3 акції, які я не продам, що б не робив ринок.

Фондова ринок не переживав глибокого ведмежого ринку з часів Великої рецесії. З того часу були корекції та ведмежі ринки, але вони були короткочасними. Оскільки ринок близький до історичних максимумів, інтенсивна увага інвесторів до невеликої кількості технологічних гігантів, страх інфляції, страх рецесії та геополітичні конфлікти, я очікую ще одного глибокого ведмежого ринку в найближчому майбутньому. Ось три надійні дивідендні акції, які я триматиму до кінця спаду.

Medtronic — це непопулярний гігант охорони здоров'я

З часом мій інвестиційний підхід змістився в бік більш консервативних інвестицій. Я віддаю перевагу володінню компаніями, які, на мою думку, добре керуються, купуючи їх, коли вони привабливо оцінені відносно історичних рівнів. На практиці це зазвичай означає купівлю таких компаній, як Medtronic (MDT +1.43%), які мають довгу історію щорічного підвищення дивідендів та історично високих дохідностей. Дивідендний стаж Medtronic становить 49 років, а його дохідність у 3,5% знаходиться у верхній частині історичного діапазону дохідності акцій.

Джерело зображення: Getty Images.

Medtronic — велика компанія з виробництва медичних пристроїв. З часом вона роздулася, і в неї проникли неефективності. Прибутковість впала, а зростання сповільнилося. Керівництво працює над тим, щоб скоротити та перефокусувати компанію. Воно починає набирати обертів, зазначаючи, що компанія щойно повідомила про найвищий річний приріст виручки за останнє десятиліття.

Попереду ще багато роботи, але медичні продукти, які вона продає, є предметами першої необхідності, і я не збираюся відмовлятися від акцій, якщо настане спад ринку. Коли наступний ведмежий ринок перетвориться на бичачий, Medtronic все одно залишиться тією ж добре керованою компанією і, я вірю, продовжуватиме надійно підвищувати свої дивіденди весь цей час.

Розгорнути

NYSE: MDT

Medtronic

Сьогоднішня зміна

(1.43%) $1.14

Поточна ціна

$80.94

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$103B

Денний діапазон

$79.81 - $81.86

52-тижневий діапазон

$73.31 - $106.33

Обсяг

250K

Середній обсяг

10.2M

Валова маржа

60.27%

Дивідендна дохідність

3.53%

Realty Income нудна за своєю природою

Інвестиційний траст нерухомості (REIT) Realty Income (O +1.74%) має привабливу дивідендну дохідність 5,2%. Він збільшує свої дивіденди щорічно протягом 31 року. Я колись ним володів, продав його недалекоглядно, а потім знову отримав його, коли він купив інший REIT, яким я володів. Я не буду продавати його найближчим часом. Дохідність не є історично високою, але вона приваблива в абсолютному вираженні.

Realty Income — найбільший REIT із чистою орендою, що має понад 15 500 об'єктів. Він зосереджується на роздрібних активах з одним орендарем, але також має доступ до промислових об'єктів та унікальніших активів, таких як казино та центри обробки даних. Географічно портфель Realty Income охоплює Північну Америку та Європу. Консервативний підхід до управління застосовується у всіх операціях компанії. Підсумовуючи, REIT нудний і надійний, про що свідчить той факт, що завантаженість не впала нижче 96% під час Великої рецесії. Враховуючи глибину цього економічного спаду та пов'язаного з ним ведмежого ринку, я впевнений, що тримати Realty Income під час наступного ведмежого ринку — це хороша ідея.

Розгорнути

NYSE: O

Realty Income

Сьогоднішня зміна

(1.74%) $1.08

Поточна ціна

$63.12

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$58B

Денний діапазон

$62.40 - $63.26

52-тижневий діапазон

$55.86 - $67.94

Обсяг

8.3M

Середній обсяг

5.9M

Валова маржа

50.46%

Дивідендна дохідність

5.22%

Nucor може бути найкраще керованим виробником сталі у світі

Я купив Nucor (NUE 3.66%), коли він був глибоко непопулярним. Акції повністю відновилися, і вони більше не дешеві. Насправді, виробник сталі є однією з найкращих акцій у моєму портфелі. Дохідність дуже низька — 0,9%, що навіть нижче, ніж крихітна дохідність у 1% індексу S&P 500 (^GSPC 0.05%). Я очікую, що акції будуть розгромлені, якщо станеться ведмежий ринок та/або рецесія. Я не продаю.

Розгорнути

NYSE: NUE

Nucor

Сьогоднішня зміна

(-3.66%) $-9.11

Поточна ціна

$239.78

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$57B

Денний діапазон

$237.82 - $246.91

52-тижневий діапазон

$128.46 - $270.90

Обсяг

2.3M

Середній обсяг

1.6M

Валова маржа

13.98%

Дивідендна дохідність

0.89%

Сталь — це дуже циклічна галузь, але Nucor став Дивідендним королем, маючи понад 50 послідовних щорічних підвищень дивідендів. Він має диверсифікований бізнес, сучасні, гнучкі електродугові сталеливарні заводи та міцні відносини з працівниками. Незважаючи на коливання галузі, компанія лише раз за останні чотири десятиліття зазнала збитків. Це той тип акцій, який ви тримаєте у своєму списку бажань і купуєте, коли всі інші продають. Наступний ведмежий ринок може стати вашою можливістю приєднатися.

Дві варті уваги та одна варта спостереження

Medtronic, здається, у продажу. Realty Income має розумну ціну. А Nucor дорогий, але хороший кандидат у список бажань. Усі три неймовірно добре керовані, і я не планую продавати жодну з них під час ведмежого ринку. Або під час бичачого ринку, також. Я наслідую свого внутрішнього Уоррена Баффетта і тримаю довгостроково, щоб отримати вигоду від зростання кожного бізнесу з часом. Враховуючи їхню минулу історію успіху, я очікую, що вони продовжуватимуть зростати незалежно від того, що робить ринок.