Думаю про одне питання. Останніми днями бачу, що NVIDIA за 190 недооцінена, P/E 20. При майже 100% зростання на рік, наступного року P/E буде 10. Але щоб NVIDIA досягла 100% зростання, їй потрібно подвоїти HBM, а для цього потрібно вдвічі більше споживчої DRAM для виробництва HBM. Але наступного року у пам'яті все ще не буде нових потужностей. Як врешті-решт складеться ця ситуація?


Я припускаю, що можливий шлях — у якийсь момент наступного року Samsung та SK Hynix імпортуватимуть DRAM від ChangXin, а потім запаковуватимуть їх у HBM4E на власних заводах. Тому що NVIDIA не може безпосередньо використовувати HBM, вироблені ChangXin, — ні технологічно, ні через національні особливості.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено