Просто деякі нотатки про $POET AGM та огляд оптичних ринків:

- «Три найбільші постачальники лазерів контролюють 68% ринку, і вони повністю розпродані на наступні два роки»
$LITE CEO сказав до 2028 року, тож POET неявно підтверджує, що дефіцит лазерів триватиме до 2029 року.
- NRE з новим клієнтом, який базується на інтерпозері POET для потужного зовнішнього джерела світла.
Це високий ступінь впевненості $SIVE як постачальника лазерів, враховуючи прес-реліз від 29 вересня 2025 року щодо ELS, і кваліфікація нового клієнта буде матеріальною для доходу, якщо вона перейде у масштабне виробництво.
- Poet очікує, що комерційна угода з Lumilens зросте до понад 500 мільйонів доларів протягом наступних 5 років.
Lumilens стверджувала, що їхнім першим клієнтом був один із трьох найбільших гіперскейлерів (OSINT з LinkedIn)
- $830M грошові кошти на балансі (це більше стосується фундаментальних показників Poet).
- «Вся оптична компонентна промисловість сьогодні стикається з гострою нестачею критично важливих компонентів.»
Підтвердження того, що ми вже знаємо про оптичні вузькі місця.
- «Нарощування виробництва у другій половині 2026 року цього року.»
Просто часові рамки виробництва H2.
Щодо обсягів $POET :
- існуюча потужність близько 1 мільйона оптичних двигунів на рік
- прогнозований попит на кінець 2027 року близько 1 мільйона оптичних двигунів на місяць
- приблизно 10-кратне розширення потужностей
Я не володію акціями Poet, але якщо менеджмент виконає ці прогнози, це виглядає дуже позитивно в напрямку.
Однак слід зазначити, що на відміну від інших постачальників, які назвали гіперскейлерів-клієнтів для підтвердження доходів від потужностей, як $AAOI: $POET видається більш сумнівним.
Але це виглядає як дуже позитивний прогноз для $POET , якщо вони відповідатимуть прогнозам.