CVS щойно перетворив свої 9 000 аптек на машину доставки GLP-1. 1 провідний аналітик Уолл-стріт вважає, що це причина купувати акції.

Ринок ліків для схуднення, очолюваний препаратами GLP-1, такими як Wegovy, швидко зростає. Один із хороших способів скористатися цим — інвестувати у фармацевтичні компанії, які зараз лідирують у цій ніші або мають потенціал закріпитися. Однак не лише виробники ліків можуть отримати вигоду від стрімкого зростання категорії GLP-1. Інші компанії по всьому ланцюжку надання медичних послуг також можуть побачити зростання продажів і прибутку завдяки цьому тренду, і CVS Health (CVS 0.26%), провідна аптечна мережа, є однією з них. Компанія нещодавно оголосила про програму GLP-1, яка викликала ажіотаж на Волл-стріт, оскільки деякі аналітики вважають, що цей крок робить акції привабливішими. Чи варто інвесторам розглянути покупку акцій CVS Health прямо зараз?

Джерело зображення: The Motley Fool.

Підвищення доступності ліків GLP-1

Пацієнтам було непросто отримати ліки для схуднення. Однією з головних причин цього є вартість. Препарати GLP-1 дорогі. Навіть з нещодавнім зниженням цін, вони можуть коштувати кілька сотень доларів на місяць — це суттєвий удар по бюджету багатьох пацієнтів. А оскільки страхове покриття цих методів лікування для схуднення було, в кращому випадку, нерівномірним, багато хто змушений відмовлятися від них, навіть коли вони потрібні. Крім того, деякі лікарі були дещо стримані у призначенні GLP-1 пацієнтам через проблеми з покриттям та інші фактори. І навіть коли пацієнти починають приймати ці ліки, значна кількість стикається з неприємними побічними ефектами, які ускладнюють їхній шлях до схуднення.

Зустрічайте CVS Health. Компанія нещодавно оголосила про програму, яка допоможе пацієнтам впоратися з усім цим, доступну в її понад 9000 аптеках по всіх США. CVS Health пропонуватиме віртуальні візити за ціною 49 доларів з лікарями, які можуть оцінити пацієнтів і призначити ліки GLP-1. Ліки коштуватимуть всього 25 доларів на місяць для пацієнтів зі страховим покриттям, 50 доларів на місяць для відповідних пацієнтів Medicare або від 149 доларів щомісяця для тих, хто не має страховки. Аптечний гігант також надаватиме індивідуальну професійну підтримку та доступ до безрецептурних продуктів, щоб допомогти людям впоратися з побічними ефектами.

Ця ініціатива може залучити багатьох пацієнтів на платформу компанії та допомогти збільшити дохід у її роздрібному аптечному підрозділі. Аллен Луц, аналітик Bank of America (BAC 0.53%), нещодавно підвищив свою цільову ціну на акції до 110 доларів зі 100 доларів після цих подій. Акції компанії наразі торгуються приблизно по 104 долари за штуку, тому нова цільова ціна передбачає помірне зростання порівняно з поточним рівнем.

Розгорнути

NYSE: CVS

CVS Health

Сьогоднішня зміна

(-0.26%) $-0.27

Поточна ціна

$104.39

Ключові показники

Ринкова капіталізація

$134B

Денний діапазон

$103.55 - $106.13

52-тижневий діапазон

$58.50 - $106.13

Обсяг

334,9K

Середній обсяг

8,3 млн

Валова маржа

13.88%

Дивідендна прибутковість

2.54%

Чи є акції CVS Health покупкою?

CVS Health добре показала себе за останні 18 місяців, після кількох років викликів. Фінансові результати компанії покращилися, оскільки вона досягла значного прогресу в стримуванні витрат у своєму підрозділі Medicare Advantage, де зростаючі витрати підривали її прибутки та маржу. У першому кварталі дохід CVS Health зріс на здорові 6% у річному обчисленні до 100,4 млрд доларів, тоді як скоригований прибуток на акцію зріс на 14% до 2,57 долара. CVS Health також підвищила свій прогноз на весь 2026 фінансовий рік.

Здатність медичного гіганта успішно пережити шторм, з яким він зіткнувся в останні роки, і відновитися, говорить про його стійкість як бізнесу. І на додачу до цього, CVS Health також має чудові довгострокові перспективи. Відома назва бренду компанії, широка мережа роздрібних точок і диверсифікований медичний бізнес, що охоплює аптечні послуги, страхування, первинну медичну допомогу тощо, дозволяють їй залишатися з пацієнтами протягом більшої частини їхнього шляху до одужання.

Саме це вона і робить зі своєю новою програмою GLP-1: пропонує консультації, ліки та страхове покриття для відповідних пацієнтів, а також індивідуальне спостереження з боку фахівців і безрецептурні ліки для допомоги в подоланні побічних ефектів. Диверсифікований характер бізнесу CVS Health надає компанії сильну конкурентну перевагу і може допомогти їй скористатися розширенням сектора охорони здоров'я в найближчі десятиліття, особливо зі старінням населення світу.

Нарешті, CVS Health також є надійною дивідендною акцією з поточною форвардною прибутковістю 2,5%, порівняно із середнім показником S&P 500 у 1,1%. Компанія збільшила свої виплати на 56,5% за останнє десятиліття. Все це є вагомими причинами, чому довгостроковим шукачам доходу варто придбати акції CVS Health.