Останнім часом я досліджував кілька надійних варіантів взаємних фондів і натрапив на ці три, які справді привернули мою увагу. Вони всі є фондами з великими капіталізаціями та змішаними активами, що в основному означає, що вони поєднують зростання та цінові стратегії без надмірного ризику. Це той баланс, який я шукаю в останні часи.

Перший — Fidelity Advisor Growth Opps — цей фонд демонструє вражаючі результати з приблизно 34,7% доходності за три роки. Кайл Вівер керує ним з 2015 року, тож у нього є солідний досвід. Потім йде Selected American Shares, який зосереджений на високоякісних великих компаніях, що торгуються за розумними цінами. За три роки цей фонд має 25,5% доходності з коефіцієнтом витрат 0,97%. Не погано для взаємних фондів з високою доходністю, якщо вам подобається стабільний підхід.

Третій — Franklin U.S. Small Cap Equity — дає вам доступ до менших внутрішніх компаній і деяких міжнародних активів через ADR. За три роки цей фонд показує 16,2%. Всі три мають, за словами, сильні рейтинги і, ймовірно, перевищать своїх конкурентів у майбутньому.

Чесно кажучи, вся привабливість цих взаємних фондів з високою доходністю полягає в тому, що вони забезпечують диверсифікацію без того, щоб тримати вас у напрузі через волатильність. Компанії з великими капіталізаціями здаються безпечнішими, ніж гонитва за меншими активами. Чи хтось ще розглядає змішані фонди для свого портфеля, чи я занадто багато думаю про це?