Хтось запитав, чи технологія OpenAI, яка вдвічі зменшує витрати на логіку, негативно вплине на напівпровідники?

Насправді, чим дешевше логіка, тим краще, вона зменшує витрати, а не залежність від обладнання. Але короткострокові ведмежі настрої, звісно, існують, і це залежить від оприлюднених деталей, інакше важко визначити, на який конкретно сегмент постачальників це вплине.
Насправді, єдиний спосіб звалити ринок зберігання даних — це надлишок потужностей: коли виробництво раптово вибухає, і всім раптом не вистачає продукту, і ви можете купити стільки, скільки захочете.
Підвищення цін насправді спрямоване на залучення коштів для розширення виробництва, і по суті це спосіб для клієнтів, таких як Apple, погасити борги, які вони накопичили в ланцюжку постачання завдяки агресивному зниженню цін у 2023 році.
Що стосується ефективності, вплив алгоритмів є тимчасовим, і ринок вже очікує, що вони будуть постійно вдосконалюватися, окрім парадоксу Джевонса, який всі вже чули до мозолів у вухах і який повторюють по всьому інтернету:
З одного боку, чим більше ви підвищуєте ефективність, тим більше я купую, що дає ще більшу конкурентну перевагу;
З іншого боку, зараз дефіцит продукту настільки серйозний, що керівництво не припинить замовлення через якусь новину — хто захоче заощадити зараз, щоб потім знову не мати доступу до продукту, коли він знадобиться?
Зараз ці люди думають: «Якби я минулого року зробив замовлення на зберігання в 10 разів більше, як би це було добре».
Обпікшись на молоці, дмуть і на воду. Після такого великого шоку як вони можуть скасовувати замовлення?
Тому я вважаю, що попит на зберігання даних є довгостроковим і стабільним.
Існує ще одна можливість: група геніїв розробила заміну NAND/DRAM.
Але що б не було заміною, це все одно буде напівпровідник. А якщо це напівпровідник, то для його виробництва потрібні літографічні сканери та фабрики.
Хіба не в цьому полягає проблема: нестача літографічних сканерів і фабрик? Невже з неба впадуть нові потужності? Насправді причина підвищення цін на зберігання даних не в тому, що DRAM важко виробляти або що технологічний поріг занадто високий, а в тому, що недостатньо заводів.
Отже, ми можемо розглядати поточне підписання LTA-контрактів у всій галузі, а також масову купівлю акцій і підвищення цільових цін установами, як допомогу MU та SNDK у фінансуванні будівництва заводів, створюючи нові потужності для майбутнього людства.
Таким чином, ви не будете постійно турбуватися, що зберігання даних — це якась бульбашка, і постійно думати про обвал.
Зберігання даних відрізняється від срібла та біткойна, принаймні я бачу це вперше за 5 років.
Тім Кук каже, що це вперше за 40 років.
Дякую всім.
😂😂😂