Samsung Electronics Виділяє Половину Потужностей HBM для HBM4

Samsung Electronics було виявлено, що вона призначила половину своєї виробничої потужності високошвидкісної пам’яті (HBM) для шостого покоління HBM4. Після того, як вона стала першою у світі, хто відвантажив HBM4 у лютому минулого року, компанія тепер активно розширює виробництво і рухається до відновлення частки ринку.
Згідно з даними напівпровідникової індустрії 24-го числа, Samsung Electronics, за повідомленнями, нещодавно виділила приблизно 75 000 пластин, половину свого місячного вхідного обсягу пластин DRAM HBM у 150 000, для HBM4. Решту половини було призначено для 12-шарової HBM3E, її п’ятого покоління продукту. У випадку з відносно слабким попитом на продукт HBM3E з 8 шарами, виробництво, за повідомленнями, тимчасово зупинено і перенаправлено на HBM4. HBM3E використовується у Blackwell, сучасному поколінні прискорювачів штучного інтелекту (AI) NVIDIA, тоді як HBM4 встановлюється у Rubin, наступному поколінні AI-акселератора. Відкладіть виробництво HBM3E, яке використовується для задоволення існуючого попиту, компанія фактично зосередила всі свої можливості на виробництві HBM4.
Samsung Electronics планує збільшити обсяг HBM4 і тим самим відновити конкурентоспроможність ринку HBM, у якій вона відстала. У HBM3E SK Hynix фактично забезпечила NVIDIA постачання раніше за інших, тоді як Samsung Electronics, яка затрималася з сертифікацією якості, не змогла здобути значний обсяг. З точки зору Samsung Electronics, зосередження на HBM4, де вона почала постачання раніше за SK Hynix, є більш вигідним, ніж намагання наздогнати у HBM3E. Після першого масового відвантаження HBM4 у лютому минулого року, Samsung Electronics зафіксувала доход у 1 мільярд доларів (близько 1,54 трильйонів вон) за чотири місяці. Загальний дохід цього року прогнозується на рівні 10 мільярдів доларів.
Ще одним фактором, що сприяє підтримці Samsung Electronics HBM4, є розширення ринку спеціалізованих інтегральних схем (ASIC). Оскільки великі хмарні компанії, такі як Google, Amazon і Microsoft, збільшують розробку власних AI-акселераторів для зменшення залежності від GPU NVIDIA, попит на HBM у цих чіпах також швидко зростає. Оскільки базові кристали та конкурентоспроможність пакування, адаптовані до вимог кожного клієнта, стають важливими з початку з HBM4, аналізується, що це може стати можливістю для Samsung Electronics, яка володіє пам’яттю, фабрикою та передовим пакуванням одночасно.
На відміну від цього, SK Hynix має відносно менше потреби поспішати з масовим виробництвом HBM4 так, як це робить Samsung Electronics. Вона вже забезпечила міцну базу клієнтів і перевагу у обсязі у HBM3E, і, за прогнозами, також постачатиме NVIDIA найбільший обсяг у HBM4. Суть у тому, що у SK Hynix більше можливостей, ніж у Samsung Electronics, поступово задовольняти існуючий попит на HBM3E, поступово зсуваючи центр уваги на HBM4. Представник напівпровідникової індустрії сказав: «Згідно з заявою генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана під час його візиту до Кореї цього місяця, що SK Hynix є її найбільшим постачальником, немає потреби поспішати, і дохід HBM4 Hynix також зросте у відповідності з часом масового виробництва Rubin.»
Очікується, що конкурентна структура між двома компаніями у ринку HBM також посилиться. За даними дослідницької компанії TrendForce і інвестиційного банку Bernstein, частка ринку HBM Samsung Electronics, за прогнозами, зросте з 27 відсотків минулого року до 37 відсотків цього року. Частка SK Hynix, за прогнозами, знизиться з 56 до 43 відсотків. Також існує аналіз, що у наступному році Samsung Electronics обійде SK Hynix за часткою.