Хтось запитав, чи те, що OpenAI знайшла технологію, яка вдвічі знижує витрати на логіку, не призведе до ведмежого впливу на напівпровідники?

Насправді, чим нижча вартість логіки, тим краще — це зменшує витрати, а не залежність від апаратного забезпечення. Однак короткострокові ведмежі настрої, звісно, є, і все залежить від того, які деталі вони оприлюднять. Інакше важко визначити, на який саме сегмент upstream це вплине.
Насправді, єдиний спосіб зруйнувати ринок зберігання даних — це надлишок виробничих потужностей: коли виробництво раптово вибухає, і всі раптом перестають відчувати дефіцит, можна купити стільки, скільки хочеш.
Підвищення цін насправді необхідне для залучення фінансування та розширення виробництва. По суті, це спосіб для downstream, наприклад Apple, погасити борги, які виникли через занижені ціни у 2023 році.
Що стосується ефективності, то вплив алгоритмів тимчасовий, і ринок і так очікує, що вони постійно підвищуватимуть її.
З одного боку, чим більше ви підвищуєте ефективність, тим більше я купую, що дає більші конкурентні переваги;
З іншого боку, зараз downstream так гостро відчуває дефіцит товару, що менеджмент не скасовуватиме замовлення через якусь новину. Хто захоче заощадити трохи грошей зараз, але потім знову зіткнутися з ситуацією, коли товару не буде?
Зараз ці люди, мабуть, думають: "Якби я минулого року зробив замовлення на 10-кратний обсяг зберігання, це було б чудово".
Одного разу вкусивши лиха, десять років боїшся мотузки. Після такого величезного шоку, як можна скорочувати замовлення?
Тому я вважаю, що попит на зберігання даних є довгостроковим і стабільним.
Є й інша можливість: група геніїв винайде замінник NAND/DRAM.
Але яким би не був замінник, він все одно буде напівпровідником. А якщо це напівпровідник, то для його виробництва потрібне літографічне обладнання та foundry.
Хіба зараз не в цьому проблема: нестача літографічного обладнання та foundry? Невже нові потужності впадуть з неба? Насправді, причина зростання цін на зберігання даних — не складність виробництва DRAM або надто високий технологічний поріг, а нестача заводів.
Отже, ми цілком можемо розглядати поточне масове укладання LTA-контрактів у всій галузі, а також купівлю акцій інституційними інвесторами як допомогу MU та SNDK у фінансуванні будівництва заводів, що забезпечить нові виробничі потужності для майбутнього людства.
Таким чином, ви перестанете постійно хвилюватися, що зберігання даних — це бульбашка, і думати про крах.
Зберігання даних дійсно відрізняється від срібла та біткоїна. Принаймні, я бачу це вперше за 5 років.
Тім Кук каже, що це вперше за 40 років.
Дякую всім.
😂😂😂