Реальні можливості на американському ринку.


Гроші з GPU тече вниз, послідовно через збереження, оптоволоконний зв'язок, електроінфраструктуру, охолодження, фізичний штучний інтелект. Кожен рівень, коли доходить гроші, відповідна компанія починає показувати зростання.
Рівень чіпів вже давно оцінений досить високо. Ринкова капіталізація Nvidia — 5 трильйонів доларів, Broadcom майже 2 трильйони, Marvell — дві-три сотні мільярдів. Знайти тут 10-кратне зростання дуже важко.
Збереження вже оцінюється. Контрактна ціна DRAM зросла на 58%-63% порівняно з попереднім періодом, NAND — на 70%-75%, Micron вже подвоїла свою ціну з низької точки. Є ще потенціал, але не для 10-кратного зростання.
Ще не досить оцінений — це електроенергія.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено