【Відкриття фондового ринку США】Голова ФРС Вош: очікується, що на липневому засіданні з питань ставки виникнуть гострі внутрішні розбіжності, долар США та дохідність облігацій зростають, індекс Dow Jones впав на 166 пунктів, акції чипів різко падають (постійне оновлення)

Голова Федеральної резервної системи США Вош виступив на форумі Європейського центрального банку, під час якого зазначив, що ФРС розпочне новий політичний курс для визначення кращої політики, проте наголосив, що не надаватиме жодних перспективних орієнтирів, і передбачив, що на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) у липні виникнуть гострі внутрішні політичні розбіжності.

Кількість зайнятих в ADP у США за червень, відома як "маленькі фермери", зросла на 98 000 осіб, що нижче очікуваних 118 000 осіб, а травневий показник залишився на рівні 122 000 осіб.

Згідно з даними кадрової компанії Challenger, Gray & Christmas, кількість оголошених звільнень в американських компаніях у червні впала на 53% у місячному обчисленні до 45 849 осіб, у річному

Ринкові джерела повідомляють, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, де Катар і Пакистан виступають посередниками, і сторони не зустрічатимуться безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися: ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,9% до 68,88 долара за барель, ф'ючерси на нафту Brent – до 72,28 долара за барель, знизившись на 0,9%; ціни на золото продовжують слабшати: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,9% до 4002 доларів за унцію, спотова ціна на золото впала на 0,5% до 3989 доларів за унцію, втративши рівень 4000 доларів. Загальний показник впав на 4%.

Три основні фондові індекси США відкрилися зниженням: Dow Jones впав на 166 пунктів до 52 153; S&P 500 впав на 35 пунктів до 7 463; Nasdaq впав на 176 пунктів, або 0,7%, до 26 039.

Серед акцентованих акцій: акції напівпровідникових компаній ослабли. Акції Micron (MU) впали більш ніж на 7% на відкритті. Генеральний директор компанії Sanjay Mehrotra в інтерв'ю заявив, що дисбаланс попиту та пропозиції на напівпровідникову продукцію спричинений не лише виробниками пам'яті. Він вважає, що в останні роки деякі клієнти надмірно тиснули на ціни під час переговорів, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності галузі, внаслідок чого вся індустрія не змогла вчасно підготуватися та не встигла за попитом, створеним вибухом індустрії ШІ.

Він визнав, що у 2023 році деякі клієнти значно знизили ціни в галузі, до третини від попереднього рівня. Обвал цін призвів до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової рентабельності, що позбавило галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестицій у нові потужності.

Поточна динаміка:

[18:00] США та Іран проводять непрямі технічні переговори; ціни на нафту та золото падають; ф'ючерси на Dow Jones знизилися на 124 пункти.

[17:00] [AI+Anthropic] Мінторг США знімає експортні обмеження; Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 і Mythos 5.

[16:40] [AAPL] Верховний суд США прийняв апеляцію Apple; розглядатиме рішення про "неповагу до суду" у антимонопольній справі Epic Games.

[16:30] [Трамп] Минулого року заробив понад 9,3 мільярда на криптовалютах; загальний статок зріс до 59,2 мільярда.

[16:20] [TSLA] Tesla тестує перший Cybercab; США пропонують звільнити від установки педалі гальма.

[16:00] [Хвиля звільнень] Microsoft, згідно з повідомленнями, знову почне масштабні звільнення, що торкнуться кількох тисяч посад; підрозділ Xbox стає найбільш постраждалим.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Акції ШІ-компаній показали хороші результати: SanDisk (SNDK) зросла на 10,9%, AMD (AMD) на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) на 7,3%, TSMC (TSM) на 4,9%, Nebius (NBIS) на 5,8%, CoreWeave (CRWV) на 4,2%, однак Micron (MU) зросла лише на 0,8%.

Акції Маска зросли: Tesla (TSLA) на 2,1%, SpaceX (SPCX) на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 долара.

Ціни на державні облігації США впали: прибутковість 10-річних облігацій США зросла до 4,465%, оскільки дані США все ще хороші, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 мільйона, перевищивши очікувані 7,296 мільйона. Водночас через інфляційні очікування тиск на підвищення ставок посилюється.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі; ринок спостерігає за прогресом; ціни на нафту залишаються слабкими: ф'ючерси на нафту WTI впали на 1% до 70,07 долара, ф'ючерси на Brent впали на 0,3% до 72,92 долара. Спотова ціна на золото майже не змінилася, становлячи 4008,38 долара.

Речник МЗС Катару заявив, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Віткофф та зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками для обговорення переговорів, однак наразі не планується проведення зустрічей високого рівня між США та Іраном.

Загалом у першому півріччі Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 на 9,6%, Nasdaq на 12,8%, продовживши тенденцію зростання, яка триває вже три роки поспіль.

Біткоїн перебуває під тиском, втративши рівень 60 000 доларів, тимчасово становлячи 58 482 долари, впавши на 3% за день. Coinbase (COIN) впала на 3,6%, Strategy (MSTR) на 6,2%, Circle на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявила, що штучний інтелект (ШІ) залишається ключовим двигуном зростання ринку. Оскільки агентний ШІ поступово переходить від етапу інфраструктури до практичного комерційного застосування, корпоративні капітальні витрати продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок все більше зосереджується на розрізненні компаній, які справді виграють від довгострокових тенденцій розвитку ШІ, та окремих акцій, що переважно рухаються ринковими настроями.

Ситуація на гонконзькому ринку та ADR постійно оновлюється; подробиці дивіться на: наступна сторінка

Поточна динаміка:

[14:59] Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52 587, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 6 пунктів до 7 506, ф'ючерси на Nasdaq зросли на 71 пункт, або 0,2%, до 30 124.

[14:59] Ціни на нафту впали на 1%: ф'ючерси на WTI впали на 1,1% до 70 доларів, ф'ючерси на Brent впали на 1,4% до 72,14 долара. Ціни на золото стабільні: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли на 0,1% до 4043 доларів, спотова ціна на золото зросла на 0,3% до 4028 доларів.

[14:07] [Кадрові зміни у ФРС] Верховний суд США скасував прецедент 91-річної давнини, розширивши повноваження президента звільняти вищих посадових осіб; незалежність ФРС отримала обмежений захист; Кук тимчасово залишається на посаді.

[12:39] [Аналіз ринку США] Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів; аналітики: не варто продавати технологічні акції та купувати традиційні на поточних рівнях; очікується, що акції, пов'язані з ШІ, залишаться популярними.

[12:33] [Нафтові тренди] Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вже вдруге за два тижні; прогнозує Brent у четвертому кварталі на рівні 80 доларів.

[11:07] [AAPL] Завод Apple в Індії, що належить Tata, зазнав хакерської атаки; фотографії реального прототипу iPhone 18, чіпи, список постачальників та інші дані витекли в даркнет.

[09:43] [Тренди єни] Єна впала нижче 162, обмінний курс до гонконзького долара опустився нижче 4,82, встановивши новий 40-річний мінімум; аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект.

[01:32] [META] WhatsApp запустив функцію імен користувачів; 3 мільярди користувачів можуть не розголошувати номери телефонів.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud розмістив наукову модель ШІ, спрямовану на дослідження ліків та матеріалів для чіпів.

[00:19] [AAPL] Apple дала відсіч антимонопольному розслідуванню в Індії, назвавши регуляторний звіт надто поверхневим.

====Нижче наведено стан ринку США за 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones зріс на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі; Трамп: забезпечить, щоб член ради ФРС Кук не приймала ключових рішень

Ситуація на Близькому Сході стабілізувалася, інвестори купували американські технологічні акції, що стимулювало зростання фондового ринку США в понеділок. Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones зріс на 435 пунктів протягом дня. Ринок зосередився на виступі голови ФРС Воша на щорічній конференції Європейського центрального банку цього тижня в пошуках підказок щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Єна досягла 40-річного мінімуму щодо долара.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пунктів, зрісши на 306 пунктів; S&P 500 зріс на 1,18%; Nasdaq зріс на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена ради ФРС Кук (Lisa Cook), зазначивши, що монетарна політика не повинна піддаватися політичному втручанню. Трамп у відповідь у соціальних мережах заявив, що вживе відповідних заходів щодо справи Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме вирішальних рішень з питань монетарної політики ФРС.

Кук у своїй заяві зазначила, що рішення суду підтверджує принцип, який давно підтримує надійне економічне управління: ФРС повинна приймати всі політичні рішення повністю на основі доказів та незалежного судження, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця стане компонентом індексу Nasdaq 100, акції зросли на 7,1%; акції програмного забезпечення ШІ вразили: Alphabet офіційно включено до складу Dow Jones, акції зросли на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%;

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron, звинувачуючи їх у підвищенні цін на 700% за 4 роки, використанні HBM як привід для скорочення виробництва традиційної DRAM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з часом різкого падіння акцій виробників пам'яті. Micron впав на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%; SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, але звузив падіння до 1,9% на закритті.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron використовують своє абсолютне домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%), публічно заявляючи про перенесення виробничих потужностей на високоприбуткову високошвидкісну пам'ять (HBM) через бум ШІ, але насправді штучно створюють дефіцит, використовуючи HBM як "димову завісу", скоординовано скорочуючи виробництво традиційних чіпів DDR3 та DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів зазначає, що на здоровому конкурентному ринку різке зростання цін мало б залучити виробників до "розширення виробництва" для захоплення частки ринку, але три гіганти, навпаки, "спільно скоротили пропозицію", що свідчить про явну домовленість про монополію.

З іншого боку, Верховний суд відкрив шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти посадових осіб Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча не всіх) агентств, які довгий час були незалежними від політики. Це історичне руйнування для установ, які довго користувалися політичним захистом. Рішення значно розширить повноваження та вплив президента. Воно скасовує прецедент майже столітньої давнини "Справа Хамфрі-виконавця" (Humphrey's Executor), який передбачав, що членів незалежних агентств не можна звільняти без конкретних причин.

Трамп привітав це рішення в Truth Social, назвавши його "великою перемогою", підтвердивши свою владу звільняти посадових осіб: "Я надзвичайно пишаюся тим, що є чинним президентом, який здобув цю історичну та безпрецедентну перемогу в суді, одне з найважливіших рішень щодо президентської влади."

Однак це рішення, прийняте з рахунком 6 проти 3, зробило виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що узгоджується з попередніми сигналами Верховного суду про те, що він має інший погляд на центральний банк. Головний суддя Джон Робертс заявив, що центральний банк має "унікальну історичну традицію".

Трамп зупинив атаки на Іран і відновив переговори у вівторок у Досі. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,2%, закрившись на рівні 70,75 долара; ф'ючерси на Brent зросли на 1,61%, закрившись на рівні 73,15 долара.

Президент Федерального резервного банку Ричмонда Баркін попередив, що інфляція зараз занадто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко послабитися. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати "ще один сильний показник"; він сказав, що бум продуктивності, спричинений ШІ, має дефляційний ефект, тому аргументи на користь підвищення ставок наразі не такі сильні.

Індекс долара США ослаб, впавши на 0,2% до 101,13, але прибутковість 10-річних облігацій США зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, втративши мінімум липня 2024 року, встановивши новий мінімум з 1986 року; інвестори стежать за тим, чи втрутиться японська влада знову для підтримки курсу єни.

Ситуація на гонконзькому ринку та ADR постійно оновлюється; подробиці дивіться на: наступна сторінка

Поточна динаміка:

[21:30] Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52 040. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7 406.

[19:17] Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq зросли на 1%, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 45 пунктів.

[15:18] Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 37 пунктів до 7 439, ф'ючерси на Nasdaq зросли на 219 пунктів, або 0,7%, до 29 587.

[15:18] Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 1% до 69,92 долара, ф'ючерси на Brent зросли на 0,5% до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,5% до 4 074 доларів, спотова ціна на золото впала на 0,7% до 4 058 доларів.

[15:01] [AI+Обчислювальна потужність] Обчислювальна потужність не встигає за попитом; Google, за повідомленнями, "перекриває кран" Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini.

[12:44] [Пам'ять] Samsung та SK Hynix, за чутками, планують витратити 10 трильйонів на розширення напівпровідників для ШІ; у понеділок о 14:00 спільно з урядом Кореї оголосять "три великі проекти"; Morningstar аналізує ризики розширення виробництва.

[11:40] [Порушення традицій] США випускають обмежену серію "Патріотичних паспортів" до 250-річчя; Трамп стає першим чинним президентом, чий портрет з'явиться на паспорті.

[10:46] [AI+Anthropic] Австрія пропонує ЄС залучити Anthropic до себе, сподіваючись обійти експортні обмеження США.

[10:42] [AAPL] Apple, за повідомленнями, шукає дозвіл на закупівлю чіпів у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути внесення до списку санкцій; Guo Mingji: правда в тому, що існує криза дефіциту пам'яті у 2027 році; Citi: підвищення глобального статусу ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Іранська криза] Ціни на нафту зростають; Axios: США та Іран припиняють взаємні атаки; у вівторок переговори щодо Ормузької протоки.

[06:00] Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року, що тисне на акції апаратного забезпечення ШІ. Фондовий ринок США у п'ятницю коливався в основному вниз: Dow Jones впав на 305 пунктів, Nasdaq впав 5-й день поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876, відкотившись на 44 пункти; S&P 500 незначно впав на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Динаміка ринку США минулого тижня, подробиці дивіться: [Закриття ринку США] OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року; Nasdaq знову впав на 0,2%; Кашкарі прогнозує одне підвищення ставки цього року; Dow Jones відкотився на 44 пункти.