【Нові IPO】Акції Ruisi Technology 7656: маржинальна позика 5,15 млрд юанів, перепідписка більш ніж у 168 разів, вхідний внесок 4376 юанів, без залучення якірних інвесторів.

瑞為技術 (новий код лістингу: 07656) проводить публічну пропозицію з 29 червня по 3 липня. Компанія зі штучного інтелекту, що займається технологіями візуального інтелекту та продуктами,瑞為技術 планує випустити 28,087 млн акцій H-акцій, 5% з яких будуть публічно продані в Гонконзі, ціна розміщення становить 21,66 гонконгських доларів, залучаючи майже 610 млн гонконгських доларів, кожен лот складається з 200 акцій, вартість входу в один лот становить 4375,7 гонконгських доларів. Очікується, що瑞為技術 почне торгівлю 8 липня, а спільними спонсорами виступають Huatai International, CCB International та ABC International.

Станом на 30 червня,瑞為技術 має маржинальні позики на суму 5,15 млрд гонконгських доларів, а з огляду на суму публічного розміщення в 30,42 млн гонконгських доларів, перевищення передплати становить 168,4 раза.

瑞為技術 подає заявку на лістинг відповідно до глави 18C Правил лістингу, і повинна мати механізм зворотного викупу. Якщо кількість акцій, передплачених у рамках публічного розміщення в Гонконзі, досягне 10 і 50 разів або більше від початкового обсягу випуску, він буде збільшений до 10% та 20% від початкового обсягу.

瑞為技術, заснована на власних розроблених великих візуальних моделях, технологіях глибокого навчання, мультиспектральній візуалізації та можливостях апаратно-програмної спільної розробки, пропонує ряд продуктів візуального сприйняття, візуального розпізнавання та візуального міркування, які застосовуються в різних сценаріях, таких як цивільна авіація, комерційні простори та безпечне водіння.

Згідно з даними Frost & Sullivan, за доходами у 2025 році瑞為技術 посідає перше місце на ринку продуктів візуального інтелекту для підприємств цивільної авіації Китаю з часткою ринку 8,7% та четверте місце на ринку продуктів візуального інтелекту для комерційних просторів Китаю з часткою ринку 1,7%.

Минулого року дохід瑞為技術 становив 440 млн юанів (RMB), що на 12,1% більше порівняно з минулим роком, але компанія перейшла від прибутку до збитку, зафіксувавши збиток, що припадає на акціонерів, у розмірі 67,223 млн юанів, тоді як за аналогічний період 2024 року був прибуток у 9,714 млн юанів.

瑞為技術 не залучала фундаментальних інвесторів для цього розміщення.

Використання чистих надходжень

• 55,8%: Розширення та підвищення дослідницьких можливостей та продуктової пропозиції, включаючи ітераційну розробку продуктів та розробку нових продуктів

• 26,3%: Створення виробничої бази для внутрішнього виробництва, складання та тестування апаратного забезпечення та систем

• 10,4%: Підвищення маркетингових можливостей та розширення закордонних каналів збуту

• 7,5%: Загальні корпоративні цілі

Джерело: Повідомлення瑞為技術