Важко уявити світ, де капітальні витрати американських гіперскейлерів ШІ різко падають від $GOOGL до $META.

Коли китайські компанії, такі як 360, заявляють:
Вони тепер мають «AI кібернетичну ядерну зброю», яка може зламувати західні компанії та уряди.
(Чжоу стверджував, що Mythos був ніби кібернетичною ядерною зброєю епохи ШІ, а потім заявив, що вони створили китайський еквівалент).
Ми, ймовірно, спостерігаємо сучасну холодну війну.
Але замість ядерних запасів, триває гонка за створення суперінтелекту як в наступальному, так і в оборонному напрямках.
З багатьма різними «битвами», що відбуваються одночасно, як-от експортний контроль ланцюгів постачання між Китаєм, Японією та американськими гіперскейлерами.
Смішне те, що всі все ще залежать один від одного:
- США залежать від рідкісноземельних металів та сировини з Китаю.
- Китай залежить від EUV, EDA та інженерних підкладок.
Тож все ще триває обмін поступками, щоб нарощувати можливості, як-от доступ до чипів Nvidia/AMD для штучного інтелекту в обмін на доступ до рідкісноземельних елементів/магнітів.
Саме тому США важливо якомога швидше розбудувати ланцюги постачання рідкісноземельних металів.
І не дратувати союзницькі вузькі місця в ланцюгах постачання, як-от європейських партнерів EUV $ASML до японських виробників вакуумних/пічних систем, таких як Ulvac, тарифами, якщо США хоче використовувати це як важіль для переговорів.
Але ми небезпечно наближаємося до точки, де взаємозалежність ланцюгів постачання не є стримуючим фактором проти ескалації.
Особливо в міру того, як Китай стає все більш самодостатнім. І це може стати переломним моментом.