Федеральна резервна система фактично має приховану підтримку ліквідності, щоб компенсувати середовище з високими відсотковими ставками.


Багато установ також згадували це під час піврічного аналізу.
Дані показують, що хоча ФРС на словах дотримується Higher-for-longer, у реальних операціях її другий раунд кількісного посилення QT2 має майже нульовий граничний ефект на посилення фінансових умов.
Крім того, ФРС непомітно змінила структуру активів за останні кілька місяців, і частка тривалості державних облігацій, які вона тримає, насправді збільшується всупереч тенденції.
Тому навіть якщо ФРС дійсно підвищить ставки в другій половині року, не варто хвилюватися про системний тиск ліквідності на ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено