Від TASER до небес. Купуйте акції Axon, поки вони ще впали на 49%

Воістину великі компанії мають надзвичайну здатність розвиватися та розширюватися, повторюючи те, що зробило їх успішними в одній справі, і перетворюючи це на досконалість в іншій. Axon Enterprise (AXON +2,30%) прославилася завдяки TASER — нелетальній електричній зброї, яку використовують правоохоронні органи для знерухомлення підозрюваних. Потім компанія розширилася на натільні камери, ставши домінуючим гравцем на ринку США.

Тепер Axon виходить у небо. Компанія увійшла на ринок дронів і робототехніки для правоохоронних органів, який, за її оцінками, становить $20 мільярдів. Це ідеально вписується в апаратну екосистему, яку об'єднують хмарні програмні пропозиції Axon.

Ось чому ця нова можливість робить акції Axon вигідною покупкою, особливо поки вони торгуються на 49% нижче свого історичного максимуму серпня 2025 року.

Джерело зображення: Getty Images.

Війна в Ірані ставить дрони на порядок денний вдома

Війна в Ірані продемонструвала дрони як ключового гравця в сучасній війні. У сьогоднішньому цифровому світі існує безліч відео та статей про те, як дрони стають основним інструментом у бою. Війна також показує, наскільки складно захищатися від дронів, відкриваючи вразливості в безпеці, на усунення яких правоохоронні органи США могли б витратити більше коштів.

Axon уже витратив роки на закладання основи для свого бізнесу з дронами. У 2021 році вона уклала партнерство з Skydio для продажу своїх дронів через Axon Air — комплексне апаратне та програмне рішення компанії для дронів. Потім Axon придбала Dedrone наприкінці 2024 року — лідера в галузі безпеки розумного повітряного простору та систем протидії дронам. Це чудовий час, який дозволяє Axon постачати технології для захисту стадіонів та інших публічних місць, які можуть бути вразливими для ворожих дронів.

Розгорнути

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

Сьогоднішня зміна

(2,30%) $12,88

Поточна ціна

$573,50

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$45B

Денний діапазон

$562,00 - $580,00

52-тижневий діапазон

$339,01 - $885,91

Обсяг

2,2 тис.

Середній обсяг

1,2 млн

Валова маржа

59,32%

Дрони — очевидна перемога для компанії, яка вже має захопливі перспективи зростання

Axon вже активно співпрацює з більшістю державних установ по всіх Сполучених Штатах. Наявність таких відносин значно спрощує крос-продаж. Наприклад, Axon почала пропонувати рішення на основі штучного інтелекту (ШІ). Дохід від ШІ зріс більш ніж на 700% у першому кварталі 2026 року.

Ключова перевага тут полягає в тому, що Axon продає як апаратне забезпечення, так і програмне забезпечення, яке все об'єднує. На даний момент це повноцінна екосистема, і дрони є таким же простим доповненням, як і натільні камери після того, як агентства вже використовували TASER. Майбутні замовлення Axon наразі становлять $14,3 мільярда, що близько до історичного максимуму попереднього кварталу, а коефіцієнт утримання чистого доходу клієнтів становить 125%, тобто існуючі клієнти продовжують витрачати більше.

Аналітики Уолл-стріт наразі оцінюють, що компанія збільшуватиме прибуток у середньому на 30% щорічно протягом наступних трьох-п'яти років. Падіння акцій Axon на 4% знизило оцінку акцій приблизно до 54-кратного прогнозованого прибутку 2026 року. Це все ще досить високий мультиплікатор прибутку, але це ціна, яку варто заплатити з огляду на сильні перспективи зростання компанії.