【Відкриття американського фондового ринку】Голова ФРС Вош: Очікується, що на липневому засіданні з питань ставок виникнуть гострі внутрішні розбіжності. Долар США та дохідність облігацій зростають. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 166 пунктів, акції чіпових компаній різко впали (оновлюється постійно)

Голова Федеральної резервної системи США Вош виступив на форумі Європейського центрального банку, де згадав, що ФРС розпочне новий політичний курс для визначення кращої політики, але наголосив, що не надаватиме жодних перспективних вказівок, і прогнозує гострі внутрішні розбіжності в політиці на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) у липні.

Кількість робочих місць у США за даними ADP за червень, яку часто називають «малим несільськогосподарським сектором», зросла на 98 000, що нижче очікуваних 118 000, тоді як травневий показник залишився на рівні 122 000.

За даними компанії Challenger, Gray & Christmas, кількість оголошених звільнень у американських компаніях у червні впала на 53% у місячному обчисленні до 45 849 осіб, у річному

За ринковими повідомленнями, США та Іран проводять непрямі технічні переговори в Досі, Катар, за посередництва Катару та Пакистану, сторони не зустрічатимуться безпосередньо. Міжнародні ціни на нафту продовжують падати: ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,9% до 68,88 долара за барель, ф'ючерси на Brent – до 72,28 долара за барель, знизившись на 0,9%; ціни на золото залишаються слабкими: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,9% до 4002 доларів за унцію, спот-золото впало на 0,5% до 3989 доларів за унцію, втративши позначку 4000 доларів. Падіння становить 4%.

Три основні індекси США відкрилися слабко: Dow Jones впав на 166 пунктів до 52 153; S&P 500 впав на 35 пунктів до 7 463; Nasdaq впав на 176 пунктів або 0,7% до 26 039.

Щодо акцій, що привернули увагу, акції напівпровідникових компаній ослабли: Micron (MU) відкрився з падінням понад 7%. Генеральний директор компанії Санджай Мегротра в інтерв'ю заявив, що дисбаланс попиту та пропозиції на чипи спричинений не лише виробниками пам'яті; він вважає, що останніми роками деякі клієнти надмірно тиснули на ціни під час переговорів, що призвело до недостатніх інвестицій у виробничі потужності, через що вся галузь не змогла завчасно підготуватися та не встигла за попитом, викликаним бумом у сфері штучного інтелекту.

Він визнав, що у 2023 році деякі клієнти значно знизили ціни в галузі до однієї третини від попереднього рівня; різке падіння цін призвело до того, що постачальники пам'яті опинилися в стані від'ємної валової маржі, що позбавило всю галузь достатньої фінансової гнучкості для інвестування в нові потужності.

Рух на ринку:

【18：00】США та Іран проводять непрямі технічні переговори, ціни на нафту та золото падають, ф'ючерси на Dow Jones впали на 124 пункти

【17：00】 【AI+ Anthropic】Міністерство торгівлі США зняло експортні обмеження; з завтрашнього дня Anthropic відновлює доступ до моделей Claude Fable 5 та Mythos 5

【16：40】 【AAPL】Верховний суд США прийняв апеляцію Apple на рішення про «неповагу до суду» в антимонопольній справі Epic Games

【16：30】 【Трамп】Минулого року заробив на криптовалюті понад 9,3 мільярда, його особистий статок зріс до 59,2 мільярда

【16：20】 【TSLA】Tesla тестує перший Cybercab; у США пропонують звільнити від вимоги встановлення педалі гальма

【16：00】 【Хвиля звільнень】Microsoft, за чутками, знову почне масштабне скорочення штату, яке торкнеться кількох тисяч посад; підрозділ Xbox стане найбільш постраждалим

Дивіться закриття фондового ринку США:

Акції ШІ показали хороші результати: SanDisk (SNDK) зросли на 10,9%, AMD (AMD) на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) на 7,3%, TSMC (TSM) на 4,9%, Nebius (NBIS) на 5,8%, CoreWeave (CRWV) на 4,2%, однак Micron (MU) зріс лише на 0,8%.

Акції двох компаній Маска зросли: Tesla (TSLA) піднялася на 2,1%, SpaceX (SPCX) на 4,1%, закрившись на рівні 170,86 долара.

Ціни на казначейські облігації США впали, прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4,465% через хороші дані США, особливо кількість відкритих вакансій JOLTS досягла 7,594 млн, що перевищило очікувані 7,296 млн. Водночас через інфляційні очікування зростає тиск на підвищення ставок.

США та Іран ведуть діалог у Досі через посередників; ринок спостерігає за розвитком подій. Ціни на нафту слабкі: ф'ючерси на WTI впали на 1% до 70,07 долара, ф'ючерси на Brent – на 0,3% до 72,92 долара. Спот-ціна на золото майже не змінилася, становлячи 4008,38 долара.

Речник МЗС Катару заявив, що спеціальний представник США на Близькому Сході Вітков та зять президента Трампа Кушнер прибудуть до Катару, щоб зустрітися з посередниками та обговорити переговори, однак наразі не планується проведення зустрічей на високому рівні між США та Іраном.

Загалом за перше півріччя Dow Jones зріс на 8,9%, S&P 500 – на 9,6%, Nasdaq – на 12,8%, продовжуючи тенденцію зростання протягом трьох років поспіль.

Біткоїн перебуває під тиском, втратив позначку 60 000 доларів, зараз торгується на рівні 58 482 доларів, знизившись на 3% за день. Coinbase (COIN) впав на 3,6%, Strategy (MSTR) – на 6,2%, Circle – на 17,7%.

MetLife Investment Management зазначив, що штучний інтелект (ШІ) залишається ключовим двигуном зростання ринку. З поступовим переходом агентного ШІ від етапу інфраструктури до практичного комерційного застосування, капітальні витрати підприємств продовжують отримувати підтримку. Водночас ринок все більше зосереджується на розрізненні компаній, які дійсно виграють від довгострокового розвитку ШІ, та акцій, які переважно залежать від ринкових настроїв.

Ринок Гонконгу та ADR постійно оновлюються, деталі дивіться: наступна сторінка

Рух на ринку:

【14：59】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 15 пунктів до 52 587, ф'ючерси на S&P 500 – на 6 пунктів до 7 506, ф'ючерси на Nasdaq – на 71 пункт або 0,2% до 30 124.

【14：59】Ціни на нафту впали на 1%: ф'ючерси на WTI впали на 1,1% до 70 доларів, ф'ючерси на Brent – на 1,4% до 72,14 долара. Ціни на золото стабільні: ф'ючерси на золото в Нью-Йорку зросли на 0,1% до 4 043 доларів, спот-золото зросло на 0,3% до 4 028 доларів.

【14：07】 【Кадрові зміни в ФРС】Скасувавши 91-річний прецедент, Верховний суд США розширив повноваження президента звільняти вищих посадовців; незалежність ФРС отримала обмежений захист, Кук тимчасово залишається на посаді

【12：39】 【Аналіз фондового ринку США】Dow Jones вперше закрився вище 52 000 пунктів. Аналітики: не варто продавати технологічні акції на поточному рівні та купувати традиційні; очікується, що акції, пов'язані з ШІ, продовжать користуватися попитом

【12：33】 【Тенденції цін на нафту】Morgan Stanley знову знизив прогноз цін на нафту, вдруге за два тижні; у четвертому кварталі прогнозує Brent на рівні 80 доларів

【11：07】 【AAPL】Завод Apple в Індії, що належить Tata, зазнав хакерської атаки; фото реального iPhone 18, чипи, список постачальників та інші дані витекли в даркнет

【09：43】 【Тенденції японської єни】Єна втратила позначку 162, до гонконгського долара впала нижче 4,82, встановивши новий 40-річний мінімум. Аналітики: навіть інтервенція матиме короткочасний ефект

【01：32】 【META】WhatsApp запускає функцію імен користувачів; 3 мільярди користувачів можуть не розголошувати номери телефонів

【00：57】 【GOOGL】Google Cloud запускає наукові моделі ШІ, орієнтовані на розробку ліків та матеріалів для чипів

【00：19】 【AAPL】Apple відповідає на антимонопольне розслідування в Індії, критикуючи регуляторний звіт за надмірну недбалість

====Нижче наведено стан фондового ринку США за 29 червня====

Понеділок: Nasdaq зріс більш ніж на 2%, Dow Jones піднявся на 306 пунктів, єна на 40-річному мінімумі. Трамп: забезпечить, щоб член правління ФРС Кук не ухвалювала ключових рішень

Ситуація на Близькому Сході пом'якшилася, інвестори скуповують американські технологічні акції, що стимулювало зростання фондового ринку США в понеділок. Nasdaq підскочив більш ніж на 2%, Dow Jones тимчасово зріс на 435 пунктів. Ринок чекає на виступ голови ФРС Воша на щорічній конференції ЄЦБ цього тижня, шукаючи підказок щодо майбутнього напрямку процентних ставок. Курс єни до долара досяг 40-річного мінімуму.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Dow Jones закрився на рівні 52 182 пунктів, зрісши на 306 пунктів; S&P 500 зріс на 1,18%; Nasdaq зріс на 2,07%.

Верховний суд США постановив, що президент Трамп наразі не має права звільнити члена правління ФРС Лізу Кук, зазначивши, що монетарна політика не повинна зазнавати політичного втручання. Трамп у соціальних мережах відповів, що вживе відповідних заходів у справі Кук, щоб вона не ухвалювала вирішальних рішень з питань монетарної політики ФРС.

Кук у своїй заяві сказала, що рішення суду підтвердило принцип, який довгий час підтримував надійне економічне управління: ФРС повинна ухвалювати всі політичні рішення виключно на основі доказів та незалежних суджень, без політичного втручання.

SpaceX наступного місяця буде включено до індексу Nasdaq 100, ціна акцій зросла на 7,1%; акції програмного забезпечення ШІ показали вражаючі результати: Alphabet офіційно включено до індексу Dow Jones, ціна акцій зросла на 4,8%. Tesla зросла на 8,5%.

Група американських компаній подала колективний антимонопольний позов проти Samsung, SK Hynix та Micron, звинувачуючи їх у зростанні цін на 700% протягом 4 років, скороченні виробництва традиційної DRAM під приводом HBM. Позов подано 25 червня, минулого четверга, що збіглося з різким падінням акцій пам'яті. Micron впав на 9,6%, але закрився зростанням на 1,1%; SanDisk (SNDK) впав на 9,4%, але звузив падіння до 1,9% на закритті.

Позивачі звинувачують Samsung, SK Hynix та Micron у використанні свого абсолютного домінування на світовому ринку DRAM (понад 90%), нібито для реагування на бум ШІ вони переводять потужності на більш прибуткову високопропускну пам'ять (HBM), але насправді створюють штучний дефіцит, використовуючи HBM як «димова завіса», щоб скоординовано скоротити виробництво традиційних чипів DDR3 та DDR4, навмисно створюючи серйозний дефіцит на роздрібному ринку, що призвело до зростання цін на звичайну DRAM приблизно на 700% за останні чотири роки. Економічне обґрунтування позивачів вказує, що на здоровому конкурентному ринку різке зростання цін має залучити виробників до «розширення виробництва» для захоплення частки ринку, але три гіганти діють навпаки, «спільно скорочуючи пропозицію», що свідчить про явну змову щодо монополії.

З іншого боку, Верховний суд проклав шлях для президента Трампа, дозволивши йому вільно звільняти посадовців Федеральної торгової комісії (FTC) та більшості (хоча не всіх) установ, які довгий час були незалежними від політики. Для установ, які довго перебували під політичним захистом, це історичний розпад. Це рішення значно розширить повноваження та вплив президента. Воно скасовує майже столітній прецедент «Виконавець Гемфрі» (Humphrey's Executor), який передбачав, що комісарів незалежних установ не можна звільняти без конкретних причин.

Трамп відсвяткував це рішення в Truth Social, назвавши його «великою перемогою», яка підтвердила його повноваження змінювати посадовців: «Я надзвичайно пишаюся тим, що як чинний президент здобув це історичне та безпрецедентне рішення, одне з найважливіших рішень щодо президентської влади.»

Однак це рішення, прийняте голосами 6 проти 3, звільнило Федеральну резервну систему (ФРС), що відповідає попереднім сигналам Верховного суду про те, що він має інший погляд на цей центральний банк. Головний суддя Джон Робертс зазначив, що центральний банк має «унікальну історичну традицію».

Трамп погодився припинити удари по Ірану та відновив переговори в Досі у вівторок. Ф'ючерси на WTI зросли на 2,2%, закрившись на рівні 70,75 долара, ф'ючерси на Brent зросли на 1,61% до 73,15 долара.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Баркін попередив, що інфляція зараз надто висока, але є ознаки того, що ціновий тиск може швидко ослабнути. Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гасетт заявив, що звіт про зайнятість у четвер, ймовірно, покаже «ще один сильний показник»; він сказав, що продуктивний бум, викликаний ШІ, має дефляційний ефект, тому аргументи на користь підвищення ставок зараз не такі сильні.

Індекс долара США ослаб, впавши на 0,2% до 101,13, але прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,381%.

Єна впала на 0,14% до 161,98 за долар, втративши мінімум липня 2024 року, досягнувши нового мінімуму з 1986 року; інвестори стежать, чи японська влада знову вийде на ринок для підтримки єни.

Ринок Гонконгу та ADR постійно оновлюються, деталі дивіться: наступна сторінка

Рух на ринку:

【21：30】Dow Jones відкрився зростанням на 164 пункти до 52 040. Nasdaq зріс на 1,1% до 25 578. S&P 500 відкрився зростанням на 52 пункти до 7 406.

【19：17】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 168 пунктів, ф'ючерси на Nasdaq – на 1%, ф'ючерси на S&P 500 – на 45 пунктів.

【15：18】Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 95 пунктів до 52 304, ф'ючерси на S&P 500 – на 37 пунктів до 7 439, ф'ючерси на Nasdaq – на 219 пунктів або 0,7% до 29 587.

【15：18】Ф'ючерси на WTI зросли на 1% до 69,92 долара, ф'ючерси на Brent – на 0,5% до 72,32 долара. Ф'ючерси на золото в Нью-Йорку впали на 0,5% до 4 074 доларів, спот-золото впало на 0,7% до 4 058 доларів.

【15：01】 【AI+Обчислювальна потужність】Обчислювальна потужність не встигає за попитом; Google, за повідомленнями, «перекриває кран» Meta, обмежуючи верхню межу використання Gemini

【12：44】 【Пам'ять】Samsung та SK Hynix, за чутками, планують витратити 10 трильйонів на розширення напівпровідників для ШІ; спільно з урядом Кореї оприлюднять «три великі проекти» о 14:00 у понеділок. Morningstar розбирає побоювання щодо розширення виробництва

【11：40】 【Порушення традиції】До 250-річчя США випускають лімітований «патріотичний паспорт»; Трамп став першим чинним президентом, який з'явився на паспорті

【10：46】 【AI+Anthropic】Австрія пропонує ЄС залучити Anthropic, сподіваючись обійти експортні обмеження США

【10：42】 【AAPL】Apple, за чутками, шукає дозволу на закупівлю чипів у ChangXin Memory Technologies, щоб уникнути потрапляння в список заблокованих. Куо Мінчі: правда полягає в кризі дефіциту пам'яті у 2027 році. Citi: підвищення глобального статусу ChangXin Memory Technologies

【06：46】 【Криза в Ірані】Ціни на нафту зростають. Axios: США та Іран припинили взаємні атаки; у вівторок переговори щодо Ормузької протоки

【06：00】Розробник ChatGPT OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року, що тисне на акції апаратного забезпечення ШІ. У п'ятницю ринок США був нестабільним і слабким: Dow Jones тимчасово впав на 305 пунктів, Nasdaq знижувався 5 днів поспіль. Dow Jones закрився на рівні 51 876 пунктів, втративши 44 пункти; S&P 500 знизився на 0,05%; Nasdaq впав на 0,24%.

Дивіться закриття фондового ринку США:

Динаміка ринку США минулого тижня, деталі дивіться: 【Закриття фондового ринку США】OpenAI, за чутками, відкладає IPO до наступного року, Nasdaq впав ще на 0,2%; Кашкара очікує одне підвищення ставки цього року; Dow Jones втратив 44 пункти