MediaTek, за чутками, отримує Meta як клієнта ASIC після TPU

Qualcomm офіційно представив свою платформу Dragonfly, гучно оголосивши про вихід на ринок хмарного штучного інтелекту, і, виступивши одразу з кількома лінійками продуктів, за один раз захопив значну базу клієнтів. MediaTek, тайванський гігант IC-дизайну, який в останні роки викликав високі очікування у сфері хмарних кастомних чіпів (ASIC), схоже, знову змагатиметься з цим давнім конкурентом на арені ASIC. За словами з ланцюга постачання, закріплення MediaTek "другого клієнта" після Google вже є остаточним, і, якщо не станеться сюрпризів, цим клієнтом, як і ходили чутки, буде Meta.
MediaTek, згідно з традицією, публічно не коментує окремі продукти, ситуації з клієнтами чи ринкові чутки.
Наразі Qualcomm, здається, утримує ключових великих клієнтів, таких як Meta, Microsoft і навіть ByteDance. Однак, на думку галузі, MediaTek, який продовжує поглиблювати співпрацю з Google і має шанс закріпити другого клієнта, насправді не перебуває у невигідному становищі.
Джерело в ланцюгу постачання напівпровідників прямо заявило, що, судячи з поточних перспектив замовлень основних постачальників хмарних послуг (CSP) для центрів даних ШІ та продуктів ASIC, а також темпів зміни поколінь, Google і досі залишається головним клієнтом, чий прогрес є найсильнішим, а позиція — найагресивнішою.
Це, звісно, не означає, що замовлення від інших CSP є невеликими за обсягом або можуть бути відкладені. Натомість це означає, що отримання замовлень від Google більш надійно гарантує позитивний вплив на прибутки. Як тільки з'являється графік масового виробництва, можна точно визначити, скільки ще можна заробити цього року, і обсяг також є не нижче певного рівня.
MediaTek не лише має два продукти з кодовими назвами Zebrafish та Humufish, але, згідно з ринковою інформацією та підтвердженням джерел у галузі, добре обізнаних з ASIC, його участь у поколінні v9 Triggerfish тепер майже підтверджена. Це означає, що з кінця 2026 до 2028 року і навіть до 2029 року MediaTek зможе стабільно отримувати дохід від масового виробництва TPU.
Порівняно із заявленою метою Qualcomm щодо доходу від хмарного ШІ у 15 мільярдів доларів до 2029 року, здається, що MediaTek, маючи численні замовлення TPU ASIC, досягнення рівня у 10 мільярдів доларів — лише питання часу.
Тим не менш, галузь приділяє однакову увагу тому, чи зможе MediaTek успішно залучити другого ключового великого клієнта CSP. Поєднуючи попередню ринкову інформацію та нещодавнє підтвердження з боку ланцюга постачання, MediaTek все ще активно співпрацює з Meta над продуктами ASIC, і суть цієї співпраці, ймовірно, все ще зосереджена на чіпах-прискорювачах ШІ.
Хоча Meta за цей період уклала угоди про співпрацю з Arm та Qualcomm одна за одною, ці продукти співпраці були спрямовані виключно на центральні процесори, а на фронті власних чіпів-прискорювачів ШІ досі немає більш чітких новин про співпрацю. Якщо MediaTek зможе залучити цього клієнта, це буде неабиякою допомогою для подальшого зростання його бізнесу ASIC.
Джерела в індустрії дизайну ІС зазначають, що нещодавня стратегія Meta щодо розвитку хмарного ШІ справді була дещо хаотичною та нечіткою. Її внутрішні плани розробки чіпів неодноразово коригувалися, і лише в сегменті центральних процесорів вона знайшла кілька партнерів зі співпраці та застосувала різні підходи.
На фронті чіпів-прискорювачів ШІ, хоча Meta раніше офіційно оголосила про план співпраці з Broadcom, з боку постачання повідомляють, що це не перервало поточний план співпраці між MediaTek та Meta. Очевидно, Meta має намір розробляти продукти з якомога більшою кількістю партнерів.
Джерела в індустрії дизайну ІС також підкреслили, що дорожні карти розвитку хмарного ШІ двох компаній, MediaTek та Qualcomm, все ще виглядають досить по-різному. MediaTek зосереджує всі свої ресурси на бізнесі ASIC, тоді як Qualcomm має намір одночасно займатися кастомізацією та стандартизацією, охоплюючи одразу напрямки чіпів-прискорювачів ШІ та центральних процесорів.
Різні плани їхніх продуктових лінійок означають, що стратегії розвитку двох сторін також мають відрізнятися. З точки зору MediaTek, доки він зосереджує свій розвиток на кінці ASIC і довгостроково утримує Google як основного клієнта, він жодним чином не опиниться в невигідному становищі на фундаментальному конкурентному рівні.