Корпоративна реальність після відпливу токенового ажіотажу: контроль бюджету стає новою нормою, але потяг AI не сповільнюється

Корпоративне споживання ШІ в режимі "необмеженого напою" добігає кінця, але контроль за рахунками не означає натискання на гальма.

У першій половині цього року "токенмаксинг" (Tokenmaxxing) став модним словом у корпоративному світі ШІ. Такі компанії, як Meta та Salesforce, активно заохочували співробітників споживати якомога більше токенів ШІ для підвищення продуктивності. Усередині Meta навіть з'явився рейтинг під назвою "Клодекономіка" (Claudeconomics), який відстежував 250 найактивніших користувачів компанії. Дані показали, що співробітники Meta за 30 днів спожили понад 60 трильйонів токенів, а один найактивніший користувач — близько 280 мільярдів токенів. Щоб змагатися за звання "Легенда токенів" або "Чарівник кешу", співробітники змушували ШІ-агентів годинами проводити безглузді дослідження, просто "спалюючи токени".

Згодом Uber потрапив у заголовки новин через те, що за чотири місяці спалив річний бюджет Claude Code та Codex, після чого встановив для співробітників щомісячний ліміт у 1500 доларів, а перевищення потребувало окремого затвердження.

Ці події викликали широкий резонанс. Але команда SemiAnalysis провела польове дослідження на саміті Databricks AI Summit та глибоко поспілкувалася через Slack і телефон із понад 50 корпоративними клієнтами, дійшовши висновку, який кардинально відрізняється від медійного наративу.

Агентство вважає, що медіа серйозно перебільшили поширеність проблеми. Екстремальні випадки Meta та Uber були спричинені неправильною системою стимулів і слабким внутрішнім управлінням, а не загальною втратою контролю над корпоративними витратами на ШІ.

Заголовки перебільшені, реальні дані скромніші

Медіа, можливо, перебільшили кризу корпоративних бюджетів на ШІ.

Ключові дані підтверджують цю оцінку. SemiAnalysis посилається на дані Ramp про витрати: для першого 1% топ-клієнтів середньорічні витрати на ШІ на одного співробітника становлять близько 90 000 доларів, для перших 10% — близько 7 300 доларів, а медіана для клієнтів Ramp — лише 136 доларів. Рівень технологічного впровадження клієнтів Ramp вже значно вищий за середній по ринку, але середні витрати на ШІ на одного співробітника для медійних клієнтів зі списку Fortune 500 все ще значно нижчі за 100 доларів.

Навіть Meta, яка є "великим спалювачем токенів", за номінальною вартістю витрачає майже 50 000 доларів на одного співробітника на рік, що, за оцінками SemiAnalysis, становить лише від 3% до 5% доходів Anthropic від клієнтів.

Власна документація Anthropic також підтверджує це: середньомісячні витрати розробників Claude Code становлять лише від 150 до 250 доларів, а лише 10% користувачів витрачають понад 30 доларів на день.

SemiAnalysis вважає: "Перебільшені звіти медіа не відповідають дійсності — компанії продовжують інвестувати, а споживання токенів, спричинене новими сценаріями використання та вертикалями, рухає поїзд ШІ вперед з величезною швидкістю."

Це означає, що корпоративне впровадження ШІ все ще перебуває на стадії нерівномірного поширення. Не всі співробітники часто використовують великі моделі. Багато компаній лише запускають це в окремих командах і на окремих посадах.

Контроль бюджету стає новою нормою, але стандарти різноманітні

Серед понад 50 опитаних компаній більшість встановили жорсткі ліміти на використання ШІ. Проте стандарти різних компаній дуже відрізняються, і галузевого консенсусу немає.

Низькі випадки:

• Аерокосмічний та оборонний виробник, що входить до трійки найбільших у США: ліміт 250 доларів на людину на місяць, деякі активні користувачі вичерпали ліміт за перші чотири дні
• Одна з найбільших фармацевтичних компаній у світі: 500 доларів на людину на місяць, у особливих випадках можна подати заявку на 1000 доларів

Високі випадки:

• Workday, Stripe: приблизно 2000 доларів щомісячного бюджету на співробітника
• Публічна компанія з кібербезпеки: молодші співробітники — 800 доларів на місяць, старші — від 1600 до 4000 доларів, науковці отримують найвищі ліміти
• Велика туристична технологічна компанія (800 інженерів серед 1500 співробітників, річні витрати на ШІ близько 10 мільйонів доларів): за замовчуванням 200 доларів на людину на місяць, залежно від посади можна збільшити до десятків тисяч доларів

Логіка встановлення бюджету також різна. Найбільш особливим є підхід однієї з трьох найбільших авіакомпаній США: розподіл токенів безпосередньо пов'язаний з конкретними проектами та прогнозованим доходом. Наприклад, для проекту з очікуваним доходом 10 мільйонів доларів фінансова команда затверджує загальний бюджет витрат у 1 мільйон доларів, а команда самостійно вирішує, яку частку витратити на токени — витрати на ШІ включаються до фінансової моделі проекту, а не окремого ІТ-бюджету.

Співробітники виживають за правилами "економії токенів"

Тиск бюджету породив практичну стратегію економії токенів.

Найбільш типовою є "арбітраж Copilot": передплатники корпоративної версії Microsoft 365 можуть безкоштовно необмежено використовувати стандартного чат-бота Copilot, і це використання не враховується в щомісячному бюджеті на ШІ. Велика нідерландська компанія з виробництва товарів широкого вжитку та здоров'я чітко заявила, що співробітники спочатку використовують Copilot для підготовки та інтеграції ідей, а потім звертаються до Claude або Codex для виконання остаточних завдань, таким чином економлячи метричні токени.

Зниження рівня моделі також є поширеним методом. Та глобальна туристична технологічна компанія вже переключила модель Claude за замовчуванням для всіх співробітників з Opus на Sonnet, Opus все ще доступний, але його потрібно вибирати активно. Аерокосмічний та оборонний виробник взагалі "відключив" Opus 4.8 та швидкий режим.

На це команда SemiAnalysis безпосередньо прокоментувала логіку керівництва: "Керівництво вважає, що надання співробітникам більшого бюджету на токени змусить їх автоматизувати те, що взагалі не слід автоматизувати, наприклад, написання електронних листів. Ми вважаємо цю антиавтоматизаційну точку зору занадто наївною."

Попит на дешеві токени все ще зростає, ринок TaaS/API-точок не охолонув

Управління бюджетом не дорівнює скороченню викликів. Компанії більше турбуються про вартість одиниці.

Попит на дешеві токени все ще сильний. Ринок Token-as-a-Service/API-точок як для передових моделей, так і для відкритих моделей зростає. Після включення AWS Bedrock до розрахунків, оцінка SemiAnalysis загального зростання AWS у цьому кварталі є вищою за ринкові очікування.

Постачальники TaaS також розширюються. Сукупний ARR таких компаній, як Together, Fireworks, Baseten, вже перевищив 4 мільярди доларів.

Це показує, що корпоративний бюджетний тиск змінить структуру закупівель. Якщо проблему можна вирішити за допомогою дешевої моделі, не потрібно постійно викликати найдорожчу. Пониження моделі за замовчуванням не означає зменшення використання ШІ, а лише оптимізацію кривої витрат.

Кодування залишається найсильнішою потребою, поїзд ШІ не сповільнюється через бюджетні ліміти

Кодування все ще є найбільшим драйвером доходу ШІ, понад 70% ARR OpenAI та Anthropic надходять саме з цього напрямку. Частка B2B Anthropic перевищує 90% (у OpenAI — близько 60%), що робить її структуру доходу більш залежною від корпоративного сектору та водночас стабільнішою.

Наступна хвиля зростання, як очікується, надійде з кібербезпеки та інтелектуальної роботи "білих комірців". Оскільки такі продукти, як Cowork, CoPilot, Codex та Computer, далі проникають у корпорації, шлях, яким ринок кодування стимулює зростання ARR дослідницьких лабораторій ШІ, буде повторений у більш широких сценаріях.

Наразі середні витрати на ШІ на одного співробітника в більшості компаній зі списку Fortune 500 все ще значно нижчі за 2000 доларів на рік, зосереджені в основному в інженерних та наукових відділах. Це означає, що впровадження ШІ в корпораціях все ще на ранній стадії, простір для зростання не зник, просто змінив форму — від "безладного спалювання грошей" до "постійних інвестицій з бюджетом".

Справжній ROI ШІ: підвищення ефективності, але очікування продуктивності також зростають

Серед опитаних компаній приклади підвищення ефективності завдяки ШІ є реальними та значними.

• Відділ найму Amazon: процес від попереднього відбору до розміщення в команді раніше займав від 6 до 9 місяців, завдяки інструментам ШІ скоротився до 3-4 місяців
• Компанія, яка надає послуги аналізу даних для 85% компаній Fortune 500: робота, яка раніше займала тиждень, тепер займає кілька годин

Але зворотна сторона підвищення ефективності полягає в тому, що очікування продуктивності також зростають. Співробітниця компанії з юридичних даних та управління ризиками зізналася, що обсяг роботи за тиждень тепер вкладається в кілька годин, "але компанія через це очікує, що вона виконає більше роботи, і в результаті вона ще більш зайнята, ніж раніше".

SemiAnalysis зазначає, що перевитрати токенів у компаніях, таких як Uber та Meta, були спричинені неправильною системою стимулів і послабленим контролем, а не відсутністю сценаріїв з високою ROI. Amazon, незважаючи на масові скорочення, через підвищення ефективності завдяки інструментам ШІ наймає нових співробітників швидшими темпами — це найяскравіша ілюстрація ШІ як "важеля людської сили".

Попередження про ризики та умови відмови від відповідальності

        Ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття не є інвестиційною рекомендацією і не враховує особливі інвестиційні цілі, фінансовий стан або потреби окремих користувачів. Користувачі повинні самостійно оцінити, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки в цій статті їхній конкретній ситуації. Інвестуючи на основі цього, ви берете на себе всю відповідальність.