Хтось запитує, чи технологія OpenAI, яка дозволяє вдвічі зменшити витрати на логічний висновок, негативно вплине на напівпровідники?

Насправді, чим нижчі витрати на логічний висновок, тим краще. Це зменшує витрати, а не залежність від обладнання. Однак короткострокові емоції, безумовно, будуть. Потрібно подивитися на оприлюднені деталі, інакше важко визначити, на якого конкретного постачальника це вплине.
Насправді, єдиний спосіб викликати обвал ринку пам'яті — це надлишок виробничих потужностей: коли виробництво раптово вибухає, і всі раптом перестають відчувати дефіцит, можна купити скільки завгодно.
Насправді, підвищення цін призначене для фінансування розширення виробництва. По суті, це спосіб, яким нижні ланки (наприклад, Apple) повертають борги, що виникли внаслідок зниження цін у 2023 році.
Що стосується ефективності, вплив алгоритмів тимчасовий, і ринок вже очікує, що вони будуть постійно вдосконалюватися.
З одного боку, чим більше ви підвищуєте ефективність, тим більше я купую, що дає більшу конкурентну перевагу.
З іншого боку, зараз дефіцит у нижніх ланках настільки сильний, що керівництво не скасовуватиме замовлення через якусь новину — хто захоче повторити помилку, заощадивши трохи грошей, але потім знову не отримати товар, коли він знадобиться?
Зараз усі думають: як би добре було, якби я минулого року зробив замовлення на пам'ять у 10 разів більше.
Тому я вважаю, що поточний попит є довгостроковим і стабільним.
Є ще один варіант: група геніїв розробила замінник NAND/DRAM.
Але незалежно від того, що це за замінник, він все одно буде напівпровідником. Якщо це напівпровідник, для виробництва потрібні літографічні машини та фабрики (foundry).
Хіба не в цьому проблема: нестача літографічних машин і фабрик (foundry)? Невже нові потужності впадуть з неба? Насправді, причина зростання цін на пам'ять не в тому, що DRAM важко виробляти або занадто високий технологічний поріг, а в тому, що не вистачає заводів.
Отже, ми насправді можемо зрозуміти, що вся галузь зараз допомагає їм фінансувати будівництво заводів, купуючи акції MU та SNDK, щоб забезпечити потужності для наступного покоління людства.
Таким чином, ви не будете постійно хвилюватися, що пам'ять — це бульбашка, і думати про крах.
Пам'ять справді відрізняється від срібла та біткоїна.
Принаймні я вперше бачу таке за останні 5 років.
Тім Кук сказав, що він бачить таке вперше за 40 років.
Дякую всім.
😂😂😂