Слухай, що сказав брат Сун: «Сховища завжди не вистачає».

Сектор зберігання може повністю скинути шкіру «циклічності» та стати чистою акцією зростання.
Ключова змінна — AI Agent.
Раніше ми користувалися комп'ютерами, закривали веб-сторінки, і пам'ять звільнялася.
Теперішній Agent — «із станом», він має пам'ятати ваші звички, робочі процеси, історію діалогів — усі ці дані намертво закріплені в DRAM.
Раніше серверу з одним ядром вистачало 4 ГБ пам'яті, а в майбутньому старт буде з 16 ГБ або навіть 32 ГБ.
Порахуймо: цього року світове виробництво DRAM становить лише близько 47 EB, але за нинішніми темпами розширення серверів CPU до 2030 року лише новий попит може поглинути 96 EB.
І це без урахування впливу розширення ChangXin. Хоча всі бояться, що ChangXin і ChangCun вдарять по ринку, але щільність ChangXin лише половина від «великої трійки», тому вплив на світові потужності складає лише близько 3% — навіть зубів не вистачить.
Багато хто боїться, що сховища впадуть, але насправді на стороні попиту є величезний «резервуар».
Щойно пам'ять подешевшає, AI на пристроях та AI PC одразу підвищать конфігурацію з 8 ГБ до 128 ГБ — цей потенційний попит міцно втримає цінову підлогу.
Якщо ви теж вважаєте, що обчислювальна потужність — лише закуска, а сховище — основна страва, перешліть цю статтю друзям, які все ще «впираються» у відеокарти.
🤡
Роль Nvidia зараз більше схожа на «перевізника» сховища.
Короткостроково їй не вистачає чипів, довгостроково вона працює на сховище.
Щойно індустрія сховищ увійде в суперцикл, цей бум триватиме щонайменше п'ять років.