Мої 2 улюблені акції Ворена Баффета на травень

Воррен Баффет більше не керує щоденними операціями в Berkshire Hathaway, але залишається головою ради директорів і створив більшу частину існуючого портфеля компанії з акцій та інвестицій, хоча його наступник, Грег Абель, зробив деякі масштабні зміни у своєму першому кварталі на посаді генерального директора.

Поточний портфель — це суміш "Величної сімки" технологічних акцій, банків і фінансових гігантів, товарів широкого споживання та лідерів енергетичного сектору. Але зараз є дві акції Баффета, які виділяються як чудові покупки у травні.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Chevron

Ціни на газ зросли з початку війни в Ірані та закриття протоки Гормуз. Не вдаючись у механіку, закриття створило дефіцит пропозиції, що, у свою чергу, призвело до зростання цін на нафту та підвищення витрат споживачів.

У першому кварталі Chevron (CVX +0,26%) показала лише близько 2% зростання доходів і 37% зниження прибутку. Але ці скромні показники здебільшого пов’язані з часовими ефектами, що стосуються перевезень і бухгалтерії.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Сьогоднішня зміна

(0,26%) $0,49

Поточна ціна

$191,50

Основні дані

Ринкова капіталізація

$380B

Діапазон за день

$189,82 - $191,99

52-тижневий діапазон

$134,06 - $214,71

Обсяг торгів

220,7 тис.

Середній обсяг

12,2 млн

Валовий прибуток

15,15%

Дивідендна дохідність

3,65%

Справжній ознака того, що Chevron показала гарний квартал, — це її виробництво, яке зросло приблизно на 500 000 барелів на день, з яких 388 000 — у США, переважно в Перміанському басейні та Мексиканській затоці, і 117 000 — міжнародно. Загалом, це приблизно 15% зростання рік до року.

Це зростання відображене у її прогнозах, які передбачають зростання виробництва на 7% до 10% цього фінансового року — і більше виробництва означає більше для продажу, а це веде до вищих доходів. Крім того, Chevron отримує більше своєї нафти з США, ніж з Близького Сходу, тому існує потенціал для менших збоїв, поки триває війна в Ірані.

Ці фактори, разом із її сильною скоригованою вільною грошовою потоковою операцією у 4,1 мільярда доларів у першому кварталі 2026 року, допомогли підняти ціну акцій Chevron приблизно на 28% з початку року. А з урахуванням її стабільних прогнозів прибутковості, майбутній коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) становить лише 14, тоді як коефіцієнт ціна/прибуток до зростання (PEG) за п’ятирічною оцінкою — у зоні цінності — 0,84.

Нарешті, дивіденди. Завдяки великому вільному грошовому потоку та позитивним прогнозам, Chevron продовжує збільшувати свої вже чудові дивіденди.

У 2026 році вона підвищила дивіденди вже 39-й рік поспіль, виплачуючи квартальний дивіденд у розмірі $1,78 за акцію з доходністю 3,63%. У часи значної невизначеності щодо оцінок і економіки, акції Chevron, улюблені Баффетом, є хорошою захисною інвестицією.

2. Apple

Apple (AAPL +1,38%) довго була найбільшим активом Баффета, але він постійно зменшував кількість акцій протягом останніх кількох років. У першому кварталі Абель не продав жодної акції Apple, зберігши її приблизно 228 мільйонів акцій. Apple залишається найбільшою позицією у портфелі Berkshire, що становить близько 22% від портфеля в 263 мільярди доларів.

Це, безумовно, можна розглядати як голос довіри до акцій Apple, які зросли приблизно на 10% з початку року і на 42% за останні 12 місяців (на час написання цієї статті).

Розгорнути

NASDAQ: AAPL

Apple

Сьогоднішня зміна

(1,38%) $4,21

Поточна ціна

$309,20

Основні дані

Ринкова капіталізація

$4,5 трлн

Діапазон за день

$305,88 - $311,38

52-тижневий діапазон

$193,46 - $311,40

Обсяг торгів

2,3 млн

Середній обсяг

43,7 млн

Валовий прибуток

47,86%

Дивідендна дохідність

0,34%

Apple показала чудовий квартал, у якому вона зафіксувала рекордний дохід за другий фінансовий квартал, зумовлений попитом на iPhone 17. Доходи зросли на 17%, а прибутки — на 22%. А у червні, у третьому фінансовому кварталі Apple, очікується зростання доходів на 14% до 17%, що перевищує очікування аналітиків.

Травень — особливо хороший час для купівлі акцій Apple, оскільки це тижні перед її щорічною конференцією розробників WWDC, яка відбудеться 8 червня. Зазвичай, перед цим заходом, акції Apple отримують поштовх, оскільки це найбільша подія року, на якій компанія часто презентує нові продукти та послуги.

Цього року вона представить кілька нових функцій, пов’язаних із штучним інтелектом, для iPhone та інших продуктів, щоб покращити доступність. Ці функції включають голосовий асистент, збільшувач, голосове керування, читання підсумків, субтитри для відео та можливість керувати інвалідними візками за допомогою очей, серед інших.

Крім того, Bloomberg повідомив, що Apple реорганізовує свій бізнес з розробки апаратного забезпечення, щоб прискорити запуск нових продуктів.

Хоча зазвичай акції Apple отримують поштовх перед WWDC через чутки, іноді трапляється реакція "продати новину". Але з її розумною оцінкою, зростанням продажів і переходом до нового генерального директора Джона Тернуса у вересні, який походить із відділу інженерії апаратного забезпечення і має сигналізувати про зсув у напрямку розробки продуктів, у Apple багато позитивної динаміки.