$SOI від Soitec SA.


Це не просто ще одна історія про AI інфраструктуру.
Справжнє питання: що станеться, якщо кремнієва фотоніка стане стандартним способом передачі даних всередині AI-кластерів?
Якщо це станеться, кожному оптичному двигуну знадобиться високоякісний фотонний матеріал.
Продуктивність не покращується через програмне забезпечення — вона залежить від фізики.
Тому я слідкую за $SOI.
Це не компанія, яка намагається створити наступний GPU.
Вона має на меті постачати критичний забезпечувальний матеріал далі в стеку.
Це часто ті бізнеси, які ринок помічає останніми.
Структура проста:
• Обчислення AI продовжують масштабуватися.
• Мідь зрештою стає вузьким місцем.
• Впровадження кремнієвої фотоніки прискорюється.
• Попит на преміальні SOI-пластини зростає.
Звичайно, виконання все ще має значення.
Кваліфікація клієнтів, масштаби виробництва, маржа та комерційні перемоги — все це має матеріалізуватися.
Гарантій немає.
Але якщо теза спрацює, ринок може зрозуміти, що найбільші переможці — це не завжди компанії, які продають сервери — ними можуть бути компанії, що постачають незамінний компонент.
Найкращі інвестиції часто приховані там, де є фізичні вузькі місця.
Тепер щодо TA:
Гарний ретест на місячному графіку до підтримки бичачого ринку.
XCU-0,82%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено