Оригінальна назва: Інтерв’ю з керівниками CoreWeave: Попит на ШІ, здається, «посилюється» щодня
Автор оригіналу: Tae Kim
Переклад: Peggy, BlockBeats

Редакторський коментар: Це інтерв’ю відкриває вікно для спостереження за циклом обчислювальної потужності ШІ: попит не знизився через попередню хвилю «розпродажу» GPU, а навпаки, продовжує зростати завдяки інтелектуальним агентам, логіці та корпоративним застосункам ШІ.

У цій статті взяли інтерв’ю у співзасновника та головного директора з розвитку CoreWeave Brannin McBee, а також віце-президента з розвитку бізнесу та зв’язків з інвесторами Nick Robbins, щоб обговорити поточний стан попиту на ШІ та ринку neocloud. Основна позиція керівників CoreWeave дуже прямо — попит на ШІ, здається, щодня зростає новими способами, а справжні вузькі місця вже не в «наявності GPU», а у більш складних питаннях інфраструктури: електропостачання дата-центрів, процесори CPU, сховища, електромонтаж, здатність ланцюгів постачання та готовність клієнтів платити високі ціни за нове покоління обчислювальної потужності.

Особливість CoreWeave полягає в тому, що він знаходиться посередині ланцюга інфраструктури ШІ: обслуговує провідних клієнтів, таких як OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft, Nvidia, а також безпосередньо відчуває зміни у потребах дослідницьких лабораторій, корпоративних клієнтів і надмасштабних хмарних провайдерів. Тому він бачить не лише «недостатню кількість GPU», а й структурні зміни у самих обчислювальних навантаженнях ШІ. З появою агентного ШІ та моделей логіки, потреба у обчислювальній потужності вже не обмежується GPU, зростає значущість CPU та сховищ, і нові проекти дата-центрів мають передбачати місце для Vera CPU, Vera Rubin серверів і додаткових сховищ.

Це також пояснює, чому конкуренція у сфері інфраструктури ШІ переходить від просто закупівлі чипів до більш комплексних інженерних рішень. Той, хто швидше отримає доступ до електропостачання дата-центрів, розгорне сервери, налагодить ланцюги постачання та оптимізує вартість за токен, — той і буде ближче до ядра цього циклу капіталовкладень у ШІ. CoreWeave постійно наголошує на «орієнтації на клієнта», але за цим стоїть більш глибоке рішення: провайдери хмарних сервісів ШІ вже не просто продають обчислювальні ресурси, а заздалегідь перебудовують наступне покоління ШІ-заводів відповідно до дорожніх карт передових клієнтів.

Для інвесторів і галузевих спостерігачів найцікавішим у цьому інтерв’ю є не окремі цифри, а напрямки змін у попиті на інфраструктуру ШІ: GPU залишаються важливими, але вузькі місця розповсюджуються; Nvidia залишається ключовим гравцем, але CPU, HBM, сховища та здатність дата-центрів постачати електроенергію стають новими змінними; попит на ШІ зростає, але майбутній успіх залежить від того, хто зможе стабільно та масштабовано поставляти складну інфраструктуру.

Нижче наведено оригінальний текст:

CoreWeave вважається інноваційним раннім лідером у сфері neocloud (нових хмарних сервісів).

Він є єдиним хмарним провайдером, який отримав найвищий рівень «платинової оцінки» від дослідницької організації SemiAnalysis у галузі ШІ. CoreWeave засновано у 2017 році і він надає масштабовані GPU-обчислення для стартапів і великих корпорацій.

Ключовий контекст: нещодавнє інтерв’ю з співзасновником і головним директором з розвитку CoreWeave Brannin McBee та віце-президентом з розвитку бізнесу і зв’язків з інвесторами Nick Robbins, щоб обговорити поточний стан попиту на ШІ і ринку neocloud.

Нижче — основні моменти цієї розмови, відредаговані для ясності:

Попит на ШІ постійно зростає

Tae: Коли почалася хвиля попиту на агентний ШІ?

Brannin: Ми побачили справжній початок ще в четвертому кварталі минулого року. Тоді ми спілкувалися з клієнтами щодо їхніх інженерних планів і продуктів, які вони планували запустити у першому кварталі цього року.

Це дуже важливий погляд для розуміння потреб клієнтів. У нас існує глибока інженерна взаємодія з клієнтами, що дозволяє нам передбачати тренди і не реагувати пасивно, коли зміни вже відбулися.

З точки зору продуктів на ринку ШІ, я б сказав, що перший квартал став точкою перелому для логіки та споживчого застосування ШІ, і цей прискорений тренд досі триває.

Tae: Який зараз стан попиту на ШІ? Чи спостерігається повна відсутність ознак сповільнення порівняно з кількома місяцями раніше?

Nick: Здається, що він щодня зростає новими способами.

Tae: Розкажіть про зростання попиту на CPU у порівнянні з GPU у контексті хвилі агентного ШІ. Чи плануєте ви розгортати Vera CPU поруч із серверами Nvidia GPU?

Brannin: CoreWeave з 2023 року вже працює з CPU. У нас є повний спектр хмарних продуктів. Тому питання не в тому, коли ми почнемо додавати CPU, а в тому, що саме потрібно клієнтам. Чи зростає цей попит у відносних масштабах? Відповідь — так, дуже чітко.

З появою агентних і логічних моделей у самих моделях потреба у сховищах зростає порівняно з попередніми поколіннями. Я вважаю, що ця тенденція триватиме.

Nick: На ваше питання — так. Ви точно побачите багато Vera CPU поруч із Vera Rubin серверами. Минулого року ми фактично повністю перепроектували схему дата-центрів, щоб залишити більше місця для сховищ і CPU, розміщуючи їх поруч із GPU.

Ми робимо це тому, що знаходимося у дуже унікальній позиції у всій екосистемі. Ми — єдиний незалежний хмарний провайдер, який обслуговує всіх провідних технологічних гігантів. Ніхто інший не може сказати, що Anthropic, OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Nvidia — це їхні клієнти.

Це створює для нашого бізнесу позитивний зворотний зв’язок: ми розуміємо, куди рухаються технології, і можемо планувати відповідно.

Вузькі місця вже не лише у GPU

Tae: Чи плануєте ви переважно використовувати Vera CPU від Nvidia у майбутньому?

Nick: Це залежить від конкретного навантаження. Ми керуємося потребами клієнтів. Ми вже передбачаємо бути ранніми і важливими користувачами Vera CPU, про що вже повідомляли. Зараз наші сервери переважно AMD, але з часом це може змінитися залежно від запитів клієнтів. Вони дуже зацікавлені у Vera CPU.

Brannin: Це також нагадує нам, як працює наш контракт. Як ти знаєш, понад 98% наших доходів — це контрактна робота. Ми не вгадуємо, що клієнти хочуть — вони чітко кажуть, які конфігурації їм потрібні. Все залежить від клієнта. Він визначає, що ми будуємо.

Tae: Розкажіть про конкуренцію. Як ви входите на ринок і конкуруєте з SpaceX, Nebius, Oracle у сфері neocloud, а також з Azure, AWS, Google у глобальних масштабах?

Brannin: Щодо диференціації, я більше дивлюся з точки зору сторонніх підтверджень. За даними SemiAnalysis, у топ-10 дослідницьких лабораторій світу, окрім Китаю, дев’ять використовують нашу платформу. Вони постійно виділяють нас у найвищому рівні продуктивності. Я не думаю, що наш успіх у GPU-збіганні пов’язаний із особистими зв’язками з Jensen.

Це свідчить про довіру постачальників до нашої виконавчої репутації та інженерних можливостей, що дозволяє нам найкраще демонструвати їхні продукти у глобальному масштабі.

Nick: Наш успіх у залученні клієнтів — великих хмарних провайдерів — зумовлений нашою високою виконавчою здатністю. Ми швидко будуємо системи і вони працюють дуже добре. Також ми залучаємо дослідницькі лабораторії, оскільки пропонуємо найпотужніші технічні рішення і найвищу ефективність токенів.

Щоб залучити корпоративних клієнтів, ми маємо надійну інфраструктуру і створили відмінний, найкращий у класі оркестраційний шар, що підтверджується рейтингами, зокрема платиновим.

Але все більшого значення набирає те, що у сфері хмарних сервісів ШІ ми вже створили найрозвинутіший рівень можливостей — для логіки та інструментів розробки, що допомагає компаніям впроваджувати ШІ у виробництво.

Ми створюємо і постачаємо продукти, які допомагають менш технологічним компаніям перетворювати дані у моделі, а потім у внутрішніх агентів, і при цьому можемо перехресно продавати CoreWeave хмарні сервіси.

Tae: Які зараз основні вузькі місця? Це вже дата-центри з електропостачанням? GPU? Або електромонтаж?

Brannin: Це powered shells — тобто дата-центри з підключеним електропостачанням. Більш точно — компоненти всередині цих оболонок. Ви згадали електромонтаж — це цілком правильно. Це дуже складна сфера.

Але важливо, що у нас вже працює 49 таких об’єктів. Ми не покладаємося на один-два, ми вже зробили 49.

Це дуже глибока і досвідчена реалізація.

Це також означає, що ми накопичили багато знань, як вирішувати проблеми ланцюгів постачання, з ким співпрацювати, а з ким ні.

Редакторський коментар: powered shells — це будівлі дата-центрів, без урахування серверного обладнання.

Tae: Що можете сказати про вартість та дефіцит HBM-пам’яті? Як ви з цим справляєтеся? Чи повинні клієнти нести витрати на підвищення цін?

Nick: Так. Наша бізнес-модель передбачає підписання контрактів на закупівлю GPU, фіксацію цін, які ми платимо, і одночасно — цін, які беремо з клієнтів. Це стосується і серверів, адже їх ціна включає HBM.

Це дозволяє нам ізолюватися від коливань цін на компоненти.

Якщо в наступній угоді вартість компонентів зросте, ми враховуємо це у цінах, які можемо виставити клієнтам, щоб зберегти прибутковість. Ми дуже уважно стежимо за цим.

Зараз головна проблема — не у компонентах, а у powered shells. Але з часом ця ситуація може змінитися.

Tae: Як ви плануєте розгортати Vera Rubin? Що очікуєте на другу половину цього року?

Nick: Ми — перша компанія у світі, яка запустила і повністю перевірила Vera Rubin. Минулого року ми зробили те саме з GB200 і GB300. Я очікую, що VR почне з’являтися наприкінці цього року.

Я прогнозую, що масштабне і дуже потужне розгортання триватиме до 2027 року. Це буде схоже на GB: початок у 2025-му, а масштабне зростання — у 2026-му. Минулого року вже було багато розгортань, але саме 2027-й стане роком масового впровадження GB.

Я очікую, що у наступні 12–18 місяців VR матиме дуже схожий ритм.

Дізнайтеся більше про ритм у BlockBeats у вакансіях

Запрошуємо приєднатися до офіційної спільноти BlockBeats:

Telegram підписка: https://t.me/theblockbeats

Telegram група: https://t.me/BlockBeats_App

Офіційний акаунт у Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia