Союз сильних? MediaTek, за чутками, має намір придбати частку в компанії Creative Electronics, що входить до TSMC, посилюючи свою позицію в сфері AI ASIC.

Ринкові чутки свідчать, що MediaTek розглядає можливість придбання частки в Global Unichip для посилення своєї позиції в AI-чіпах. TSMC відповіла, що це не відповідає дійсності. Крім того, нещодавно TSMC скоригувала розподіл капіталу, щоб зосередитися на основному бізнесі.

З прискоренням впровадження хмарними провайдерами (CSP) власних чіпів ринок кастомних ASIC швидко зростає, що створює нові можливості для співпраці в напівпровідниковому ланцюжку постачання. Згідно з ринковими чутками, MediaTek (2454) розглядає можливість «придбання частки» або «стратегічного альянсу» для поглиблення співпраці з Global Unichip (3443), дочірнім підприємством TSMC з послуг дизайну ASIC, з метою посилення своєї позиції в AI-чіпах та можливостей дизайну за передовими техпроцесами. TSMC відповіла, що це не відповідає дійсності.

TSMC часто коригує розподіл капіталу, і зовнішні спостерігачі трактують це як зосередження на основному бізнесі

Останнім часом TSMC активно змінює розподіл капіталу. Раніше компанія інвестувала в Arm Holdings, глобального гіганта з дизайну IP для процесорів, сподіваючись поглибити зв’язки з клієнтами екосистеми дизайну чіпів. Однак із потеплінням ринку капіталу TSMC повністю продала свою частку в Arm у квітні цього року. У травні вона оголосила про продаж 8,1% акцій World Advanced (5347), знизивши свою частку з приблизно 27,1% до приблизно 19%.

Digitimes цитує галузевих експертів, які зазначають, що хоча продаж Arm і зменшення частки в World Advanced є різними типами інвестицій, логіка однакова: «Хвиля AI повністю змінила структуру напівпровідникової промисловості. TSMC переглядає розподіл капіталу та внутрішній поділ праці в групі, щоб ще більше зосередитися на основному бізнесі – контрактному виробництві пластин.»

Ринок припускає, що TSMC, як найбільший акціонер Global Unichip та єдиний партнер з контрактного виробництва пластин, у майбутньому «може» помірно скоригувати свою частку в цій компанії.

Роль Global Unichip є ключовою: попит на послуги turnkey зростає разом із ASIC

Для MediaTek поглиблення співпраці з Global Unichip має важливе стратегічне значення для галузі. Global Unichip є одним із небагатьох у світі постачальників послуг дизайну turnkey (під ключ) за передовими техпроцесами. Він довгостроково співпрацює з TSMC у просуванні верифікації передових техпроцесів, високошвидкісного IP для передачі даних, а також передових послуг пакування, таких як CoWoS. Global Unichip нещодавно зазначив, що з переходом AI-обчислень від навчання до логічного висновку, ASIC мають перевагу в енергоефективності та вартості, і темпи зростання відвантажень можуть перевершити GPU.

Global Unichip також наголошує, що в майбутньому послуги дизайну ASIC більше не обмежуватимуться дизайном чіпів і наданням потужностей для виробництва пластин. Вони потребуватимуть подальшої інтеграції гетерогенного пакування, тестування системної архітектури, оптимізації обчислювальної продуктивності та здатності до інтеграції ресурсів. З прискоренням розвитку власних чіпів хмарними провайдерами, ринковий попит на зрілі IP, які швидко розгортаються, високошвидкісні інтерфейси передачі даних та можливості інтеграції передового пакування, зростає. Наразі найбільшим рушієм зростання Global Unichip є проєкт Google щодо 3-нм CPU, водночас компанія також реалізує проєкти ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) для клієнтів у Китаї, Європі та Північній Америці, а також активно розвиває бізнес у сфері кремнієвої фотоніки та пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM).

Однак галузеві експерти також попереджають, що якщо MediaTek дійсно вирішить придбати частку в Global Unichip, необхідна сума інвестицій буде значною, а реальна вигода ще потребує повної оцінки. Крім того, якщо TSMC зменшить свою частку, це може вплинути на здатність Global Unichip отримувати замовлення від інших клієнтів у майбутньому.

Огляд позицій MediaTek у сфері ASIC та AI PC

З іншого боку, останніми роками MediaTek швидко переходить від мобільних чіпів до платформи AI ASIC. У майбутньому клієнтська база, ймовірно, розшириться від Google до більшої кількості хмарних провайдерів та операторів центрів обробки даних. З підвищенням складності дизайну, спричиненим передовими техпроцесами, HBM та CoWoS, поглиблення співпраці з Global Unichip може посилити стратегічні позиції MediaTek у сфері ASIC.

Виграй великі замовлення на кілька поколінь Google TPU

Найважливішим стратегічним проривом MediaTek за останні роки стало успішне входження в ланцюг постачання Google TPU. Щодо зовнішніх сумнівів, що великі клієнти можуть поступово інтерналізувати можливості дизайну чіпів або навіть співпрацювати безпосередньо з TSMC, тим самим зменшуючи залежність від партнерів ASIC, голова правління MediaTek Цай Мінцзе відповів: «Хмарні провайдери прагнуть опанувати більше технологій та співпрацювати безпосередньо з фабриками пластин, що певною мірою є тенденцією. Однак розробка та виробництво передового AI-чіпа включає системну архітектуру, координацію ланцюга постачання, впровадження передових техпроцесів, інтеграцію пакування та управління якістю масового виробництва – це важко створити самостійно в короткостроковій перспективі.»

Наразі співпраця MediaTek і Google за TPU охоплює кілька поколінь продуктів, зокрема:

• TPU 8t (кодова назва Zebrafish): заплановано до масового виробництва в четвертому кварталі 2026 року
• TPU v8e (кодова назва Humufish): заплановано до випуску в четвертому кварталі 2027 року
• TPU v9 (кодова назва Triggerfish): заплановано до появи у 2028 році

Галузь вважає, що цикл розробки Google TPU є досить тривалим. Те, що MediaTek змогла послідовно отримувати численні замовлення на основні проєкти, свідчить про те, що співпраця перейшла від одного продукту до платформної інтеграції та довгострокових відносин. Це також відображає високе визнання Google здатності MediaTek розробляти та масово виробляти великі SoC.

Співпраця з NVIDIA для запуску RTX Spark

Крім Google, співпраця MediaTek з NVIDIA також продовжує розширюватися, охоплюючи платформу Dimensity Auto C-X1 для салону, інфраструктуру для центрів обробки даних на основі технології NVLink Fusion та GB10 SoC. Останнім часом сторони спільно запустили NVIDIA RTX Spark, офіційно виходячи на ринок високоякісних AI PC.

Загалом, незалежно від того, чи справдяться чутки про придбання MediaTek частки в Global Unichip, це відображає, що під впливом хвилі AI напівпровідниковий ланцюжок постачання рухається до більш тісної вертикальної інтеграції та міжзаводської співпраці. Чи зможе MediaTek завдяки цьому розширити свою сферу ASIC та поглибити відносини з великими клієнтами, такими як Google та NVIDIA, стане важливим індикатором для спостереження за подальшим імпульсом зростання.

• Ця стаття передрукована з дозволу: «Chain News»
• Оригінальна назва: «MediaTek, як повідомляється, планує придбати частку в TSMC-дочірній компанії Global Unichip, що займається дизайном ASIC, для посилення позицій у AI ASIC»
• Оригінальний автор: Crumax