Samsung Electro Mechanics бачить зростання своєї вартості, намагаючись укласти угоду на 320 мільйонів доларів на постачання MLCC для AI з великими технологічними компаніями

Samsung Electro Mechanics має намір постачати глобальним великим технологічним компаніям багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) для серверів штучного інтелекту (AI) на суму кілька сотень мільярдів вон. Оскільки суперцикл AI (період виняткового буму) поширюється за межі напівпровідників на електронні компоненти, очікується, що Samsung Electro Mechanics отримає імпульс до відновлення прибутків.
За даними галузевих джерел 28-го числа, Samsung Electro Mechanics, за повідомленнями, знаходиться на завершальній стадії переговорів щодо контракту на постачання MLCC для серверів AI з американським постачальником хмарних послуг (CSP). Орієнтовна вартість контракту становить близько 500 мільярдів вон (320 мільйонів доларів). Великі CSP, такі як Google, Amazon Web Services (AWS) та Meta, останнім часом конкурують у створенні AI-центрів обробки даних, і галузь вважає, що контрагентом, найімовірніше, є одна з цих компаній.
MLCC — це основний компонент, який стабільно подає та регулює електричний струм у ланцюгах електронних виробів. Сфера його застосування розширюється від пристроїв інформаційних технологій (IT), таких як смартфони та ПК, до серверів AI та автомобільного електрообладнання. Зокрема, оскільки сервери AI містять велику кількість високопродуктивних напівпровідників, таких як графічні процесори (GPU), пам'ять з високою пропускною здатністю (HBM) та центральні процесори (CPU), щільність потужності різко зросла, що спричинило стрибок попиту на високоємнісні та високонадійні MLCC.
Як тільки постачання в рамках цього контракту буде налагоджено, очікується, що темпи зростання прибутків Samsung Electro Mechanics прискоряться. MLCC для серверів AI технічно складніші, ніж мобільні аналоги, але вони продаються принаймні втричі дорожче і використовуються в значно більших обсягах. Типовий смартфон містить від 1000 до 1300 MLCC, тоді як одна обчислювальна плата сервера AI використовує від 15 000 до 25 000 таких компонентів. Новітні сервери AI оснащені приблизно 20 обчислювальними платами, тому, як кажуть, один сервер потребує сотень тисяч MLCC.
Зростання ринку також стрімке. Згідно з даними дослідницької компанії MarketsandMarkets, глобальний ринок серверів AI, за прогнозами, до 2030 року зросте до 837,8 мільярда доларів (близько 1150 трильйонів вон). Тим часом, подібно до мікросхем пам'яті, таких як DRAM, пропозиція MLCC не встигає за попитом. Чан Док Хен, президент Samsung Electro Mechanics, заявив на щорічних зборах акціонерів у березні, що "через зростання інвестицій у центри обробки даних, попит і пропозиція на високоємнісні та високонадійні MLCC ускладнюються", додавши, що "ми ведемо переговори з клієнтами щодо розширення постачання відповідно до ринкових умов".
У міру формування ринку продавця цінова сила таких великих гравців, як Samsung Electro Mechanics та японських Murata, TDK і Taiyo Yuden, також посилилася. Ціни на деякі продукти MLCC вже підвищені, і, за повідомленнями, одна за одною укладаються довгострокові угоди про постачання (LTA). У своєму бізнесі MLCC, який становить понад 45% загального доходу, Samsung Electro Mechanics зосереджується на підвищенні рентабельності шляхом збільшення частки високоємнісних і високопродуктивних продуктів. Вважається, що компанія забезпечила конкурентоспроможність на найвищому глобальному рівні у сфері MLCC для серверів AI.
На тлі цього ринку аналітики прогнозують, що операційний прибуток підрозділу Component Solutions, який керує бізнесом MLCC Samsung Electro Mechanics, цього року перевищить 1 трильйон вон, що на понад 70% більше, ніж минулого року (близько 600 мільярдів вон). Також ведуться розмови про можливість досягнення операційного прибутку на рівні від 2 до 2,5 трильйона вон наступного року, що приблизно вдвічі перевищує цей показник. Наразі Samsung Electro Mechanics проводить дослідження та розробки MLCC, а також виробництво сировини на своїх майданчиках у Сувоні та Пусані, а як масові виробничі бази працюють дочірні підприємства в Тяньцзіні (Китай) та на Філіппінах. Також на Філіппінах триває розширення заводу для збільшення потужностей з виробництва MLCC.