Знайомтесь із чудовим ETF малої капіталізації, який розгромлює S&P 500 у 2026 році. Чи все ще варто його купувати?

Великі компанії зазвичай отримують набагато більше уваги на фондовому ринку, ніж менші, що логічно. Люди набагато більше взаємодіють з Apple, Coca-Cola або Amazon, ніж із регіональною гірничодобувною компанією, нішевою фармацевтичною компанією чи місцевим банком.

Однак увага не завжди призводить до успішної динаміки на фондовому ринку. Існує багато акцій малих компаній, які демонстрували гарні результати й продовжують це робити. iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.54%) є гарним прикладом, випереджаючи S&P 500 на 20,5% проти 7,2% з початку року станом на закриття ринку 26 червня.

З огляду на останні показники, чи варто все ще купувати IWM? Це залежить від вашої мети.

Джерело зображення: Getty Images.

Широке охоплення одним ETF

Хоча S&P 500 є основним індексом для великих компаній, Russell 2000 є, по суті, еквівалентом для малих компаній. Він відстежує 2000 найменших акцій індексу Russell 3000, охоплюючи багато секторів.

S&P 500 став технологічно перевантаженим (38,6% індексу), але Russell 2000 є набагато більш диверсифікованим. Його п'ять найбільш представлених секторів:

• Промисловість: 19,1%
• Інформаційні технології (технології): 17,6%
• Охорона здоров'я: 17,4%
• Фінанси: 16,4%
• Споживчі товари необов'язкового попиту: 7,9%

Розгорнути

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Сьогоднішня зміна

(0,54%) $1,63

Поточна ціна

$302,08

Ключові дані

Денний діапазон

$298,92 - $302,72

52-тижневий діапазон

$212,34 - $302,72

Обсяг

9,6 млн

Відомо, що акції малих компаній більш схильні до волатильності, оскільки на них сильніше впливають загальноекономічні умови, але інвестування в широкий ETF малих компаній, як-от IWM, дає вам найкраще з обох світів. Ви отримуєте високий потенціал зростання акцій малих компаній, не піддаючись ризику однієї компанії.

Як IWM порівнюється з S&P 500

Цього року IWM випереджає S&P 500, і з моменту початку торгів у травні 2000 року він виріс більше, ніж S&P 500, але останнє десятиліття належало S&P 500.

| Індекс | Середньорічна дохідність з моменту запуску | 3-річна середньорічна | 5-річна середньорічна | 10-річна середньорічна | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7,5% | 18,4% | 5,2% | 10,3% | | S&P 500 | 6,6% | 19,3% | 11,4% | 13,7% |

Джерело даних: YCharts. Дохідність станом на закриття ринку 26 червня 2026 року.

Ми не можемо передбачити, як кожен з них поводитиметься в майбутньому, але обидва, ймовірно, будуть хорошими довгостроковими інвестиціями. Зростання мегакапіталізованих технологічних акцій, ймовірно, буде причиною того, що S&P 500 перевершить IWM у найближчій перспективі, але це не применшує довгострокової привабливості IWM.

Чи варто купувати IWM зараз?

Якщо ви хочете інвестувати в IWM, очікуючи ще 20% прибутку в другій половині року, ваші очікування, ймовірно, завищені. Це був чудовий початок 2026 року для IWM, але не варто сподіватися на таке й надалі.

Окрім цього, IWM є хорошою інвестицією, оскільки він додає диверсифікації вашому портфелю. Якщо хтось не інвестує в загальноринковий ETF, як-от Vanguard Total Stock Market ETF, легко зосередитися на великих компаніях і не помічати менші.

Я б не тримав більше 10% свого портфеля в акціях малих компаній, але вони безсумнівно мають своє місце.