Пара років тому, коли говорили про найкращі акції 2024 року, багато аналітиків вказували на сценарій економічного відновлення та зниження інфляції. Оглядаючись назад з 2026 року, цікаво побачити, як деякі з цих прогнозів справдилися. Технологічні компанії домінували у розмові, особливо ті, що були орієнтовані на штучний інтелект.

Alphabet була однією з тих, що привертали найбільшу увагу. Компанія, яка стоїть за Google, YouTube та Android, за цей період заробила вражаючі прибутки, з коефіцієнтом P/E 29, що виглядало досить конкурентоспроможно у порівнянні з середнім по галузі. Те, що справді привертало увагу, — це її екосистема брендів і потік вільних грошових коштів понад 77 мільярдів доларів. Запуск Gemini у відповідь на ChatGPT став важливим поворотним моментом у тому, як компанія реагувала на бум штучного інтелекту.

Nvidia, зі свого боку, була практично непереможною. З майже 90% ринку чіпів для штучного інтелекту, компанія переживала майже незупинний імпульс. Цікаво, що навіть після зростання на 239% у 2023 році, вона продовжувала прискорюватися у 2024. Її домінування у GPU та розширення у геймінгу і автомобільній промисловості робили її майже обов’язковою інвестицією для тих, хто хотів експонуватися у тренді штучного інтелекту.

За межами чисто технологічного сектору, Novo Nordisk представляла інший підхід. Ринок препаратів для боротьби з ожирінням був у повному вибуху, з прогнозами досягти 44 мільярдів до 2030 року. Компанія, з Оземпік як її флагманським продуктом, була у потрібному місці у потрібний час. Її зростання прибутків на 47% у 2023 році не було випадковістю.

Berkshire Hathaway пропонувала щось інше: стабільність. За кермом Ворена Баффета, компанія тримала 157 мільярдів у готівці та бета 0,64, що означало меншу волатильність порівняно з ринком у цілому. Для інвесторів, що шукають щось більш консервативне серед найкращих акцій 2024 року, це була опція.

Broadcom завершувала картину своєю стратегією диверсифікації. Купівля VMware була стратегічною, дозволяючи компанії відійти від залежності від напівпровідників. Зростання на 108% у 2023 році відображало цю успішну трансформацію.

А тепер справжнє питання — як інвестувати в ці акції? Для короткострокових трейдерів CFDs пропонували гнучкість і кредитне плече, хоча й із значними ризиками. Геополітичні події, рішення центральних банків і зміни у відсоткових ставках створювали волатильність, яку можна було використовувати. Однак для більшості інвесторів більш логічним був середньо- і довгостроковий підхід.

Диверсифікація була ключовою. Концентрувати все в одній акції було ризиковано. Поєднання компаній із різних секторів, таких як фармацевтика, технології, напівпровідники та фінанси, дозволяло розподілити ризики і водночас отримати зростання у кількох напрямах. Саме таку логіку й застосовували при виборі цих п’яти акцій як найкращих для 2024 року для збалансованого портфеля.

Що ми зрозуміли — 2024 рік був роком, коли штучний інтелект домінував у інвестиційній історії. Компанії, правильно орієнтовані у цій тенденції, отримали значний прибуток. Але також був простір для більш захисних і диверсифікованих ставок. Головне — розуміти, де зростає потенціал, і мати терпіння щодо короткострокової волатильності. Це залишається актуальним і сьогодні.