Думка перед відкриттям ринку США: великі установи проводитимуть ребалансування портфелів на кінець кварталу, позитивно налаштовані щодо NBIS та акцій концепції об'єднання пам'яті.

BlockBeats повідомлення, 29 червня, сьогодні корейський фондовий ринок відкрився зниженням і пішов угору, величезні інвестиційні плани Samsung і SK Hynix отримали підтримку уряду Кореї на закритті, ціни акцій зросли. Відомий аналітик degentrading (@degentradingLSD) заявив: Ця подія знаменує ранню стадію глобальної конкуренції в AI. «Країни розглядають це як боротьбу на життя і смерть. У найближчий час варто очікувати більше від корейських малих капіталізацій, для невеликих коштів це можуть бути одні з найкращих можливостей.»

Щодо американського ринку, degentrading вважає, що через потребу у ребалансуванні наприкінці кварталу великих установ, близько 1650 мільярдів доларів акцій буде продано на закритті цього місяця. Але ситуація після липня все ж варта очікувань. З іншого боку, гіпермасштабні хмарні оператори не припинять капітальні витрати найближчим часом, навіть якщо ціни на їхні акції постраждають, оскільки вони вже бачать проблиск позитивної віддачі від інвестицій.

degentrading заявив, що зараз дві теми, які варто відзначити: обчислення (neos) та об'єднання пам'яті (Memory Pooling). Хоча пам'ять продовжуватиме бути сильною, легка частина зростання та розрив у оцінці вже покриті.

«У сфері обчислень NBIS вирізняється як лідер. SHAZ (SharonAI Holdings Inc.) — цікавий гравець, що з'являється, Situational Awareness, можливо, все ще нарощує частку в цій акції. У сфері об'єднання пам'яті акції включають ALAB, CRDO, PENG, MRVL.»

Примітка BlockBeats: об'єднання пам'яті (Memory Pooling) є важливою тенденцією в інфраструктурі AI-обчислень, що означає технологію відокремлення ресурсів пам'яті від окремих CPU/GPU та об'єднання їх у спільний пул пам'яті для динамічного доступу та розподілу за потребою між кількома обчислювальними вузлами.