Serenity：SIVE — це не просто постачальник лазерів CPO, а всесценарний гравець у архітектурі оптичного з’єднання наступного покоління

BlockBeats повідомляє, 21 червня Serenity опублікував статтю, щоб виправити поширене неправильне розуміння ринку щодо SIVE — розглядати його лише як постачальника лазерів для вертикального розширення CPO. Serenity зазначає, що лазери SIVE фактично охоплюють усі архітектури наступного покоління оптичних з'єднань, включаючи вставні оптичні модулі, горизонтальне розширення CPO, вертикальне розширення CPO та NPO. Найсильнішим підтвердженням є співпраця Sivers із JBL: спільно розробили 1.6T оптичний трансивер із лазером CW, що ефективно обійшло виробничий вузол EML (електрооптичний лазер з модуляцією), а також має менше споживання енергії — керівництво Jabil описує це як досить глибоку конкурентну перевагу. Serenity повідомляє, що після оголошення Jabil інші виробники вставних оптичних модулів вже активно контактують із SIVE, наразі вони перебувають у стадії спільної розробки або сертифікації, ці новини ще не оприлюднені, і можуть з’явитися нові оголошення в будь-який час. Оскільки, крім Lumentum, більшість виробників оптичних модулів не є вертикально інтегрованими, незалежне становище Sivers як постачальника лазерів стає ще більш важливим.

З довгострокової перспективи горизонтальне розширення CPO розпочнеться у другій половині 2026 року (наприклад, POET, SIVE є його постачальником лазерів), а вертикальне розширення CPO, за прогнозами, відбудеться у другій половині 2027 року під впливом екосистеми Ayar і NVIDIA NVLink CPO — це ключовий момент масштабування у всьому сегменті оптичних з’єднань. Serenity зазначає, що з точки зору ланцюга постачань, SIVE домінує на цьому етапі, оскільки вони, ймовірно, ще багато років тому почали співпрацю з компаніями, такими як Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence. Крім того, на контрактних фабриках, таких як GFS, SIVE вже є орієнтовним лазером; також великі виробники, наприклад O-Net, будують на базі SIVE рішення ELS, спрямовані на ланцюги постачання великих азіатських хмарних провайдерів. Починаючи з 2027 року, SIVE з’явиться майже у всіх нових архітектурах оптичних з’єднань, і це є найкращим потенційним об’єктом для лазерних вузьких місць, за оцінкою Serenity.

BlockBeats зауважує: горизонтальне розширення CPO (CPO scale out) означає оптичне міжз’єднання між кількома шафами або кластерами для розширення мережі дата-центру; вертикальне розширення CPO (CPO scale up) означає підвищення пропускної здатності між GPU/активаторами всередині одного сервера або шафи за допомогою CPO.