郭明錤：聯發科独家取得Google TPU v9新晶片訂單，反駁長鑫存儲傳聞

郭明錤 зазначив, що MediaTek отримала ексклюзивне замовлення на новий чіп TPU v9 від Google, планується масове виробництво у 2028 році. Одночасно він спростував поширену в ринку чутку про те, що Google планує закуповувати пам’ятеві чіпи у Longsys Storage.

Google та MediaTek поглиблюють співпрацю щодо TPU v9, розробляючи Triggerfish?

Відомий напівпровідниковий аналітик Куо Мін-Чі найновіше дослідження галузі вказує, що Google поглиблює співпрацю з MediaTek у розробці оновленої версії чіпа під кодовою назвою Triggerfish на базі архітектури TPU v9, і MediaTek вже отримала цю нову, більш вартісну замовлення ексклюзивно.

Куо Мін-Чі зазначив, що ціль Triggerfish — це покращена версія з більш потужними можливостями для висновків, яка одночасно зменшує вузькі місця у продуктивності CPU та пам’яті, підтверджуючи, що MediaTek є пріоритетним партнером Google у поколінні TPU v9.

Відмінність Triggerfish від існуючого чіпа Humufish полягає в тому, що об’єм SRAM нової версії значно збільшений у 2-3 рази порівняно з попередніми моделями, оновлення включає пам’ять HBM4E та додавання імітаційних голих кристалів.

Функція імітаційних голих кристалів охоплює локальне управління TPU та перемикання режимів тренування і висновків, зосереджуючись на посиленні навчання з підкріпленням та співпраці AI-агентів. Більший об’єм SRAM допомагає зберігати активний робочий набір безпосередньо в TPU, зменшуючи витрати на передачу даних та підвищуючи ефективність декодування.

• Пов’язані статті: Не від NVIDIA! Google та MediaTek просувають інновації у AI-чіпах, TSMC стає ключовим партнером?

Щодо обсягів поставок, Куо Мін-Чі прогнозує, що на базі збереження обсягів Humufish у 4-5 мільйонів штук, Google додатково замовила від 1 до 2 мільйонів Triggerfish.

Новий чіп планується виробляти наприкінці 2027 року та збільшити обсяги у 2028 році. Оскільки ціна Triggerfish приблизно на 30% вища за Humufish, це може додати нову динаміку до операцій MediaTek у 2028 році.

Чутки про закупівлю Google DRAM-чіпів Longsys Storage

З іншого боку, останнім часом поширюється інформація, що Google розглядає можливість закупівлі DRAM-чіпів у китайського виробника Longsys Storage.

Зовнішні ЗМІ, такі як «Wccftech» та «Lian News», повідомляють, що цю новину вперше опублікував акаунт SouthernValue на платформі X, а потім її поширив аналітик Jukan. Коли його запитали про джерело, SouthernValue відповів лише ім’ям генерального директора Alphabet, Сундар Пічаї, але джерело залишилось анонімним і не було офіційно підтверджено.

За підтримки попиту на AI ціни на пам’ять продовжують зростати. Враховуючи обмежені обсяги поставок Pixel та заходи щодо безпеки у хмарних сервісах, аналітики припускають, що якщо Google закуповує чіпи з материкового Китаю, це може бути пов’язано з наступним поколінням TPU.

Зовнішні джерела повідомляють, що Google планує збільшити виробництво Humufish до 3,5 мільйонів штук до кінця 2028 року або встановити ціль у 3 мільйони для десятого покоління TPU Icefish, що свідчить про нагальну потребу у пам’яті.

Ці чутки співпадають за часом із планами Longsys Storage щодо розширення виробництва. Компанія планує збільшити щомісячну потужність з приблизно 200 000 до 300 000 чіпів до кінця 2026 року. «Ройтерс» також зазначає, що США нещодавно тимчасово зняли Longsys Storage з чорного списку.

У зв’язку з зростанням витрат, генеральний директор Apple Тім Кук у інтерв’ю також заявив, що всі варіанти постачання мають бути розглянуті.

Чутки можуть змінити ринковий ландшафт, Куо Мін-Чі у своєму дописі спростував плани закупівлі

Аналітики вважають, що якщо інформація про закупівлю Google пам’яті у Longsys Storage підтвердиться, це може порушити нинішню монополію, яку контролюють Samsung Electronics, SK Hynix і Micron, і викликати ланцюг реакцій у інших технологічних гігантів щодо пошуку альтернатив.

Однак, у відповідь на ці чутки, Куо Мін-Чі у своєму дописі на платформі X спростував цю інформацію. Він підкреслив, що його останні дослідження галузі відрізняються від поширених чуток, і наразі Google не має конкретних планів щодо закупівлі пам’яті у Longsys Storage.

Додаткове читання:
Чи планує OpenAI випустити смартфон? Куо Мін-Чі називає ключовими постачальниками MediaTek, Qualcomm і Luxshare

Мобільний ланцюг поставок OpenAI: Куо Мін-Чі знову пророкує домінування MediaTek у процесорах, з наміром почати масове виробництво вже у 2027 році