Марс Фінанс повідомляє, 23 червня, аналітик Damnang у статті від 22 червня зазначив, що новий стандарт SPHBM4 від JEDEC не робить DRAM швидшим, більшим або дешевшим, а змінює спосіб з’єднання HBM з GPU. Традиційний HBM4 потребує з’єднання з GPU через силіконовий проміжний шар, тоді як SPHBM4 намагається обійти цей шар і безпосередньо підключити HBM до органічної упаковки. Технічна суть SPHBM4 полягає у повторному використанні стосу DRAM у HBM4, при цьому переопрацьовуючи лише нижню базову мікросхему. Традиційний HBM4 має 2048 сигнальних контактів, що вимагає силіконового проміжного шару для обробки щільних з’єднань; у той час як SPHBM4 зменшує кількість контактів до 512 і за допомогою 4:1 серіалізації підвищує швидкість окремого контакту вчетверо, що теоретично дозволяє зберегти майже той самий загальний пропускний здатність, що й HBM4. Damnang вважає, що ключовим у цьому стандарті є не «дешевий HBM», а звільнення виробничих потужностей для передових упаковок. Хоча HBM дорого коштує і є дефіцитним, у контексті поставок AI-ускорювачів силіконовий проміжний шар і CoWoS також є важливими обмеженнями. Якщо HBM більше не займатиме площу проміжного шару, то той самий виробничий потенціал для силіконових пластин може підтримати більше упаковок. Стаття оцінює, що у висококласних AI-ускорювачах HBM може займати майже половину площі силіконового проміжного шару. Якщо цю частину зменшити, теоретично кількість підтримуваних упаковок на один чіп може збільшитися в 1,5–2 рази. Однак реальний ефект залежить від рівня впровадження, виходу продукції, конфігурації продукту та залишкової площі проміжного шару на стороні GPU. Тому SPHBM4 справді звільняє виробничі потужності, а не знижує вартість окремого чіпа. Навіть якщо така технологія дозволить зекономити від 22% до 40% на упаковці, у загальній вартості AI-ускорювача це становитиме лише кілька відсотків. Більш важливо, що після відкриття виробничих обмежень зросте обсяг поставок GPU та ASIC. Вигідники не обов’язково будуть очевидними. У короткостроковій перспективі навіть якщо якась компанія-облачний провайдер або виробник чіпів першою впровадить SPHBM4, звільнені потужності CoWoS можуть бути перепрофільовані TSMC для інших клієнтів, а найбільше здатних використати додатковий обсяг залишатиметься NVIDIA. Для внутрішніх ASIC у хмарних компаніях цінність SPHBM4 більш довгострокова: зменшення залежності від великих силіконових проміжних шарів, підвищення гнучкості дизайну та поставок. Вартість ланцюга постачань також зміниться. Damnang зазначає, що SPHBM4 перенесе технічне навантаження з плат і силіконових проміжних шарів на високошвидкісну логіку базової мікросхеми. Після підвищення швидкості окремого контакту зросте важливість PHY, SerDes, відновлення тактових сигналів, балансування та корекції помилок. Конкуренція у HBM може змінитися з «хто може звести вищу стелю» на «хто зробить найкращу нижню логіку». На рівні компаній Samsung має перевагу через вертикальну інтеграцію з виробництвом пам’яті, передовими технологіями та упаковкою; SK Hynix і Micron більше залежать від TSMC для реалізації складних базових мікросхем; TSMC, навіть стискаючи площу проміжного шару, все ще контролює виробництво CoWoS і базових мікросхем; Intel, завдяки EMIB, високошвидкісним з’єднанням і передовим технологіям упаковки, залишається потенційним гравцем. Однак SPHBM4 наразі перебуває у стадії «стандарт оприлюднено, очікує впровадження». Наступним кроком буде спостереження за трьома аспектами: яка компанія-пам’ять першою випустить продукти з SPHBM4, чи включать великі хмарні провайдери цю технологію у свої внутрішні ASIC, і чи оприлюднить JEDEC повну технічну документацію. Damnang — аналітик, який довго слідкує за напівпровідниковою та AI-інфраструктурою, його Substack зосереджений на аналізі ланцюгів напівпровідників, пам’яті, передових упаковок, виробництва пластин і AI-чіпів, із характерною здатністю розбивати складні інженерні питання на зрозумілі для інвесторів логічні блоки.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GateStocks7x24Trading
8,75M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
62,01K Популярність
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
893,01K Популярність
#
TradFiCFDGoldMaster
2,09M Популярність
#
SpaceXPlunges16%MarketCapErodes400B
1,99M Популярність

Закріплено

карта сайту

Аналитик: Маршрут пакування HBM змінюється, SPHBM4 може поставити на межі вузьке місце для чіпів штучного інтелекту

Популярні теми

GateStocks7x24Trading

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

SpaceXPlunges16%MarketCapErodes400B

Закріплено