【Відкриття фондового ринку США】Голова ФРС Уолш: прогнозує різкі внутрішні розбіжності на засіданні з питань ставок у липні　долар США та дохідність облігацій США зростають　індекс Dow Jones впав на 166 пунктів, акції виробників мікросхем різко впали (оновлюється)

Голова Федеральної резервної системи США Волш виступив на форумі Європейського центрального банку, під час якого згадав, що ФРС запустить новий політичний курс для визначення кращої політики, однак наголосив, що не надаватиме жодних попереджувальних вказівок, і очікує, що на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) у липні виникнуть гострі внутрішні політичні розбіжності.

Так званий «малий NFP» — кількість зайнятих в ADP у США у червні зросла на 98 000 осіб, що нижче за очікувані 118 000 осіб; цифра за травень залишилась на рівні 122 000 осіб.

Дані кадрової компанії Challenger, Gray & Christmas показують, що кількість оголошених скорочень персоналу в американських компаніях у червні впала на 53% у місячному вимірі до 45 849 осіб, а в річному вимірі

Ринкові джерела повідомляють, що США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, де посередниками виступають Катар та Пакистан; сторони не будуть зустрічатися безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують знижуватися: нафта WTI впала на 0,9% до 68,88 долара за барель, нафта Brent — до 72,28 долара за барель, зниження на 0,9%; золото продовжує слабшати: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,9% до 4002 доларів за унцію, спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до 3989 доларів за унцію, втративши рівень 4000 доларів. Загальний обсяг зниження склав 4%.

Три основні індекси фондового ринку США відкрилися зниженням: Dow Jones впав на 166 пунктів до 52 153 пунктів; S&P 500 впав на 35 пунктів до 7 463 пунктів; Nasdaq впав на 176 пунктів, або 0,7%, до 26 039 пунктів.

Щодо акцій, що привертають увагу: акції чипів ослабли, Micron (MU) відкрився з падінням понад 7%. У інтерв'ю генеральний директор компанії Sanjay Mehrotra зазначив, що дисбаланс попиту та пропозиції на сучасні чипові продукти спричинений не лише виробниками пам'яті; він вважає, що в останні роки деякі клієнти надто сильно тиснули на ціни під час переговорів, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності галузі, і вся галузь не змогла заздалегідь підготуватися, не встигнувши за зростанням попиту, викликаним вибухом AI-індустрії.

Він визнав, що у 2023 році деякі клієнти різко знизили ціни в галузі до третини від попереднього рівня. Обвал цін призвів до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової маржі, що позбавило всю галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестування в нові потужності.

Поточна динаміка:

【18:00】 США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото одночасно падають; ф'ючерси на Dow Jones знизилися на 124 пункти

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Міністерство торгівлі США зняло експортні обмеження; Anthropic з завтрашнього дня відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5

【16:40】 【AAPL】 Верховний суд США прийняв апеляцію Apple, розглядатиме рішення про «неповагу до суду» в антимонопольній справі Epic Games

【16:30】 【Трамп】 Торік заробив на криптовалютах понад 9,3 млрд юанів, його особистий статок злетів до 59,2 млрд

【16:20】 【TSLA】 Tesla тестує перший Cybercab; у США рекомендують звільнити від встановлення гальмівної педалі

【16:00】 【Хвиля скорочень】 Microsoft, за чутками, знову почне масові скорочення, що торкнуться кількох тисяч посад; підрозділ Xbox стане зоною найбільшого удару

Дивіться закриття фондового ринку США:

Акції AI-компаній показують хороші результати: SanDisk (SNDK) зріс на 10,9%, AMD (AMD) зріс на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) зріс на 7,3%, TSMC (TSM) зріс на 4,9%, Nebius (NBIS) зріс на 5,8%, CoreWeave (CRWV) зріс на 4,2%; однак Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції компаній Маска зросли: Tesla (TSLA) зросла на 2,1%, SpaceX (SPCX) зросла на 4,1% до 170,86 долара.

Ціни на казначейські облігації США впали, дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,465%, оскільки дані США залишаються хорошими, особливо кількість вакансій JOLTS досягла 7,594 млн, що перевищило очікувані 7,296 млн. Водночас через інфляційні очікування тиск на підвищення ставок зростає.

США та Іран ведуть діалог через посередників у Досі; ринок спостерігає за прогресом, ціни на нафту помірно знижуються: нафта WTI впала на 1% до 70,07 долара, нафта Brent знизилася на 0,3% до 72,92 долара. Спотова ціна на золото змінилася незначно, склавши 4008,38 долара.

Речник Міністерства закордонних справ Катару заявив, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Віткофф і зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару для зустрічі з посередниками для обговорення переговорів, однак наразі не планується проведення зустрічі на високому рівні між США та Іраном.

За підсумками першого півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продовжуючи тенденцію зростання протягом останніх трьох років.

Біткоїн зазнає тиску, втративши позначку 60 000 доларів; тимчасово котирується на рівні 58 482 долари, знизившись за день на 3%; Coinbase (COIN) втратив 3,6%, Strategy (MSTR) впав на 6,2%, Circle — на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявило, що штучний інтелект (AI) залишається ключовим двигуном зростання ринку. Оскільки агентний AI поступово переходить від етапу інфраструктури до реального комерційного застосування, капітальні витрати підприємств продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок приділяє більше уваги розрізненню компаній, які дійсно виграють від довгострокової тенденції розвитку AI, та окремих акцій, що переважно залежать від ринкових настроїв.

Ситуація на ринку Гонконгу та ADR постійно оновлюється; деталі дивіться на: Наступна сторінка

Поточна динаміка:

【14:59】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52 587 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 — на 6 пунктів до 7 506 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 71 пункт, або 0,2%, до 30 124 пунктів.

【14:59】 Ціни на нафту впали на 1%: нафта WTI знизилася на 1,1% до 70 доларів, нафта Brent — на 1,4% до 72,14 долара. Золото стабілізувалося: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли на 0,1% до 4 043 доларів, спотова ціна зросла на 0,3% до 4 028 доларів.

【14:07】 【Кадрові питання ФРС】 Верховний суд США скасував прецедент 91-річної давнини, розширивши повноваження президента щодо звільнення вищих посадових осіб; незалежність ФРС отримала обмежений захист; Кук тимчасово залишається на посаді

【12:39】 【Аналіз фондового ринку США】 Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів; аналітики: не варто на поточному рівні продавати технологічні акції та купувати традиційні; очікується, що акції, пов'язані з AI, все ще будуть користуватися попитом

【12:33】 【Ціни на нафту】 Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту — вже вдруге за два тижні; у четвертому кварталі прогнозує Brent на рівні 80 доларів

【11:07】 【AAPL】 Індійський завод Apple від компанії Tata зазнав хакерської атаки; фотографії реального iPhone 18, дані про чипи, список постачальників тощо витекли в даркнет

【09:43】 【Єна】 Єна втратила рівень 162, впавши нижче 4,82 за гонконгський долар, досягнувши 40-річного мінімуму; аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект

【01:32】 【META】 WhatsApp запускає функцію імен користувачів; 3 мільярди користувачів зможуть не розголошувати номери телефонів

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud запускає наукову AI-модель, спрямовану на розробку ліків та матеріалів для чипів

【00:19】 【AAPL】 Apple відповідає на антимонопольне розслідування в Індії, називаючи регуляторний звіт надто недбалим

====Нижче наведено стан фондового ринку США від 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones піднявся на 306 пунктів; єна на 40-річному мінімумі; Трамп: забезпечить, щоб член правління ФРС Кук не приймала ключових рішень

Ситуація на Близькому Сході пом'якшилася, інвестори купували американські технологічні акції, що стимулювало фондовий ринок США до зростання в понеділок. Nasdaq підскочив більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово зріс на 435 пунктів; ринок зосередився на виступі голови ФРС Волша на щорічній конференції Європейського центрального банку цього тижня, шукаючи підказки щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Курс єни до долара досяг 40-річного мінімуму.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пункти, зросли на 306 пунктів; S&P 500 зріс на 1,18%; Nasdaq зріс на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільняти члена правління ФРС Лізу Кук, зазначивши, що монетарна політика не повинна зазнавати політичного втручання. У відповідь у соціальних мережах Трамп заявив, що вживе відповідних заходів щодо справи Кук, щоб гарантувати, що вона не прийматиме вирішальних рішень з питань монетарної політики ФРС.

У своїй заяві Кук зазначила, що рішення суду підтверджує принцип, який довгий час підтримував здорове економічне управління: ФРС повинна приймати всі політичні рішення виключно на основі доказів і незалежних суджень, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця увійде до складу індексу Nasdaq 100; акції зросли на 7,1%. Акції AI-програмних компаній показали вражаючі результати: Alphabet офіційно включено до індексу Dow Jones; акції зросли на 4,8%. Tesla (TSLA) зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала антимонопольний колективний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron, звинувачуючи їх у змові; деталі включають зростання цін на 700% протягом 4 років, скорочення виробництва традиційної DRAM під приводом HBM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з часом різкого падіння акцій пам'яті. Micron тимчасово втратив 9,6%, закрився зростанням на 1,1%; SanDisk (SNDK) тимчасово втратив 9,4%, закрився зниженням на 1,9%.

Позивачі стверджують, що Samsung, SK Hynix та Micron використовують своє абсолютне домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%), публічно заявляючи про перенесення виробничих потужностей на більш прибуткову високопропускну пам'ять (HBM) через бум AI, але насправді штучно створюють дефіцит, використовуючи HBM як «димова завісу» для координації скорочення виробництва традиційних чипів DDR3 та DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, внаслідок чого ціни на звичайну DRAM зросли приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів вказує, що на здоровому конкурентному ринку стрімке зростання цін мало б залучити виробників до розширення виробництва для захоплення частки ринку, але три гіганти натомість «спільно скоротили пропозицію», що свідчить про явну узгоджену монопольну практику.

З іншого боку, Верховний суд відкрив шлях для президента Трампа до вільного звільнення посадовців Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча й не всіх) агентств, які довгий час були незалежними від політики. Це історичний демонтаж для установ, які довго користувалися політичним захистом. Рішення скасовує майже столітній прецедент «Справи виконавця Хамфрі» (Humphrey's Executor), який встановлював, що членів незалежних агентств не можна звільняти без конкретних причин.

Трамп привітав рішення у Truth Social, назвавши його «великою перемогою», підтвердивши, що має повноваження звільняти посадовців: «Я маю честь бути чинним президентом, який здобув це історичне та безпрецедентне рішення — одне з найважливіших рішень щодо президентської влади».

Однак рішення, прийняте 6 голосами проти 3, зробило виняток для Федеральної резервної системи (ФРС), що узгоджується з попередніми сигналами Верховного суду про те, що він інакше дивиться на центральний банк. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що центральний банк має «унікальну історичну традицію».

Трамп погодився припинити удари по Ірану та відновити мирні переговори у вівторок у Досі. Нафта WTI зросла на 2,2% до 70,75 долара за барель, нафта Brent зросла на 1,61% до 73,15 долара.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що інфляція залишається занадто високою, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко зменшитися. Голова Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет заявив, що звіт про зайнятість у четвер може показати «ще один сильний показник»; він зазначив, що бум продуктивності, спричинений AI, має дефляційний ефект, тому аргументи на користь підвищення ставок зараз не такі сильні.

Індекс долара США послабився, впавши на 0,2% до 101,13, але дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, пробивши мінімум липня 2024 року, досягнувши нового мінімуму з 1986 року; інвестори стежать за тим, чи японська влада знову вийде на ринок для підтримки курсу єни.

Ситуація на ринку Гонконгу та ADR постійно оновлюється; деталі дивіться на: Наступна сторінка

Поточна динаміка:

【21:30】 Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52 040 пунктів. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578 пунктів. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7 406 пунктів.

【19:17】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 1%, ф'ючерси на S&P 500 — на 45 пунктів.

【15:18】 Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304 пунктів, ф'ючерси на S&P 500 — на 37 пунктів до 7 439 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq — на 219 пунктів, або 0,7%, до 29 587 пунктів.

【15:18】 Нафта WTI зросла на 1% до 69,92 долара, нафта Brent — на 0,5% до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,5% до 4 074 доларів, спотова ціна на золото знизилася на 0,7% до 4 058 доларів.

【15:01】 【AI+ Обчислювальна потужність】 Обчислювальна потужність не встигає за попитом; Google, за чутками, «перекриває кран» для Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini

【12:44】 【Пам'ять】 Samsung та SK Hynix, за чутками, планують вкласти 10 трильйонів вон у розширення AI-напівпровідників; разом із урядом Кореї о 14:00 у понеділок оприлюднять «три великі проекти»; Morningstar аналізує ризики розширення виробництва

【11:40】 【Порушення традицій】 До 250-річчя США випускають лімітований «патріотичний паспорт»; Трамп став першим чинним президентом на паспорті

【10:46】 【AI+Anthropic】 Австрія закликає ЄС залучити Anthropic, сподіваючись обійти експортні обмеження США

【10:42】 【AAPL】 Apple, за чутками, шукає дозволу на закупівлю чипів у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння до чорного списку; Куо Мінчі: правда в тому, що у 2027 році буде криза дефіциту пам'яті; Citi: підвищення глобального статусу ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Іранська криза】 Ціни на нафту зростають; Axios: США та Іран припинили взаємні атаки, у вівторок переговори щодо Ормузької протоки

【06:00】 OpenAI, розробник ChatGPT, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року, що тисне на акції AI-апаратного забезпечення; фондовий ринок США у п'ятницю був різноспрямованим: Dow Jones тимчасово втратив 305 пунктів, Nasdaq падав 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, відкотившись на 44 пункти; S&P 500 незначно знизився на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Динаміка фондового ринку США за минулий тиждень: деталі дивіться на: 【Закриття фондового ринку США】 OpenAI, за чутками, відкладає вихід на біржу до наступного року; Nasdaq знову впав на 0,2%; Кашкарарі очікує одного підвищення ставки цього року; Dow Jones відкотився на 44 пункти