У червні експорт пам’яті напівпровідників у Південній Кореї, ймовірно, досягне історичного максимуму, а брокери підвищують прогнози прибутковості компаній з виробництва пам’яті.

BlockBeats Новини, 22 червня, аналітик Critini Research Юкан у соціальних мережах цитує контент корейського ІТ-медіа «Електронні новини», який стверджує, що експортування корейських зберігаючих напівпровідників у червні може встановити новий історичний рекорд.

Зазначається, що у червні експорт зберігаючих напівпровідників продовжує демонструвати сильний зростаючий тренд, оскільки попит на ШІ та дефіцит поставок сприяють одночасному зростанню обсягів експорту та цін. Недостатність HBM поширюється на загальні DRAM, NAND та SSD, і експорт, ймовірно, перевищить історичний рекорд у 37,16 мільярдів доларів, встановлений у травні.

За даними корейської митної служби станом на 22 червня, з 1 по 20 червня експорт основних зберігаючих продуктів уже перевищив 23 мільярди доларів, що становить понад 60% від місячного показника травня. Враховуючи недавні тенденції зростання у різних категоріях, загальний експорт у червні очікується в межах від 38 до 42 мільярдів доларів, що знову встановить рекорд. Зосереджені поставки наприкінці місяця зазвичай додатково підвищують обсяги експорту.

Усі категорії зберігаючих напівпровідників у червні демонстрували одночасне зростання обсягів експорту та цін, що відображає структурне розширення суперциклу зберігаючого сховища ШІ. Зокрема, експорт HBM (багаточипової упаковки) зріс на 51% порівняно з попереднім місяцем, великі компанії, такі як NVIDIA, продовжують інвестувати у дата-центри ШІ, а постачання HBM3E та HBM4 під керівництвом SK Hynix залишаються напруженими.

Концентрація виробничих потужностей на виробництві HBM призвела до зменшення постачання загальних DRAM, ціни яких зросли у 2-3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, відновлення попиту на ПК та мобільні пристрої сприяє значному зростанню експорту. Розширення будівництва серверів для обробки ШІ сприяє бурхливому зростанню попиту на NAND та SSD, обсяги яких зросли відповідно на 25% та 28% порівняно з попереднім місяцем.

Доля зберігаючих напівпровідників у загальному експорті напівпровідників зросла з 70% до 90%, а за цей місяць сумарний експорт зберігаючих та системних напівпровідників досяг 25,5 мільярдів доларів. Загальний експорт напівпровідників у червні, ймовірно, становитиме від 42 до 46 мільярдів доларів.

З урахуванням сильних показників прибутковості аналітики підвищують прогнози прибутків зберігаючих компаній. Аналітик Hanwha Investment & Securities зазначає, що корейська індустрія зберігаючих напівпровідників наразі залежить від довгострокових угод постачання та двох головних інструментів — HBM, і навіть у разі сповільнення галузі операційна прибутковість не знизиться так різко, як у минулому.