їхня конкурентна основа не опиниться в невигідному становищі.

Попередження про ризики та застереження

        Ринок пов'язаний з ризиками, інвестуйте обережно. Ця стаття не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією та не враховує конкретні інвестиційні цілі, фінансовий стан або потреби окремих користувачів. Користувачі повинні враховувати, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки в цій статті їхній конкретній ситуації. Інвестуючи на основі цього, ви берете на себе відповідальність.