Продаєте? MicroStrategy планує викупити конвертовані облігації на 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною, продаж біткойнів розглядається як потенційний спосіб залучення коштів

Стратегія великих володільців біткоїнів оголосила про викуп безвідсоткових конвертованих облігацій на суму 1,5 мільярда доларів із терміном погашення у 2029 році за зниженою ціною. Офіційно продаж BTC названо одним із потенційних джерел залучення капіталу.

Чи збирається велика китова компанія продавати біткоїни? Відомий своєю масовою купівлею біткоїнів, Strategy нещодавно планує викупити борг на суму до 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною та назвала «продаж біткоїнів» одним із потенційних способів залучення капіталу.

Згідно з документом 8-K, поданим Strategy до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія уклала 14 травня угоду з інвесторами щодо викупу пакету безвідсоткових конвертованих облігацій, що мають термін погашення у 2029 році, і очікує завершити операцію приблизно 19 травня.

У цій угоді Strategy витратить близько 1,38 мільярда доларів, що приблизно відповідає 92% від номіналу, для дострокового погашення боргу на 1,5 мільярда доларів.

Однак фактична сума викупу буде динамічно коригуватися залежно від «зваженої середньої ціни за обсягом торгів (VWAP)» акцій класу A компанії за певний період, що означає, що перед остаточним узгодженням сума платежу може коливатися залежно від коливань цін на акції.

Щодо джерел фінансування для цієї великої операції Strategy назвала три основні: наявні грошові резерви компанії, доходи від «прямого розміщення нових акцій на вторинному ринку за ринковою ціною (At-the-market offering)», а також продаж біткоїнів, якими володіє компанія.

Зокрема, продаж біткоїнів як один із способів залучення капіталу викликав особливу увагу ринку. Щоб заспокоїти інвесторів, голова правління Strategy Майкл Сейлор раніше цього місяця зазначив, що компанія позиціонує себе як «чистий накопичувач біткоїнів», щоб зменшити занепокоєння щодо можливої продажу біткоїнів для погашення боргів.

Майкл Сейлор тоді заявив, що компанія за обставинами продаватиме частину біткоїнів для виплати дивідендів за перпетуальними привілейованими акціями STRC. Він підкреслив, що навіть якщо Strategy у майбутньому дійсно продаватиме біткоїни, кількість куплених активів буде значно більшою за кількість проданих: «Кожного разу, коли ми продаємо один біткоїн, ми купуємо від 10 до 20».

Після завершення цієї операції Strategy планує повністю анулювати викуплені облігації. Після «зменшення боргового навантаження» у компанії залишиться близько 1,5 мільярда доларів боргу, що погашається у 2029 році, що натякає на загальний обсяг таких облігацій, випущених компанією, майже 3 мільярди доларів перед цією операцією.

Зараз Strategy володіє до 818 869 біткоїнів, за поточною ринковою ціною їхня вартість перевищує 66 мільярдів доларів, що робить її найбільшим у світі публічним підприємством за кількістю володінь біткоїнів.

* Статтю надано з дозволу для публікації з «Блокчейну»
* Оригінальна назва: «Strategy планує викупити конвертовані облігації на 15 мільярдів доларів за зниженою ціною, «продаж біткоїнів» — потенційний спосіб залучення капіталу»
* Автор оригіналу: блокчейн-спільнота MEL