【Перед відкриттям фондового ринку США】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, індекс Dow Jones впав на 124 пункти (оновлюється)

Ринкові джерела повідомляють, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, за посередництва Катару та Пакистану, сторони зустрічатимуться не безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися: нафта WTI впала на 0,9% до 68,88 долара за барель, нафта Brent — до 72,28 долара за барель, також знизившись на 0,9%; ціни на золото продовжують слабшати: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,9% до 4002 доларів за унцію, спотове золото впало на 0,5% до 3989 доларів за унцію, опустившись нижче позначки 4000 доларів.

Три основні фондові індекси США слабшають на передринкових торгах: ф'ючерси на Dow Jones впали на 124 пункти до 52546 пунктів; ф'ючерси на S&P 500 впали на 16 пунктів до 7532 пунктів; ф'ючерси на Nasdaq впали на 145 пунктів або 0,5% до 30378 пунктів.

У середу в США буде опубліковано зміну кількості робочих місць у приватному секторі від ADP за червень, остаточний індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі США від S&P Global за червень та індекс ділової активності (ISM) у виробничому секторі за червень.

Щодо акцій, що перебувають у фокусі уваги, акції напівпровідникових компаній слабшають на передринкових торгах. Акції Micron (MU) впали більш ніж на 3% на передринкових торгах. Генеральний директор компанії Санджай Мехротра в інтерв'ю заявив, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем спричинений не лише виробниками пам'яті. Він вважає, що останніми роками деякі клієнти під час переговорів про ціни всіляко знижували ціни, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності галузі. Вся галузь не змогла заздалегідь спланувати та не встигла за зростанням попиту, спричиненим вибухом індустрії штучного інтелекту.

Він відверто зазначив, що у 2023 році деякі клієнти значно знизили ціни в галузі, опустивши їх до однієї третини від попереднього рівня. Різке падіння цін призвело до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової маржі, що позбавило всю галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестування в нові виробничі потужності.

Динаміка ринку:

【18:00】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори; ціни на нафту та золото одночасно падають; Dow Jones втрачає 124 пункти.

【17:00】 【AI+Anthropic】 Міністерство торгівлі США знімає експортні обмеження; Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5.

【16:40】 【AAPL】 Верховний суд США прийняв апеляцію Apple; розглядатиме вирок у справі про неповагу до суду в антимонопольному позові Epic Games.

【16:30】 【Трамп】 Минулого року заробив на криптовалюті понад 9,3 мільярда юанів; його особистий статок зріс до 59,2 мільярда.

【16:20】 【TSLA】 Tesla тестує перший Cybercab; у США рекомендують звільнити від встановлення гальмівної педалі.

【16:00】 【Хвиля звільнень】 Microsoft, за чутками, знову проведе масштабні звільнення, що торкнуться кількох тисяч посад; підрозділ Xbox стане зоною найбільших скорочень.

Огляд закриття фондового ринку США:

Акції компаній у сфері ШІ показують гарні результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) — на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) — на 7,3%, TSMC (TSM) — на 4,9%, Nebius (NBIS) — на 5,8%, CoreWeave (CRWV) — на 4,2%. Однак Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції компаній Маска зростають: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) — на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 долара.

Ціни на американські облігації падають: прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,465%, оскільки дані з США залишаються хорошими, особливо кількість відкритих вакансій JOLTS досягла 7,594 мільйона, перевищивши очікувані 7,296 мільйона. Водночас, на тлі інфляційних очікувань зростає тиск на підвищення процентних ставок.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі. Ринок спостерігає за розвитком подій, ціни на нафту слабшають: нафта WTI впала на 1% до 70,07 долара за барель, нафта Brent — на 0,3% до 72,92 долара за барель. Ціна спотового золота майже не змінилася, становлячи 4008,38 долара за унцію.

Речник Міністерства закордонних справ Катару заявив, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Віткофф і зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками для обговорення переговорів, однак наразі не планується проведення зустрічі на високому рівні між США та Іраном.

Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продовживши тенденцію зростання, яка триває вже три роки поспіль.

Біткоїн перебуває під тиском, опустившись нижче 60 000 доларів, тимчасово торгуючись на рівні 58 482 долари, знизившись на 3% за день. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

MetLife Investment Management заявляє, що штучний інтелект (ШІ) залишається основним двигуном зростання ринку. У міру того, як агентний ШІ поступово переходить від стадії інфраструктури до реального комерційного застосування, корпоративні капіталовкладення продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок також більше зосереджується на розрізненні компаній, які дійсно виграють від довгострокового розвитку ШІ, та акцій, які в основному залежать від ринкових настроїв.

Ситуація на гонконгському ринку та ринку ADR постійно оновлюється, подробиці дивіться на: наступна сторінка

Динаміка ринку:

【14:59】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52587 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 — на 6 пунктів до 7506 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 71 пункт або 0,2% до 30124 пунктів.

【14:59】 Ціни на нафту впали на 1%: нафта WTI — на 1,1% до 70 доларів, нафта Brent — на 1,4% до 72,14 долара. Ціни на золото стабілізувалися: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли на 0,1% до 4043 доларів, спотове золото — на 0,3% до 4028 доларів.

【14:07】 【Кадрові зміни у ФРС】 Верховний суд США скасував прецедент 1991 року, розширивши повноваження президента щодо звільнення високопосадовців; незалежність ФРС отримала обмежений захист; Кук тимчасово залишається на посаді.

【12:39】 【Аналіз фондового ринку США】 Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів; аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні та купувати традиційні; очікується, що акції, пов'язані зі ШІ, все ще користуватимуться попитом.

【12:33】 【Ціни на нафту】 Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вже вдруге за два тижні; прогнозує Brent на рівні 80 доларів у четвертому кварталі.

【11:07】 【AAPL】 Завод Apple в Індії, що належить Tata, зазнав хакерської атаки; фотографії реального прототипу iPhone 18, чіпи, список постачальників та інші дані витекли до даркнету.

【09:43】 【Курс єни】 Єна впала нижче 162 за долар, курс до гонконгського долара опустився нижче 4,82, оновивши 40-річний мінімум; аналітики: навіть інтервенція матиме короткостроковий ефект.

【01:32】 【META】 WhatsApp запускає функцію імен користувачів; 3 мільярди користувачів зможуть не розголошувати номери телефонів.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud запускає наукову модель ШІ, орієнтовану на розробку ліків та матеріалів для мікросхем.

【00:19】 【AAPL】 Apple дає відсіч антимонопольному розслідуванню в Індії, називаючи регуляторний звіт надто поверхневим.

====Нижче наведено ситуацію на фондовому ринку США за 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones піднявся на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі; Трамп: забезпечить, щоб член ФРС Кук не приймала ключових рішень

Послаблення напруженості на Близькому Сході спонукало інвесторів купувати американські технологічні акції, що призвело до зростання фондового ринку США в понеділок. Nasdaq підскочив більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово зріс на 435 пунктів. Ринок зосередив увагу на виступі голови Федеральної резервної системи Воша на щорічній конференції Європейського центрального банку цього тижня в пошуках підказок щодо майбутньої траєкторії процентних ставок. Курс єни до долара США оновив 40-річний мінімум.

Огляд закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пункти, піднявшись на 306 пунктів; S&P 500 зріс на 1,18%; Nasdaq — на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена Ради керуючих ФРС Лізу Кук, зазначивши, що монетарна політика не повинна піддаватися політичному втручанню. Трамп у соціальних мережах відреагував, що вживе відповідних заходів у справі Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме життєво важливих рішень з питань монетарної політики ФРС.

У своїй заяві Кук сказала, що рішення суду підтверджує принцип, який довгий час підтримував здорове економічне управління, а саме те, що ФРС повинна приймати всі політичні рішення, повністю ґрунтуючись на доказах та незалежному судженні, без політичного втручання.

Акції SpaceX зросли на 7,1%, оскільки компанія наступного місяця буде включена до індексу Nasdaq 100. Акції компаній програмного забезпечення ШІ показали вражаючі результати: Alphabet, яка офіційно увійшла до складу індексу Dow Jones, зросла на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron. Деталі звинувачень включають зростання цін на 700% протягом 4 років та використання HBM як привід для скорочення виробництва традиційної DRAM. Позов було подано 25 червня, у минулий четвер, що збіглося з раптовим падінням акцій виробників пам'яті. Micron впав на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%; SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, але звузив падіння до 1,9% на закритті.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron використовували своє абсолютне домінуюче становище на світовому ринку DRAM (понад 90%), публічно заявляючи, що переносять виробничі потужності на більш прибуткову високопропускну пам'ять (HBM) через бум ШІ, але насправді штучно створювали дефіцит, використовуючи HBM як «димова завіса» для спільного скорочення виробництва традиційних мікросхем DDR3 і DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів вказує на те, що на здоровому конкурентному ринку різке зростання цін мало б залучити виробників до «розширення виробництва» для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість «спільно скоротили пропозицію», що свідчить про явну змову з монополізацією ринку.

З іншого боку, Верховний суд проклав шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти посадовців Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча й не всіх) агентств, які довгий час були незалежними від політики. Це історичний розпад для установ, які довгий час перебували під політичним захистом. Це рішення значно розширить владу та вплив президента. Це рішення скасовує майже столітній прецедент «Humphrey's Executor», який передбачав, що комісарів незалежних установ не можна звільняти без конкретних причин.

Трамп привітав це рішення у Truth Social, назвавши його «великою перемогою», яка підтвердила його повноваження звільняти посадовців: «Я відчуваю надзвичайну честь як чинний президент, який виграв цю історичну та безпрецедентну справу, одне з найважливіших рішень щодо президентської влади».

Однак це рішення, прийняте з рахунком 6 голосів проти 3, звільняє Федеральну резервну систему (ФРС), що узгоджується з попередніми сигналами Верховного суду про те, що він дещо інакше ставиться до центрального банку. Головний суддя Джон Робертс заявив, що центральний банк має «унікальні історичні традиції».

Трамп припинив атаки на Іран і відновив мирні переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,2%, закрившись на рівні 70,75 долара за барель; нафта Brent зросла на 1,61%, закрившись на рівні 73,15 долара за барель.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що поточна інфляція занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабшати. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати «ще один сильний показник»; він сказав, що бум продуктивності, спричинений ШІ, має дефляційний ефект, тому поточні аргументи на користь підвищення ставок не такі сильні.

Індекс долара США послабився на 0,2% до 101,13, але прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,381%.

Єна знизилася на 0,14% до 161,98 за долар, опустившись нижче мінімуму липня 2024 року, оновивши мінімум з 1986 року; інвестори стежать за тим, чи втрутиться японська влада знову для підтримки курсу єни.

Ситуація на гонконгському ринку та ринку ADR постійно оновлюється, подробиці дивіться на: наступна сторінка

Динаміка ринку:

【21:30】 Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52 040 пунктів. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578 пунктів. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7406 пунктів.

【19:17】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 1%, ф'ючерси на S&P 500 — на 45 пунктів.

【15:18】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 — на 37 пунктів до 7439 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 219 пунктів або 0,7% до 29 587 пунктів.

【15:18】 Нафта WTI зросла на 1% до 69,92 долара за барель, нафта Brent — на 0,5% до 72,32 долара за барель. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,5% до 4074 доларів, спотове золото — на 0,7% до 4058 доларів.

【15:01】 【AI+Обчислювальна потужність】 Обчислювальна потужність не встигає за попитом; Google, за чутками, «перекриває кран» для Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini.

【12:44】 【Пам'ять】 Samsung та SK Hynix, за чутками, планують вкласти 10 трильйонів вон у розширення напівпровідників для ШІ; разом із урядом Південної Кореї о 14:00 у понеділок оголосять «три великі проекти»; Morningstar аналізує приховані ризики розширення виробництва.

【11:40】 【Порушення традицій】 До 250-річчя заснування США випущено лімітований «патріотичний паспорт»; Трамп став першим чинним президентом, чиє зображення з'явилося на паспорті.

【10:46】 【AI+Anthropic】 Австрія закликає ЄС залучити Anthropic до переїзду, сподіваючись обійти експортні обмеження США.

【10:42】 【AAPL】 Apple, за чутками, шукає дозвіл на закупівлю мікросхем у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до списку санкцій; Го Мінчі: правда в тому, що у 2027 році виникне криза дефіциту пам'яті; Citi: підвищення глобального статусу ChangXin Memory Technologies.

【06:46】 【Іранська криза】 Ціни на нафту зростають; Axios: США та Іран припинили взаємні атаки; у вівторок переговори щодо Ормузької протоки.

【06:00】 Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року, що тисне на акції виробників апаратного забезпечення ШІ. Фондовий ринок США в п'ятницю коливався та слабшав: Dow Jones втратив максимум 305 пунктів, Nasdaq знижувався 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, знизившись на 44 пункти; S&P 500 незначно знизився на 0,05%; Nasdaq знизився на 0,24%.

Огляд закриття фондового ринку США:

Динаміка фондового ринку США минулого тижня, подробиці дивіться: 【Огляд закриття фондового ринку США】 OpenAI, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року; Nasdaq знову знизився на 0,2%; Кашка