AI інвестиційна карта — це чіпи, прихована лінія постійно перемикається.


Перший півріччя зберігання даних взяло на себе роль обчислювальної потужності.
WDC подвоїлася з низької точки, замовлення MU на HBM заплановані до наступного року.
Ринок вже заклав ціну на логіку "AI потребує зберігання даних".
Але є ще один рівень, який досі не був достатньо оцінений: електроенергія.
Один тренінг рівня GPT-5 коштує мільйони доларів на електроенергію за один запуск.
VRT займається охолодженням дата-центрів, CEG — пряма поставка ядерної електроенергії — вони не є технологічними акціями, але з кожним кроком AI вони отримують більше.
Завершено зберігання, можливо, наступною стане електроенергія та охолодження.
Моя логіка дуже проста: найнадійніша частина гонки озброєнь AI — це не хто виграє, а фізичний рівень, який ніколи не буде достатньо потужним.
Обчислювальна потужність недостатня → купуємо чіпи.
Чіпи нагріваються → потрібне охолодження.
Після охолодження → потрібна електроенергія.
Кожен етап цієї ланцюга повторюється знову. #NVDA
WDC-0,48%
MU-1,17%
VRT1,48%
CEG2,6%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено