Seagate різко впала, впливаючи на тайванські акції пам’яті! Колишній президент Samsung DS: у другій половині наступного року чіпи можуть почати падати

Seagate через повільне розширення потужностей зазнав різкого падіння цін акцій, що також спричинило сильне падіння на тайванському ринку пам’яті. Колишній президент Samsung DS попереджає, що з швидким розширенням виробничих потужностей у Китаї та очікуваними результатами інвестицій в AI, ціни на пам’ятеві чіпи можуть зазнати зниження у другій половині наступного року.

Потужності не встигають за попитом, різке падіння Seagate впливає на пам’ятьові акції

Глобальні гіганти жорстких дисків та пам’яті Seagate (Seagate) цієї ранку різко впали на американській біржі, закрившись з падінням понад 6%. Основною причиною цього обвалу є те, що генеральний директор Seagate Дейв Мослі повідомив, що додавання виробничого обладнання або розширення фабрик для виробництва більшої кількості чіпів займе надто багато часу.

Він підкреслив, що навіть якщо в кінцевому підсумку буде отримано додаткові потужності, це рішення сповільнить темпи розвитку цієї технології. Ці слова викликали занепокоєння у інвесторів, і почалися сумніви щодо здатності ланцюга постачань задовольнити величезний попит, що зростає через будівництво AI.

Акції конкурентів Seagate також зазнали продажу. Зокрема, акції Micron, SanDisk та Western Digital знизилися приблизно на 5% до закриття.

Джерело: Google Finance Ціна акцій Seagate різко впала на ранкових торгах у США, закрившись з падінням понад 6%.

Різке падіння цін Seagate вплинуло на тайванський ринок пам’яті

Ринок тайванських акцій відкрився сьогодні вранці, і акції пам’яті також зазнали впливу. Виробник контролюючих чіпів пам’яті Phison (8299) знизився майже на 10%, ціна опустилася до 2465 нових доларів; Nanya Technology (2408) впала більш ніж на 9%, до 277,5 доларів; Winbond (2344) також знизилася майже на 9%, а обсяг торгів склав понад 127 тисяч акцій.

Інші компанії, такі як Transcend (2451), ProMOS (8271), Powerchip (4967) та Apacer (3260), також зазнали падіння від 3% до 5%, що свідчить про серйозний занепад у цій галузі.

Джерело: CMoney Ціна акцій Seagate різко впала, впливаючи на тайванський ринок пам’яті

Колишній президент Samsung попереджає, що ціни на пам’ятеві чіпи наступного року можуть знизитися

Структура попиту та пропозиції на глобальному ринку пам’яті має потенційні ризики. За повідомленнями корейських ЗМІ «Сеул Економік Дейлі», колишній президент підрозділу напівпровідників Samsung Electronics Кьонг Кьє-хьян (Kyung Kye-hyun), виступаючи на 285-му форумі Корейської інженерної академії (NAEK) у Сеулі, відкрито заявив, що зараз корейські компанії активно розширюють виробництво пам’яті з дуже агресивною швидкістю.

Він цитує дані кількох міжнародних дослідницьких агентств, які прогнозують, що з швидким розширенням виробничих потужностей пам’яті у світі, вже найближчим часом, у другій половині наступного року, на ринку з’явиться значне збільшення пропозиції, що призведе до зниження цін на пам’ятеві чіпи. Найпізніше до першої половини 2028 року ціни почнуть знижуватися повсюдно.

Кьєнг Кьє-хьян додав, що якщо у майбутньому великі технологічні компанії не отримають очікувану віддачу від капіталовкладень, вони ймовірно зменшать інвестиції у сферу AI. Тоді ринок опиниться під тиском не лише через зниження цін, а й через можливе скорочення попиту на пам’ять після 2028 року.

Крім того, він прямо заявив, що в корейській напівпровідниковій галузі існують серйозні структурні проблеми.

Хоча Південна Корея має понад 70% світового ринку DRAM, її частка у глобальному дизайні чіпів (Fabless) становить лише близько 1,5%. На відміну від Тайваню, який має повний ланцюг постачань, Південна Корея позбавлена повноцінної екосистеми напівпровідників, що включає дизайн чіпів.

Тому він рекомендує, що Південна Корея має рухатися у напрямку глибоких технологій (Deep Tech), розвивати системну напівпровідникову промисловість та автономні AI-технології, а також ефективно інтегрувати AI у вже існуючі виробничі переваги.

Чи досягне піку суперцикл пам’яті — ще невідомо

Поточний суперцикл ринку пам’яті значною мірою базується на постійному розширенні капіталовкладень технологічних гігантів.

За останні місяці попит на будівництво дата-центрів AI спричинив активне зростання закупівель графічних процесорів (GPU), високошвидкісної пам’яті (HBM) та високої ємності DRAM, що зробило акції пам’яті одними з найпопулярніших інвестицій у світі.

Однак, від обвалу цін акцій Seagate через затримки у розширенні потужностей до попереджень Кьєнг Кьє-хьян, видно, що у ланцюгу постачань є потенційний тиск на корекцію. Чи закінчується ця хвиля інвестицій у пам’ять, викликана AI, або ж вона переходить у нову фазу галузевої реструктуризації — залишається під питанням і вимагає уважного спостереження ринку.

Додаткові матеріали:
DDR5 32G перевищує 10 000 юанів! Попит AI концентрує увагу на пам’яті, Phison: перший великий цикл у галузі за 25 років

AI захоплює пам’ять, дефіцит викликає затримки у консолях! Передають, що PS6 та новий Xbox можуть бути відкладені.