【Перед відкриттям американських фондових ринків】 США та Іран ведуть непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, індекс Доу-Джонса впав на 124 пункти (оновлюється)

Ринкові джерела повідомляють, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, посередниками виступають Катар і Пакистан, сторони не зустрічатимуться безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують падати, ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 0,9% до 68,88 дол. за барель, ф'ючерси на Brent – до 72,28 дол. за барель (-0,9%); ціни на золото залишаються слабкими, ф'ючерси на золото впали на 0,9% до 4002 дол. за унцію, спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до 3989 дол. за унцію, втративши рівень 4000 дол. Три основні американські індекси слабшають на премаркеті, ф'ючерси на Dow Jones впали на 124 пункти до 52546, ф'ючерси на S&P 500 – на 16 пунктів до 7532, ф'ючерси на Nasdaq – на 145 пунктів або 0,5% до 30378. У середу США оприлюднять зміну зайнятості ADP за червень, остаточне значення червневого індексу PMI для виробничого сектору США від S&P Global та червневий індекс виробничої активності ISM. Щодо акцентних акцій, акції виробників чіпів слабшають на премаркеті, Micron (MU) впав більш ніж на 3% на премаркеті. Генеральний директор компанії Санджей Меротра в інтерв'ю заявив, що дисбаланс попиту та пропозиції на чіпи спричинений не лише виробниками пам'яті. Він вважає, що в останні роки деякі клієнти активно знижували ціни під час переговорів, що призвело до недостатнього інвестування в потужності в галузі, і вся галузь не змогла своєчасно спланувати та встигнути за попитом, спричиненим вибухом AI-індустрії. Він відверто зазначив, що у 2023 році деякі клієнти різко знизили ціни в галузі до третини попереднього рівня, різке падіння цін призвело до від'ємної валової рентабельності постачальників пам'яті, що позбавило всю галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестицій у нові потужності. Поточна динаміка ринку: 【18:00】США та Іран проводять непрямі технічні переговори, нафта та золото падають, Dow Jones втрачає 124 пункти 【17:00】【AI+Anthropic】Міністерство торгівлі США скасувало експортні обмеження, Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5 【16:40】【AAPL】Верховний суд США прийняв апеляцію Apple, розгляне рішення про неповагу до суду в антимонопольній справі Epic Games 【16:30】【Трамп】За минулий рік заробив на криптовалюті понад 9,3 млрд, його особистий статок зріс до 59,2 млрд 【16:20】【TSLA】Tesla тестує перший Cybercab, у США пропонують звільнити від встановлення педалі гальма 【16:00】【Хвиля звільнень】За повідомленнями, Microsoft планує нове масштабне скорочення штату, що зачепить тисячі посад, відділ Xbox стає зоною найбільших втрат Подивіться на закриття американського ринку: Акції AI-компаній показали гарні результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) – на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) – на 7,3%, TSMC (TSM) – на 4,9%, Nebius (NBIS) – на 5,8%, CoreWeave (CRWV) – на 4,2%, однак Micron (MU) виріс лише на 0,8%. Піднялися акції компаній Маска: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) – на 4,1%, закрилася на рівні 170,86 дол. Ціни на американські облігації впали, дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,465% через хороші дані США, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 млн, що перевищило очікувані 7,296 млн. Водночас на тлі інфляційних очікувань зростає тиск на підвищення ставок. США та Іран ведуть переговори в Досі через посередників, ринок очікує на прогрес, ціни на нафту слабшають: ф'ючерси на WTI впали на 1% до 70,07 дол., ф'ючерси на Brent – на 0,3% до 72,92 дол. Спотова ціна на золото майже не змінилася, становить 4008,38 дол. Речник МЗС Катару заявив, що спецпредставник США на Близькому Сході Вітткофф і зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками та обговорення переговорного процесу, однак наразі не планується проведення зустрічей на високому рівні між США та Іраном. Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 – на 9,6%, Nasdaq – на 12,8%, продовживши тренд зростання, який триває вже 3 роки поспіль. Bitcoin перебуває під тиском, втратив рівень 60 000 дол., зараз торгується на рівні 58 482 дол., знизившись на 3% за день. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) – на 6,2%, Circle – на 17,7%. Metropolitan Investment Management зазначає, що штучний інтелект (AI) залишається ключовим двигуном зростання ринку. У міру того, як агентний AI поступово переходить від етапу інфраструктурного будівництва до реального комерційного застосування, корпоративні капітальні витрати продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок починає більше зосереджуватися на розрізненні компаній, які дійсно виграють від довгострокового тренду AI, та акцій, що в основному залежать від ринкових настроїв. Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, деталі дивіться на наступній сторінці. Поточна динаміка ринку: 【14:59】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52587, ф'ючерси на S&P 500 – на 6 пунктів до 7506, ф'ючерси на Nasdaq – на 71 пункт або 0,2% до 30124. 【14:59】Ціни на нафту впали на 1%, ф'ючерси на WTI знизилися на 1,1% до 70 дол., ф'ючерси на Brent – на 1,4% до 72,14 дол. Золото стабілізувалося, ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 4043 дол., спотова ціна зросла на 0,3% до 4028 дол. 【14:07】【Кадрові питання ФРС】Скасовано прецедент 91-річної давності, Верховний суд США розширив повноваження президента звільняти вищих посадових осіб; незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається на посаді 【12:39】【Аналіз американського ринку】Dow Jones вперше закрився вище 52000 пунктів. Аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні та купувати традиційні, очікується, що AI-пов'язані акції залишатимуться популярними 【12:33】【Динаміка цін на нафту】Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вдруге за два тижні, прогнозує Brent на рівні 80 дол. у четвертому кварталі 【11:07】【AAPL】Завод Tata в Індії (постачальник Apple) зазнав хакерської атаки, фото реального iPhone 18, чіпи, список постачальників та інші дані витекли в даркнет 【09:43】【Динаміка єни】Єна втратила рівень 162, впала нижче 4,82 за гонконгський долар, оновивши 40-річний мінімум. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткостроковий ефект 【01:32】【META】WhatsApp запускає функцію імен користувачів, 3 мільярди користувачів можуть не розкривати свої номери телефонів 【00:57】【GOOGL】Google Cloud розміщує наукові моделі AI, спрямовані на розробку ліків та матеріалів для чіпів 【00:19】【AAPL】Apple заперечує результати антимонопольного розслідування в Індії, називаючи регуляторний звіт надто поверховим ====Нижче наведено ситуацію на американському ринку 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones додав 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі. Трамп: забезпечить, щоб член ради ФРС Кук не приймав ключових рішень

Близькосхідна ситуація послабилася, інвестори купували американські технологічні акції, що стимулювало американський ринок у понеділок. Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово додавав 435 пунктів. Ринок звертає увагу на виступ голови ФРС Павелла на щорічній конференції ЄЦБ цього тижня в пошуках сигналів щодо майбутнього напрямку ставок. Єна до долара досягла 40-річного мінімуму. Подивіться на закриття американського ринку: Dow Jones закрився на рівні 52182 пунктів, зрісши на 306 пунктів. S&P 500 виріс на 1,18%, Nasdaq – на 2,07%. Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена ради ФРС Лізу Кук, зазначивши, що монетарна політика не повинна піддаватися політичному втручанню. Трамп відповів у соцмережах, що вживе відповідних заходів у справі Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме ключових рішень з питань монетарної політики ФРС. Кук у заяві зазначила, що рішення суду підтверджує принцип, який довго підтримував стабільне управління економікою: ФРС повинна приймати всі політичні рішення виключно на основі доказів та незалежного судження, без політичного втручання. SpaceX наступного місяця увійде до складу індексу Nasdaq 100, акції зросли на 7,1%; AI-програмні акції показали вражаючі результати, Alphabet офіційно включено до складу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%. Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron. Деталі звинувачень включають зростання цін на 700% за 4 роки, скорочення виробництва традиційної DRAM під виглядом HBM. Позов подано 25 червня (минулого четверга), що збіглося з різким падінням акцій виробників пам'яті. Micron впав ще на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%. SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, але скоротив втрати до 1,9% на закритті. Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron використовують своє абсолютне домінування (понад 90% світового ринку DRAM), нібито переміщуючи потужності на більш прибуткову HBM для задоволення AI-попиту, але насправді штучно створюють дефіцит, використовуючи HBM як «димову завісу», спільно скорочуючи виробництво традиційних чіпів DDR3 та DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів: на конкурентному ринку різке зростання цін повинно стимулювати виробників нарощувати виробництво для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість «спільно скоротили пропозицію», що свідчить про явну монопольну змову. З іншого боку, Верховний суд відкрив шлях президенту Трампу вільно звільняти посадових осіб Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча не всіх) інших органів, які традиційно були незалежними від політики. Для установ, які довго були політично захищені, це історичний розпад. Це рішення значно розширить повноваження та вплив президента. Рішення скасувало майже столітній прецедент справи «Humphrey's Executor», який передбачав, що членів незалежних органів не можна звільняти без конкретних підстав. Трамп привітав це рішення у Truth Social, назвавши його «великою перемогою», що підтверджує його повноваження змінювати посадових осіб: «Я маю честь бути чинним президентом, який виграв це історичне та безпрецедентне рішення — одне з найважливіших рішень щодо президентської влади». Однак це рішення, винесене більшістю 6 проти 3, зробило виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що відповідає попереднім сигналам Верховного суду про те, що його ставлення до цього центрального банку дещо інше. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що центральний банк має «унікальні історичні традиції». Трамп погодився припинити бойові дії проти Ірану і відновив мирні переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на WTI зросли на 2,2%, закрившись на рівні 70,75 дол., ф'ючерси на Brent — на 1,61% до 73,15 дол. Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що інфляція зараз надто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабитися. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хасетт заявив, що у четвер звіт про зайнятість може показати «ще один сильний показник». Він зазначив, що бум продуктивності, спричинений AI, має дефляційний ефект, тому поточні аргументи на підтримку підвищення ставок не є сильними. Індекс долара США пом'якшився, знизившись на 0,2% до 101,13, але дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,381%. Єна знизилася на 0,14% до 161,98 за долар, втративши мінімум липня 2024 року, оновивши мінімум з 1986 року. Інвестори стежать, чи японська влада знову вийде на ринок для підтримки єни. Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, деталі дивіться на наступній сторінці. Поточна динаміка ринку: 【21:30】Dow Jones відкрився ростом на 164 пункти, до 52040. Nasdaq виріс на 1,1% до 25578. S&P 500 відкрився ростом на 52 пункти, до 7406. 【19:17】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq – на 1%, ф'ючерси на S&P 500 – на 45 пунктів. 【15:18】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52304, ф'ючерси на S&P 500 – на 37 пунктів до 7439, ф'ючерси на Nasdaq – на 219 пунктів або 0,7% до 29587. 【15:18】Ф'ючерси на WTI зросли на 1% до 69,92 дол., ф'ючерси на Brent – на 0,5% до 72,32 дол. Ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 4074 дол., спотова ціна на золото впала на 0,7% до 4058 дол. 【15:01】【AI+Обчислювальна потужність】Обчислювальна потужність не встигає за попитом, за повідомленнями, Google «перекриває кран» Meta, обмежуючи ліміт використання Gemini 【12:44】【Пам'ять】За повідомленнями, Samsung та SK Hynix планують інвестувати 10 трильйонів вон у розширення AI-напівпровідників, у понеділок о 14:00 спільно з урядом Кореї оголосять «три великі проекти». Morningstar аналізує побоювання щодо розширення виробництва. 【11:40】【Порушення традиції】До 250-річчя заснування США випустять лімітований «Патріот-паспорт», Трамп стане першим чинним президентом, зображеним на паспорті. 【10:46】【AI+Anthropic】Австрія пропонує ЄС залучити Anthropic для розміщення в Європі, сподіваючись обійти експортні обмеження США. 【10:42】【AAPL】За повідомленнями, Apple шукає дозвіл на закупівлю чіпів у ChangXin Memory Technologies (CXMT), щоб уникнути потрапляння до чорного списку. Guo Mingqi: правда в тому, що у 2027 році очікується криза дисбалансу попиту та пропозиції на ринку пам'яті. Citi: це підвищує глобальний статус CXMT. 【06:46】【Іранська криза】Ціни на нафту зростають. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, у вівторок переговори щодо Ормузької протоки. 【06:00】За повідомленнями, розробник ChatGPT OpenAI відклав вихід на біржу до наступного року, що тисне на акції AI-обладнання. Американський ринок у п'ятницю був нестабільним та слабким, Dow Jones втратив до 305 пунктів, Nasdaq знижувався 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на 51876, відкотившись на 44 пункти, S&P 500 знизився на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%. Подивіться на закриття американського ринку: Динаміка американського ринку минулого тижня: деталі дивіться у «Закриття американського ринку: OpenAI відклав вихід на біржу до наступного року, Nasdaq впав ще на 0,2%, Кашкарі прогнозує одне підвищення ставки цього року, Dow Jones відкотився на 44 пункти».