【Перед відкриттям фондового ринку США】США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, індекс Dow Jones впав на 124 пункти (оновлюється постійно)

Ринкові новини вказують, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, посередниками виступають Катар та Пакистан, сторони зустрічатимуться опосередковано. Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися, ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,9%, до 68,88 долара за барель, ф'ючерси на нафту Brent — до 72,28 долара за барель, також зниження на 0,9%; ціни на золото продовжують слабшати, ф'ючерси на золото впали на 0,9%, до 4002 доларів за унцію, спотова ціна на золото знизилася на 0,5%, до 3989 доларів за унцію, втративши рівень 4000 доларів.

Три основні фондові індекси США демонструють слабкість на премаркеті, ф'ючерси на Dow Jones знизилися на 124 пункти, до 52 546 пунктів; ф'ючерси на S&P 500 впали на 16 пунктів, до 7532 пунктів; ф'ючерси на Nasdaq знизилися на 145 пунктів або 0,5%, до 30 378 пунктів.

У середу США оприлюднять зміну зайнятості ADP за червень, фінальне значення індексу виробничої активності S&P Global US Manufacturing PMI за червень та індекс виробничої активності ISM за червень.

Щодо ключових акцій, акції напівпровідникового сектора слабшають на премаркеті. Акції Micron (MU) впали більш ніж на 3% на премаркеті. Генеральний директор компанії Санджай Мехротра в інтерв'ю зазначив, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку чипів спричинений не лише виробниками пам'яті. Він вважає, що в останні роки деякі клієнти агресивно тиснули на ціни під час переговорів, що призвело до недостатнього інвестування в потужності галузі, через що вся галузь не змогла завчасно підготуватися та не встигла за попитом, викликаним вибухом AI-індустрії.

Він визнав, що у 2023 році деякі клієнти значно знизили галузеві ціни, до рівня втричі нижчого за попередній. Різке падіння цін призвело до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової маржі, що позбавило галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестування в нові потужності.

Поточний ринок:

【18:00】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, Dow Jones знизився на 124 пункти

【17:00】 【AI+ Anthropic】Міністерство торгівлі США знімає експортні обмеження, Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5, Mythos 5

【16:40】 【AAPL】Верховний суд США прийняв апеляцію Apple, розглядаючи рішення у справі про неповагу до суду в антимонопольному позові Epic Games

【16:30】 【Трамп】Минулого року заробив на криптовалютах понад 9,3 мільярда доларів, особистий статок зріс до 59,2 мільярда

【16:20】 【TSLA】Tesla тестує перший Cybercab, США рекомендують скасувати вимогу встановлення педалі гальма

【16:00】 【Хвиля звільнень】Microsoft, за чутками, знову проведе масштабні скорочення, торкнуться тисяч посад, підрозділ Xbox стане найбільш постраждалим

Дивіться закриття фондового ринку США:

Акції AI-компаній показують хороші результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) на 7,3%, TSMC (TSM) на 4,9%, Nebius (NBIS) на 5,8%, CoreWeave (CRWV) на 4,2%, проте Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції Ілона Маска зростають: Tesla (TSLA) піднялася на 2,1%, SpaceX (SPCX) на 4,1%, до 170,86 долара.

Ціни на казначейські облігації США знижуються, прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4,465%, оскільки дані США залишаються хорошими, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 мільйона, перевищивши очікувані 7,296 мільйона. Водночас на тлі інфляційних очікувань тиск на підвищення ставок зростає.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі. Ринок спостерігає за розвитком подій, ціни на нафту слабшають: ф'ючерси на нафту WTI впали на 1%, до 70,07 долара, Brent — на 0,3%, до 72,92 долара. Спотова ціна на золото майже не змінилася, становлячи 4008,38 долара.

Речник Міністерства закордонних справ Катару заявив, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Віткофф та зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками та обговорення переговорів, проте наразі не планується проведення зустрічі високого рівня між США та Іраном.

Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 на 9,6%, Nasdaq на 12,8%, продовжуючи тенденцію зростання третій рік поспіль.

Біткоїн перебуває під тиском, опустившись нижче 60 000 доларів, тимчасово на рівні 58 482 доларів, зниження за день на 3%. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) на 6,2%, Circle на 17,7%.

Metropolitan Investment Management зазначає, що штучний інтелект (AI) залишається ключовим двигуном зростання ринку. З поступовим переходом агентного AI від стадії інфраструктури до реального комерційного застосування капітальні витрати підприємств отримують підтримку. Водночас ринок починає більш ретельно розрізняти компанії, які дійсно виграють від довгострокового розвитку AI, та ті, що переважно залежать від ринкових настроїв.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, деталі дивіться на наступній сторінці.

Поточний ринок:

【14:59】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів, до 52 587 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 на 6 пунктів, до 7506, ф'ючерси на Nasdaq на 71 пункт або 0,2%, до 30 124.

【14:59】Ціни на нафту впали на 1%, ф'ючерси на WTI знизилися на 1,1%, до 70 доларів, Brent на 1,4%, до 72,14 долара. Ціни на золото стабільні: ф'ючерси на золото зросли на 0,1%, до 4043 доларів, спотова ціна на 0,3%, до 4028 доларів.

【14:07】 【Кадрові перестановки у ФРС】Верховний суд США скасував прецедент 91-річної давнини, розширивши повноваження президента щодо звільнення вищих посадових осіб; незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається на посаді

【12:39】 【Аналіз ринку США】Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів. Аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні та купувати традиційні, очікується, що акції, пов'язані з AI, залишатимуться популярними

【12:33】 【Динаміка цін на нафту】Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вже вдруге за два тижні: очікує Brent на рівні 80 доларів у четвертому кварталі

【11:07】 【AAPL】Завод Apple в Індії, що належить Tata, зазнав хакерської атаки: фотографії реального iPhone 18, чіпи, список постачальників та інші дані витекли в даркнет

【09:43】 【Динаміка єни】Єна втратила рівень 162, курс до долара США впав нижче 4,82 гонконгського долара, оновивши 40-річний мінімум. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект

【01:32】 【META】WhatsApp запускає функцію імен користувачів, 3 мільярди користувачів зможуть не розкривати свої номери телефонів

【00:57】 【GOOGL】Google Cloud розміщує наукову AI-модель, націлену на розробку ліків та матеріалів для чіпів

【00:19】 【AAPL】Apple заперечує антимонопольне розслідування в Індії, називаючи звіт регулятора надто поверхневим

====Нижче стан ринку США на 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі, Трамп: забезпечить, щоб член ФРС Кук не приймала ключових рішень

З ослабленням напруженості на Близькому Сході інвестори купували технологічні акції США, що підштовхнуло фондовий ринок США до зростання в понеділок. Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones піднявся на 435 пунктів. Ринок стежить за виступом голови ФРС Воша на щорічній конференції Європейського центрального банку цього тижня в пошуках підказок щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Єна до долара США досягла 40-річного мінімуму.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пункти, зрісши на 306 пунктів. S&P 500 виріс на 1,18%, Nasdaq на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена ФРС Лізу Кук, заявивши, що монетарна політика не повинна зазнавати політичного втручання. Трамп у соціальних мережах відповів, що вживе відповідних заходів щодо справи Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме критичних рішень з питань монетарної політики ФРС.

Кук у своїй заяві сказала, що рішення суду підтверджує принцип, який тривалий час підтримував здорове економічне управління: ФРС повинна приймати всі політичні рішення, ґрунтуючись виключно на доказах та незалежному судженні, без політичного втручання.

Акції SpaceX зросли на 7,1% після включення до індексу Nasdaq 100 наступного місяця. Акції програмного забезпечення AI показали вражаючі результати: Alphabet офіційно увійшов до складу індексу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron, звинувачуючи їх у зростанні цін на 700% за 4 роки, використанні HBM як приводу для скорочення виробництва традиційної DRAM. Позов було подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з різким падінням акцій виробників пам'яті. Акції Micron спочатку впали ще на 9,6%, але закрилися зростанням на 1,1%. SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, звузивши падіння до 1,9% на закритті.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron використовують своє абсолютне домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%), нібито перенаправляючи виробничі потужності на більш прибуткову високопропускну пам'ять (HBM) через AI-бум, але насправді штучно створюючи дефіцит. Вони використовують HBM як "димову завісу", скоординовано скорочуючи виробництво традиційних чіпів DDR3 та DDR4, навмисно викликаючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів полягає в тому, що в здоровому конкурентному ринку різке підвищення цін привернуло б виробників до "розширення виробництва" для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість "спільно скоротили пропозицію", що свідчить про явну змову з метою монополізації.

Тим часом Верховний суд проклав шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти чиновників Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча й не всіх) інших установ, які довгий час були незалежними від політики. Це історичне руйнування для установ, які тривалий час мали політичний захист. Рішення значно розширить повноваження та вплив президента. Воно скасовує майже столітній прецедент "Humphrey's Executor", згідно з яким члени незалежних установ не могли бути звільнені без конкретних причин.

Трамп святкував це рішення в Truth Social, назвавши його "великою перемогою" і підтвердивши свої повноваження звільняти чиновників: "Я безмежно вшановую те, що як чинний президент, який домігся цього історичного та безпрецедентного рішення, це одне з найважливіших рішень щодо президентської влади".

Однак це рішення (6 проти 3) містить виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що відповідає попереднім сигналам Верховного суду про те, що він по-іншому дивиться на центральний банк. Голова Верховного суду Джон Робертс зазначив, що центральний банк має "унікальну історичну традицію".

Трамп погодився припинити військові дії проти Ірану та відновити переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,2%, до 70,75 долара, Brent на 1,61%, до 73,15 долара.

Президент Федерального резервного банку Річмонду Баркін попередив, що інфляція все ще занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабитися. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати "ще один сильний показник"; він сказав, що бум продуктивності, спричинений AI, має дефляційний ефект, тому аргументи на підтримку підвищення ставок зараз не такі сильні.

Індекс долара США ослаб, знизившись на 0,2%, до 101,13, але прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,381%.

Єна знизилася на 0,14%, до 161,98 за долар США, втративши мінімум липня 2024 року та досягнувши найнижчого рівня з 1986 року. Інвестори стежать, чи вживе Японія знову заходів для підтримки курсу єни.

Ситуація на гонконгському ринку та ADR постійно оновлюється, деталі дивіться на наступній сторінці.

Поточний ринок:

【21:30】 Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти, до 52 040 пунктів. Nasdaq піднявся на 1,1%, до 25 578 пунктів. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти, до 7406.

【19:17】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq на 1%, ф'ючерси на S&P 500 на 45 пунктів.

【15:18】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів, до 52 304 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 на 37 пунктів, до 7439, ф'ючерси на Nasdaq на 219 пунктів або 0,7%, до 29 587.

【15:18】 Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1%, до 69,92 долара, Brent на 0,5%, до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото знизилися на 0,5%, до 4074 доларів, спотова ціна на золото впала на 0,7%, до 4058 доларів.

【15:01】 【AI+ Обчислювальна потужність】Обчислювальна потужність не встигає за попитом, Google, за повідомленнями, "перекриває кран" для Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini

【12:44】 【Пам'ять】Samsung та SK Hynix, за чутками, мають намір вкласти 10 трильйонів вон у розширення AI-напівпровідників, у понеділок о 14:00 спільно з урядом Кореї оголосять "три великі проєкти". Morningstar аналізує ризики розширення виробництва

【11:40】 【Порушення традицій】До 250-річчя США випущено лімітований "Патріотичний паспорт", Трамп став першим чинним президентом, чиє зображення з'явилося на паспорті

【10:46】 【AI+Anthropic】Австрія закликає ЄС залучити Anthropic до релокації, сподіваючись обійти експортні обмеження США

【10:42】 【AAPL】Apple, за чутками, шукає дозволу на закупівлю чіпів у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до санкційного списку. Го Мінчжі: правда в тому, що в 2027 році виникне криза дефіциту пам'яті. Citi: підвищує глобальний статус ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Іранська криза】Ціни на нафту зростають. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, у вівторок переговори щодо Ормузької протоки

【06:00】Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, переносить IPO на наступний рік, що тисне на акції виробників AI-обладнання. У п'ятницю фондовий ринок США був різноспрямованим: Dow Jones впав на 305 пунктів на максимумі, Nasdaq знижувався 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, втративши 44 пункти, S&P 500 незначно знизився на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Динаміка ринку США за минулий тиждень, деталі дивіться: 【Закриття ринку США】OpenAI переносить IPO на наступний рік, Nasdaq знову впав на 0,2%; Кашкара очікує одного підвищення ставки цього року, Dow Jones відступив на 44 пункти