Мідь виходить, світло йде назад! Той, хто ще не ознайомився з доповіддю SemiAnalysis, вже відстає


Основна ідея доповіді під назвою Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays полягає в тому, що CPO не зможе масштабуватися до 2028 року, що спричинить низку наслідків. Швидке читання, коротко кажучи, ринок надто оптимістично ставиться до 800VDC і CPO, нинішні показники якості та інтеграційні проблеми досить серйозні, через що первинний запуск 800VDC від Nvidia буде відкладений щонайменше до 2028-2029 років, у поточній архітектурі Rubin 800VDC не є необхідним
Якщо виробництво CPO затримається до 28 року, це вигідно для постачальників мідних мереж (AEC) і модулів з можливістю вставки, ситуація з переходом від світла до міді знову змінюється, і ці два сегменти продовжать зростати протягом двох років. Звичайно, такі сильні акції, як $LITE , не були спростовані, не варто панікувати, я особисто все ще вірю у майбутнє CPO, але наразі мої позиції зосереджені на мідних мережах, вставних оптичних модулях та інших короткострокових акціях, які обов’язково будуть додатково роздувані ринком. Після публікації доповіді капітальні ресурси явно зосереджені на цих акціях
$CRDO $ALAB
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено